PROGRAMA EXECUTIVE               Corporate Finance, M&A y Private Equity

 
Madrid           
Online           
Blended
Mejora y Aprende «Corporate Finance, M&A y Private Equity» como los Profesionales!

Duración: 55 horas
10 Enero – 8 Febrero 2020
Viernes: 17h a 22h y Sábados: 8:30h a 14:30h
Días Lectivos: 10, 11, 17, 18, 24, 25 y 31 – Enero y 1, 7 y 8 – Febrero
Honorarios: 1.290€

Profesores Programa

Objetivo y Descripción

El Programa Executive en Corporate Finance, M&A y Private Equity de ISBIF Finance School tiene como objetivo formar a profesionales para que puedan “Preparar Entrevistas, Mejorar su Desempeño Profesional, Mejorar las habilidades de Financiación, Inversión y M&A de las Cías como Inversor”…

Es el primer y único Programa en Corporate Finance, M&A y Private Equity en habla hispana, con un Claustro de Profesores formado 100% por profesionales en activo de reconocido prestigio de las principales firmas del sector: Bancos de Inversión, Corporate Finance, M&A, Private Equity, Fondos de Value Investing…

El Plan de Estudios es el más completo y actual, incluyendo el estudio en profundidad:

– Fases, Documentos y Rationale de un Proceso de M&A     – Financiación de Adquisiciones     – Estructuración de Transacciones de Corporate Finance: Ampliaciones de Capital, Compra-Venta, Fusión, Refinanciación…      – Private Equity: Capital Expansión, LBO – Leveraged Buy-Out…     – Operaciones en el Mercado de Capitales: Salidas a Bolsa, OPAs, Emisión de Bonos…     – Due Diligence, Legal M&A y Fiscalidad del M&A

programa executive en madrid

FLEXIBILIDAD PARA CURSAR NUESTROS PROGRAMAS

Presencial

Madrid, Calle Velázquez 140                               

Las clases son grabadas para los días que no hayas podido asistir y como material de estudio

Online

A través de un chat, formulas tus preguntas durante la clase

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Combina el % de clases que quieres asistir «Presencial y Online»

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A quien va dirigido

Profesionales
  • Profesionales de «Consultoría, Auditoría, Bancos, Departamentos Financieros…» que quieren FORMARSE PARA PREPARAR ENTREVISTAS y TENER UN ENTENDIMIENTO MÁS AMPLIO DE SU TRABAJO 
  • Profesionales Junior de «Corporate Finance, M&A, Banca de Inversión…» que quieren MEJORAR SU DESEMPEÑO PROFESIONAL 
  • Recién Titulados en Finanzas, ADE, Económicas… que busquen MEJORAR su CV y EMPLEABILIDAD en el SECTOR FINANCIERO
  • Profesionales que quieren MEJORAR LAS HABILIDADES DE FINANCIACIÓN, INVERSIÓN y M&A para ser un mejor «Inversor Value»

Testimonios de Antiguos Alumnos ISBIF

  • «Me ha permitido mejorar mi carrera profesional»

    BRIAN ALEJANDRO CALDERÓN
    Alantra - Private Debt Analyst
  • «Te prepara para superar los procesos de entrevistas en Banca de Inversión”

    NOÉ CARLOS BAILÓN
    Deloitte - M&A Analyst
  • “El networking entre alumnos y profesores, facilita oportunidades profesionales”

    maria-bobi
    MARÍA DE LA SIERRA BOBI CASAS
    BBVA - Senior Associate M&A
  • “La profundidad de Contenidos te abre muchas oportunidades profesionales”

    jose ignacio navero berchez
    JOSÉ IGNACIO NAVERO BÉRCHEZ
    DELOITTE - M&A Associate
  • “Un programa que explica las herramientas de los Profesionales de la Inversión”

    ignacio lopez salazar
    IGNACIO LÓPEZ SALAZAR
    PwC – M&A FIG Senior Associate
  • “Lo que más valoro es la experiencia y perfil de los profesores”

    alvaro barbadillo
    ÁLVARO BARBADILLO
    Arcano Investment Banking - Analyst
  • “Se adapta a los requerimientos que necesito para desarrollar mi trabajo diario”

    jorge-robles
    JORGE ROBLES RADA
    Itaú BBA - Investment Banking Associate
  • “Los Casos Prácticos ayudan a acelerar el aprendizaje”

    rodolfo molina cubillo
    RODOLFO MOLINA CUBILLO
    DELOITTE - Restructuring Associate
  • “Los Casos Prácticos me han resultado muy útiles para mi puesto de trabajo»

    javier-rodriguez-vina
    JAVIER RODRÍGUEZ-VIÑA
    Renta 4 - Corporate Finance Analyst

Programa

FASES Y DOCUMENTOS DE UN PROCESO DE M&A

  • Perfil Ciego / Teaser
  • Acuerdo de Confidencialidad / NDA (Non Disclosure Agreement)
  • Infomemo
  • Acuerdo de Confidencialidad / NDA (Non Disclosure Agreement)
  • Oferta Indicativa / NBO (Non Biding Offer)
  • Vendors Due Diligence: Financiero, Fiscal, Legal, Laboral, Comercial, Técnica, Medio Ambiental, Tecnológica, Real Estate, etc.
  • Staple Finance – Term Sheet
  • Confirmatory Due Diligence
  • Oferta Vinculante / BO (Biding Offer)
  • Contrato de Accionistas / SHA (Shareholders Agreement) – Legal
  • Contrato de Compra – Venta (Sales Purchase Agreement) – Legal
  • Lock box mechanism
  • Firma / Signing
  • Cierre / Closing

