MASTER
Corporate Finance,
M&A
y Private Equity banner cursos

 

Cambia, Acelera o Inicia tu carrera en Corporate Finance y Banca de Inversión!
“Supera los procesos más exigentes”

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y Private Equity

 
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Cambia, Acelera o Inicia tu carrera en
Corporate Finance y Banca de Inversión!
“Supera los procesos más exigentes”

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SALIDAS PROFESIONALES - ALUMNOS ISBIF

  • M&A Analyst
    Noé Carlos Bailón Leyva
  • M&A Analyst
    Pablo José Brutau Quintana
  • Investment Banking
    Pedro Santiago Rodríguez Muñiz
  • M&A Associate
    Álvaro González Pérez
  • Associate Valuation
    Ignacio Echanove

SALIDAS PROFESIONALES - ALUMNOS ISBIF

  • M&A Analyst
    Noé Carlos Bailón Leyva
  • M&A Analyst
    Pablo José Brutau Quintana
  • Investment Banking
    Pedro Santiago Rodríguez Muñiz
  • M&A Associate
    Álvaro González Pérez
  • Associate Valuation
    Ignacio Echanove

OBJETIVO y DESCRIPCIÓN

El Master en Corporate Finance, M&A y Private Equity de ISBIF Finance School tiene como objetivo formar a profesionales para que puedan “Cambiar, Acelerar o Iniciar” su carrera en Banca de Inversión, Banca Corporativa, Corporate Finance, M&A, Private Equity… 

Es el primer y único Master en Corporate Finance, M&A y Private Equity en habla hispana, con un Claustro de Profesores formado 100% por profesionales en activo de reconocido prestigio de las principales firmas del sector: Bancos de Inversión, Corporate Finance, M&A, Private Equity, Fondos de Value Investing…

El Plan de Estudios del Master en Corporate Finance, M&A y Private Equity es el más completo y actual, incluyendo el estudio en profundidad:

  • Valoración de Empresas
  • M&A y Corporate Finance
  • Private Equity
  • Debt Advisory, Refinanciaciones y Restructuring
  • Mercado de Capitales: “Equity Capital Markets y Debt Capital Markets”
  • Construcción de Modelos Financieros
  • Venture Capital y Startups
  • Project Finance y Asset Finance
  • Energías Renovables: Valoración, Financiación e Inversión
  • Real Estate: Valoración, Financiación e Inversión
  • Análisis y Valoración Sectorial
  • Bancos y Aseguradoras: Análisis y Valoración
  • Contabilidad y Entendimiento de cómo están Interrelacionados: PyG, Balance y Flujo de Caja
  • Taller de Casos Prácticos y Simulaciones de Entrevistas Profesionales
  • Proyecto Fin de Master

OBJETIVO y DESCRIPCIÓN

El Master en Corporate Finance, M&A y Private Equity de ISBIF Finance School tiene como objetivo formar a profesionales para que puedan “Cambiar, Acelerar o Iniciar” su carrera en Banca de Inversión, Banca Corporativa, Corporate Finance, M&A, Private Equity… 

Es el primer y único Master en Corporate Finance, M&A y Private Equity en habla hispana, con un Claustro de Profesores formado 100% por profesionales en activo de reconocido prestigio de las principales firmas del sector: Bancos de Inversión, Corporate Finance, M&A, Private Equity, Fondos de Value Investing…

El Plan de Estudios del Master en Corporate Finance, M&A y Private Equity el más completo y actual, incluyendo el estudio en profundidad:

  • Valoración de Empresas
  • M&A y Corporate Finance
  • Private Equity
  • Debt Advisory, Refinanciaciones y Restructuring
  • Mercado de Capitales: “Equity Capital Markets y Debt Capital Markets”
  • Construcción de Modelos Financieros
  • Venture Capital y Startups
  • Project Finance y Asset Finance
  • Energías Renovables: Valoración, Financiación e Inversión
  • Real Estate: Valoración, Financiación e Inversión
  • Análisis y Valoración Sectorial
  • Bancos y Aseguradoras: Análisis y Valoración
  • Contabilidad y Entendimiento de cómo están Interrelacionados: PyG, Balance y Flujo de Caja
  • Taller de Casos Prácticos y Simulaciones de Entrevistas Profesionales
  • Proyecto Fin de Master