RATIONALE DEL M&A

  • Motivaciones
  • Sinergias
  • Generación de Valor
  • Claves del éxito de una Transacción

FINANCIACIÓN DE ADQUISICIONES

  • Dimensionamiento de la deuda por tipología y garantías asociadas a cada tramo / tranche
  • Deuda Senior – Préstamos Sindicados: Tramo A, Tramo B, Tramo C…
  • Deuda Mezzanine
  • Deuda Subordinada
  • Préstamos Participativos
  • Vendors Loan
  • Earn-out
  • High Yield Bonds
  • Emisión de Bonos Investment Grade
  • MARF (Mercado Alternativo de Renta Fija) Hedge Funds

ESTRUCTURACIÓN DE OPERACIONES

  • Ampliaciones de Capital
  • Compra – Venta y Compra de Activos vs. Compra de Sociedades
  • Fusión
  • Recap Dividend
  • Yield Co
  • Compra de deuda con descuento con posterior capitalización para entrar en el capital
  • Refinanciación de Deuda: Novación, Nueva Financiación, Deuda Espejo, Deuda Sostenible, etc…
  • Reestructuración Operativa y Financiera
  • Margin Loans

PRIVATE EQUITY

  • Fases y Docuemntos de un Fondo de Private Equity: Fund Raising, Inversión, Gestión y Desinversión
  • Tipos de Operaciones: MBO, MBI, BIMBO
  • Tipos de Fondos: Business Angels, Venture Capital, Capital Expansión, Build-up, LBO Leveraged Buy Out, Secondary Buy-Out, Capital Reestructuración, Fondo de Fondos y Fondos de Secondary
  • Tipos Exit y su impacto en valoración
  • Estructuración de un LBO – Leveraged Buy Out
  • Cálculo de la Rentabilidad: TIR y CoC / MOIC
  • Medición de donde se genera la rentabilidad: crecimiento, arbitraje de múltiplos, desapalancamiento, etc

OPERACIONES EN EL MERCADO DE CAPITALES

  • Equity Capital Markets (ECM) – Salidas a Bolsa: OPV (Oferta Pública de Venta) y OPS (Oferta Pública de Suscripción de Acciones), OPA (Oferta Pública de Adquisición) y MAB (Mercado Alternativo Bursátil)
  • Debt Capital Markets (DCM) – Rating, Emisión de Bonos Investment Grade, High Yield y MARF

DUE DILIGENCE, LEGAL M&A y FISCADLIDAD DEL M&

  • Due Diligence Financiera, Fiscal, Laboral, Legal…
  • Legal M&A: Contrato de Compra-Venta, Contrato de Accionistas…

Método ISBIF

Modalidad presencial y online

CLASES «Learning by Doing»

  • Clases Magistrales, donde se combinan Contenidos Teóricos Rigurosos y Actuales con Casos Prácticos Reales y Recientes, donde se simulan todas las situaciones que se pueden encontrar los alumnos en su experiencia profesional y se resuelven conjuntamente con el profesor

 

MATERIALES DE ESTUDIO y PARA PREPARACIÓN DE ENTREVISTAS

  • Clases Grabadas, para que los alumnos puedan revisionarlas durante su Estudio
  • Notas Técnicas de Alta Calidad, elaborada por profesionales que incorporan las herramientas y metodología que aplican en su día a día
  • Documentación Real y Reciente como Soporte: informes de valoración, modelos financieros, infomemos, contratos de financiación, tesis de inversión, etc

¿Por qué ISBIF?

CLAUSTRO CON EXCELENTES PROFESIONALES y DOCENTES

  • Ponentes 100% profesionales en activo y en firmas de reconocido prestigio
  • Especialistas en las materias que imparten y qué desarrollan en su día a día

FLEXIBILIDAD – PRESENCIAL, ONLINE y “BLENDED”

  • Blended – Combina el % de clases que quieres asistir “Presencial y Online”
  • Clase Grabadas – No te pierdas ninguna clase. Tienes acceso a visionarlas con posterioridad a la fecha y hora previstas

Admisión en los estudios

Paso 1

Enviar CV

Enviar CV (o link de Linkedin) actulizado a admisiones@isbif.es

Paso 2

Carta de Admisión

Recepción vía mail de la Carta de Admisión por parte del Comité de Admisiones

Paso 3

Matrícula

Abonar la reserva de plaza: 395€ y el importe restante de los honorarios académicos: 895€ antes del 3 de Enero. En la Carta de Admisión te indicamos cómo

CORPORATE FINANCE, M&A y PRIVATE EQUITY

ModalidadPresencial (Madrid, Velázquez - 140), Online y Blended
Duración55 horas – 30 horas válidas para recertificaciones EFPA
HorarioViernes de 17h a 22h y Sábados de 8.30h a 14.30h
FechaDel 10 de Enero al 8 de Febrero de 2020
Días Lectivos10, 11, 17, 18, 24, 25 y 31 de Enero y 1, 7 y 8 de Febrero
Próxima ConvocatoriaAbril 2020
Honorarios Académicos1.290€ (395€ reserva de plaza y 895€ antes del 3 Enero)
Financiable Banco SabadellComisión 50€ y 10 cuotas mensuales: 129€ al 0%
BonificableA través del FUNDAE con 715€ - Honorarios efectivos: 575€
InscripciónEnviar CV (o link de Linkedin) a: admisiones@isbif.es
Título PropioExpedido por la Dirección Académica de ISBIF
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Horario

Lun-Vie 9:00 - 22:00
Sáb 9:00 - 15:00

Teléfono

910 344 556

Whatsapp

652 87 80 74

Email

info@isbif.es

Dirección

Calle Velázquez 140, Madrid