programa executive en madrid

LOS ALUMNOS DEL MASTER TRABAJAN EN ESTAS EMPRESAS

LOS ALUMNOS DEL MASTER TRABAJAN EN ESTAS EMPRESAS

programa executive en madrid

SALIDAS PROFESIONALES - MÉTODO ISBIF

COACHING INDIVIDUAL

  • Identificación de aquellas posiciones y empresas que mejor encajan con las capacidades técnicas y motivaciones del alumno
  • Preparación del CV adaptado a esas posiciones y empresas, destacando todo aquello que conocemos que las empresas valoran

SIMULACIÓN de ENTREVISTAS PROFESIONALES

  • Fit” y motivacionales, que son las que determinan que candidatos pasan a fase de entrevistas técnicas
  • Técnicas y Casos de Entrevistas, para que los alumnos conozcan las preguntas y dinámicas de este tipo de entrevistas para aumentar las probabilidades de éxito

BOLSA de EMPLEO

  • Acceso y envío del CV a las posiciones abiertas que hemos identificado durante la fase de Coaching Individual

PREPARACIÓN de los PROCESOS de ENTREVISTAS

  • De forma individual diseñamos un plan de preparación específico para cada proceso selección

(*) El Servicio de Salida Profesionales lo tenéis disponible durante toda vuestra vida profesional

SALIDAS PROFESIONALES - MÉTODO ISBIF

COACHING INDIVIDUAL

  • Identificación de aquellas posiciones y empresas que mejor encajan con las capacidades técnicas y motivaciones del alumno
  • Preparación del CV adaptado a esas posiciones y empresas, destacando todo aquello que conocemos que las empresas valoran

SIMULACIÓN de ENTREVISTAS PROFESIONALES

  • Fit” y motivacionales, que son las que determinan que candidatos pasan a fase de entrevistas técnicas
  • Técnicas y Casos de Entrevistas, para que los alumnos conozcan las preguntas y dinámicas de este tipo de entrevistas para aumentar las probabilidades de éxito

BOLSA de EMPLEO

  • Acceso y envío del CV a las posiciones abiertas que hemos identificado durante la fase de Coaching Individual

PREPARACIÓN de los PROCESOS de ENTREVISTAS

  • De forma individual diseñamos un plan de preparación específico para cada proceso selección

(*) El Servicio de Salida Profesionales lo tenéis disponible durante toda vuestra vida profesional

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SALIDAS PROFESIONALES - POSICIONES

  • Banca de Inversión y Boutiques Financieras “Firmas Independientes de Asesoramiento Financiero”: M&A – Mergers&Acquisitions (Corporates, Bancos, Aseguradoras y Real Estate), Salidas a Bolsa, OPAs, Mercado de Capitales – Emisión de Bonos, Valoraciones – Fairness Opinion, Debt Advisory, Refinanciaciones, Equity Analyst – Brokers Report…
  • Private Equity, Fondos de Infra, Fondos de Energías Renovables, Fondos de Real Estate, Family Offices, Venture Capital, Start-ups…
  • Fondos de Deuda Mezzanine, Subordinada, Direct Lending, Unitranche…
  • Auditoras y Consultoras: Corporate Finance, M&A, Valoración de Empresas, Modelización Financiera, Due Diligence, Proyect Finance, Debt Advisory, Refinanciaciones, Restructuring Operativo, Real Estate…
  • Banca Corporativa: Leveraged Finance, Financiación de Adquisiciones, Financiación Corporativa, Préstamos Sindicados, Project Finance, Asset Finance, Real Estate Finance, Rating, Análisis de Riesgos…
  • Corporates: Inversión, Gestión y Desinversión de Activos, Financiación Estructurada, Project Finance, Relación con Inversores, Estrategia Corporativa, Desarrollo Corporativo, M&A, Financial Planning Analyst, Dirección Financiera, Dirección General…
  • Otros: Consultoras de Real Estate, Agencias de Rating…

SALIDAS PROFESIONALES - POSICIONES

  • Banca de Inversión y Boutiques Financieras “Firmas Independientes de Asesoramiento Financiero”: M&A – Mergers&Acquisitions (Corporates, Bancos, Aseguradoras y Real Estate), Salidas a Bolsa, OPAs, Mercado de Capitales – Emisión de Bonos, Valoraciones – Fairness Opinion, Debt Advisory, Refinanciaciones, Equity Analyst – Brokers Report…
  • Private Equity, Fondos de Infra, Fondos de Energías Renovables, Fondos de Real Estate, Family Offices, Venture Capital, Start-ups…
  • Fondos de Deuda Mezzanine, Subordinada, Direct Lending, Unitranche…
  • Auditoras y Consultoras: Corporate Finance, M&A, Valoración de Empresas, Modelización Financiera, Due Diligence, Proyect Finance, Debt Advisory, Refinanciaciones, Restructuring Operativo, Real Estate…
  • Banca Corporativa: Leveraged Finance, Financiación de Adquisiciones, Financiación Corporativa, Préstamos Sindicados, Project Finance, Asset Finance, Real Estate Finance, Rating, Análisis de Riesgos…
  • Corporates: Inversión, Gestión y Desinversión de Activos, Financiación Estructurada, Project Finance, Relación con Inversores, Estrategia Corporativa, Desarrollo Corporativo, M&A, Financial Planning Analyst, Dirección Dirección Financiera, Dirección General…
  • Otros: Consultoras de Real Estate, Agencias de Rating…

A QUIEN VA DIRIGIDO

  • Profesionales con experiencia de 1 a 5 años de “Consultoría, Auditoría, Transaction Services, Forensic, Banca de Empresas, Project Finance, Departamentos Financieros, Estrategia, Contabilidad, Tesorería, Controller…” que quieren CAMBIAR SU CARRERA a “Banca de Inversión, Banca Corporativa, Corporate Finance, Financiación Estructurada, Desarrollo Corporativo, M&A…”
  • Profesionales Junior de “Corporate Finance, M&A, Banca de Inversión, Boutiques Financieras, Financiación Estructurada, Fondos de Deuda, Private Equity…” que quieren ACELERAR e IMPULSAR SU CARRERA PROFESIONAL
  • Recién Titulados (cursarán un Training Online Intensivo de 30 horas durante el mes previo al inicio de las clases) en Finanzas, Contabilidad, ADE, Económicas, Ingenierías… con gran motivación en INICIAR su CARRERA en “Banca de Inversión, Corporate Finance, M&A…”

A QUIEN VA DIRIGIDO

  • Profesionales con experiencia de 1 a 5 años de “Consultoría, Auditoría, Transaction Services, Forensic, Banca de Empresas, Project Finance, Departamentos Financieros, Estrategia, Contabilidad, Tesorería, Controller…” que quieren CAMBIAR SU CARRERA a “Banca de Inversión, Banca Corporativa, Corporate Finance, Financiación Estructurada, Desarrollo Corporativo, M&A…”
  • Profesionales Junior de “Corporate Finance, M&A, Banca de Inversión, Boutiques Financieras, Financiación Estructurada, Fondos de Deuda, Private Equity…” que quieren ACELERAR e IMPULSAR SU CARRERA PROFESIONAL
  • Recién Titulados (cursarán un Training Online Intensivo de 30 horas durante el mes previo al inicio de las clases) en Finanzas, Contabilidad, ADE, Económicas, Ingenierías… con gran motivación en INICIAR su CARRERA en “Banca de Inversión, Corporate Finance, M&A…”
MODALIDADES PARA CURSAR EL MASTER

PRESENCIAL - 100%

Madrid, Calle Velázquez 140. Además, las clases son grabadas para los días que no hayas podido asistir y como material de estudio

ONLINE - 100%

Formulas tus preguntas vía mensajes de voz y texto. Además, las clases son grabadas para los días que no hayas podido asistir y como material de estudio

BLENDED

Combina el % de clases que quieres asistir “Presencial y Online”. Además, las clases son grabadas para los días que no hayas podido asistir y como material de estudio

MODALIDADES PARA CURSAR EL MASTER

PRESENCIAL - 100%

Madrid, Calle Velázquez 140                               

Las clases son grabadas para los días que no hayas podido asistir y como material de estudio

ONLINE - 100%

Formulas tus preguntas vía mensajes de voz y texto

Las clases son grabadas para los días que no hayas podido asistir y como material de estudio

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Combina el % de clases que quieres asistir “Presencial y Online”

Las clases son grabadas para los días que no hayas podido asistir y como material de estudio

PROGRAMA

VALORACIÓN de EMPRESAS

  • Análisis Financiero: Estructura de Inversión y Financiación, Análisis de la Generación de Caja, Rentabilidad Empresa y Accionista…
  • Valoración por Descuento de Flujos de Caja
  • Valoración por Múltiplos de Compañías Cotizadas Comparables
  • Valoración por Transacciones Recientes
  • Valoración por Rentabilidades – LBO “Leveraged Buy-Out”
  • Valoración de Situaciones Especiales: Compañías Cíclicas, Dividendos, Concesiones, Distress… Sinergias, primas en OPAs…
  • Elaboración de Informes de Valoración: Fairness Opinion (Informe de Valoración del Experto Independiente) y Broker Report – Equity Analyst Sell Side
  • Valoración de Start-ups
  • Valoración Fundamental ligada a la Bolsa
  • Valoración fondos de Inversión Value Investing
  • Casos Prácticos de Construcción de Modelos de Valoración en Excel

M&A y CORPORATE FINANCE

  • Fases, Documentos, Intervinientes y Rationale del M&A
  • Financiación Corporativa y de Adquisiciones: Deuda Senior (Préstamos Sindicados y Club Deal), Deuda Mezzanine – Subordinada, Unitranche, Préstamos Participativos, Vendors Loan, Earn-out, Margin Loans…
  • Estructuración de Transacciones de Corporate Finance: Ampliaciones de Capital, Compra – Venta, Fusión, Recap Dividend, Yield Co, Compra de deuda con descuento y capitalización, Refinanciación de deuda, Reestructuración Operativa y Financiera
  • Due Diligence (Commercial, Financial, Fiscal, Labour y Legal), Legal M&A y Fiscalidad del M&A

PRIVATE EQUITY

  • Fases, Documentos, Intervinientes y Rationale del Private Equity
  • Fundraising, Gestión y Desinversión de Participadas
  • Estructura legal del Private Equity
  • Mecanismos de Retribución a los Equipos Directivos: Envy Ratio, Ratchet, Free Warrants, Préstamos de Accionistas…
  • Tipos de Operaciones: Capital Expansión, Build-up, LBO “Leveraged Buy Out”, Capital Reestructuración “Distressed Funds”, Special Situations, Otros: Secondary Buy Out, Fondos de Fondos y Fondos de Secondary

DEBT ADVISORY, REFINANCIACIONES y RESTRUCTURING

  • Debt Advisory
    – Tipos de Operaciones: LBOs, Recap Dividend, Acquisition Finance (Buy Side), Staple Finance (Sell Side), Expansión y Restructuring
    – Tipos de Financiadores y Características: Bancos, Fondos de Deuda Subordinada (Mezzanine), Fondos de Direct Lending, Unitranche, etc; y fases y documentos del proceso de financiación
    – Estructuración de la Financiación: Dimensionamiento, Plazos, Tramos, Tipos de Interés, Covenants… y principales cláusulas de la Financiación (Term-Sheet)
    – Proceso de Sindicación: Fases, Documentos y Tipología de Inversores (Bancos, Fondos…)
    – Construcción del Modelo Financiero de la Financiación
  • Refinanciaciones
    – Análisis de los Acreedores Financieros y su clasificación: largo plazo o corto plazo, instrumento de deuda, garantías, operating o holdco loan…
    – Tipos de refinanciaciones
    – Cálculo de la Deuda Sostenible y Quita (y como se capitaliza y se canjea por capital)
    – Cálculo del New Money y cómo se instrumentaliza: deuda super senior, convertible…
    – IBR “Independent Business Review”
    – Construcción del Modelo Financiero de la Refinanciación
  • Restructuring Operativo – Basics del Turnaround
    – Principales Proyectos: Optimización Working Capital, Eficiencia en la Gestión de la Tesorería y Mejora en Procesos (operaciones, logística…)
    – Insolvency

MERCADO de CAPITALES: “EQUITY CAPITAL MARKETS y DEBT CAPITAL MARKETS”

  • Equity Capital Markets
    – Fases, Documentos e Intervinientes
    – Salidas a Bolsa – OPV (Oferta Pública de Venta) y OPS (Oferta Pública de Suscripción de Acciones), OPAs (Ofertas Públicas de Adquisición), Accelerated Bookbuilding – ABB (colocaciones aceleradas) y MAB (Mercado Alternativo Bursátil)
  • Debt Capital Markets
    – Fases, Documentos e Intervinientes
    – Rating – Proceso y Cálculo
    – Emisión de Bonos Investment Grade, Bonos High Yield y MARF (Mercado Alternativo de Renta Fija)
  • Legal Capital Markets

CONSTRUCCIÓN de MODELOS FINANCIEROS

  • Construcción de modelos financieros completos al máximo nivel de detalle tal y cómo los elaboran los Bancos de Inversión, Fondos de Private Equity, Value Investing e Infraestructuras. Se cubren modelos de: Corporate Finance, Private Equity y Value Investing
  • Clases 100% prácticas, donde los alumnos deberán llevar su ordenador portátil y deberán construir desde cero varios modelos financieros completos siguiendo las indicaciones de los ponentes

VENTURE CAPITAL y STARTUPs

  • Entorno Emprendedor (Incubadoras, Aceleradoras…) y Búsqueda de Inversores: Business Plan, Hipótesis, Drivers del Modelo de Negocio, Análisis del Mercado, Generación de Ideas de Negocio – Design Thinking, Modelos de Negocio…
  • Fases, Documentos, Intervinientes y Análisis y Claves del Éxito: KPIs, sector, marketing…
  • Dirección Financiera en una Start-up: Escabilidad, métricas, financiación “cash is the King”
  • Valoración: Métodos, múltiplos esperados…
  • Estructuras de Inversión: Tipologías (FFF, seed, Series A, B…), Análisis de Retornos, Generación de Valor…
  • Estructuración Contractual: Cláusulas anti-dilución, liquidaciones preferentes, Ratchet, Tag y Drag Alone, Right of First Refusal, Right of Co-Sale…
  • Análisis de una Tesis de Inversión – Simulación de las entrevistas técnicas de los Fondos Venture
  • Caso Práctico: Cabify

PROJECT FINANCE y ASSET FINANCE

  • Project Finance de:
    – Infraestructuras: autopistas (con peaje, sin peaje y peaje en la sombra), puertos, hospitales, cárceles, gimnasios…
    – Energía: proyectos eólicos, solar…
  • Asset Finance: Buques, aviones…
  • Cubriendo:
    – Agentes involucrados (administraciones públicas, inversores, financiadores, aseguradoras…)
    – Asignación de riesgos
    – Estructuras de Inversión y Financiación
    – Estructuración Contractual
    – Análisis de rentabilidad y Generación de Valor

ENERGÍAS RENOVABLES: VALORACIÓN, FINANCACIÓN e INVERSIÓN

  • Entendimiento del Mercado Eléctrico: tamaño, evolución, tipología de fuentes de generación de energía eléctrica, intervinientes en el mercado, perspectivas futuras, tendencias, KPIs, métricas…
  • Mercado Energías Renovables: tipología de fuentes de generación, situación actual, tamaño, evolución futura, tendencia, KPIs, Métricas, tipologías de ingresos (PPAs “power purchase agreement”, mercado…)
  • Construcción del Modelo Financiero: Operativa (ratios y KPIs específicos para la estimación de ingresos y costes) y Financiera (debt sizing)
  • Estructuras de Financiación: Préstamos y Bonos Verdes, Project Finance, Mini perm Financing, Project Bonds, Bancos de Desarrollo… y entendimiento de las principales cláusulas de este tipo de financiaciones (term-sheet)
  • Valoración de Activos de Energías Renovables
  • M&A Energías Renovables
  • Inversión en Proyectos Greenfield y Brownfield: Due Diligence, intervinientes y su “role” en la transacción, análisis y cobertura de riesgos, esquemas de garantías
  • Estructuración del Equity: Sponsor Industriales y Fondos de Renovables
  • Caso Práctico de Modelling: Proyecciones de PyG, Balance y Flujo de Caja, Sources and Uses, Debt Sizing, Covenants de la Deuda, Valoración, Análisis de Rentabilidad del Proyecto y Accionistas (a vencimiento o inversión y desinversión a diferentes plazos)…

REAL ESTATE: VALORACIÓN, FINANCIACIÓN e INVERSIÓN

  • Descripción del Mercado Inmobiliario: Fases y Proceso Urbanístico (Permisos, Licencias, Administraciones Públicas involucradas, timing, etc), Players más importantes en la configuración del tejido de inversión inmobiliario: inmobiliarias, servicers…, Tipología de inversiones, Tendencias…
  • Valoración y Análisis – KPIs de:
    – Suelos en función de su fase urbanística y Viviendas
    – Oficinas, Industrial y Logística
    – Centros Comerciales, Hoteles y Retail
    – Empresas inmobiliarias y Socimis / REITs
    – NPLs (Non Performing Loans) con garantías de activos inmobiliarios
  • Estructuras de Inversión y Financiación: Bancos, Fondos Especializados y Financiación Alternativa, Estructuración del Equity, Generación de Valor…

ANÁLISIS y VALORACIÓN SECTORIAL

  • Se cubren los principales Sectores que cotizan en Bolsa:
    – Alimentación y Distribución / Textil & Comercio
    – Industria: Bienes de Equipo y Automóvil / Industria Ferroviaria / Aerolíneas
    – Acereras / Papeleras
    – Commodities: Minerales y Metales / Transporte Marítimo
    – Petróleo y Gas / Business Services
    – Tecnología
    – Farma y Biotecnología
    – Utilities y Renovables / Real Estate & Socimi
    – Telecomunicaciones y Medios de Comunicación
    – Ocio y Hostelería / Restauración / Construcción, Ingeniería y Concesiones
  • Estudiando en profundidad para cada Sector:
    – Descripción: características, tamaño y evolución, cadena de valor, competidores y tendencias
    – Análisis: Drivers, KPIs y Métricas del sector, ratios y aspectos claves de los estados financieros a analizar y fuentes donde encontrar la información clave
    – Métodos de valoración utilizados
    – Catalizadores de su evolución en Bolsa
    – Caso práctico: análisis y valoración

BANCOS y ASEGURADORAS: ANÁLISIS y VALORACIÓN

  • Se cubren el sector Banca y Asegurador, estudiando en profundidad:
    – Regulación, Contabilidad (entendimiento de PyG, Balance, ratios de capital…), tipologías de bancos y aseguradoras…
    – Descripción: características, tamaño y evolución, cadena de valor, competidores y tendencias
    – Análisis: Drivers, KPIs y Métricas del sector, ratios y aspectos claves de los estados financieros a analizar y fuentes donde encontrar la información clave
    – Métodos de valoración utilizados, Catalizadores de su evolución en Bolsa y Casos Prácticos de Análisis y Valoración

CONTABILIDAD y ENTENDIMIENTO de CÓMO ESTÁN INTERRALACIONADOS: PyG, BALANCE y FLUJO de CAJA

  • Se cubren las diferentes operaciones contables (periodificaciones, provisiones, anticipos…) y el entendimiento de cómo impactan cada una de ellas en PyG, Balance y Flujo de Caja

TALLER CASOS PRÁCTICOS y SIMULACIONES de ENTREVISTAS PROFESIONALES

  • Clases de resolución de Casos Prácticos de procesos de entrevistas reales, donde los alumnos deben leer los enunciados del caso y resolverlos desde cero simulando como si estuvieran haciendo la entrevista real con el apoyo de los profesores

PROYECTO FIN de MASTER

  • Se selecciona una transacción real conjuntamente con el Claustro Académico de ISBIF Finance School, que cubra aquellas áreas de conocimiento sobre las cuáles el alumno quiere desarrollar su carrera profesional, para que les sirva como una simulación profesional real
  • El Proyecto Fin de Master se desarrolla de forma individual y será presentado ante un Tribunal integrado por profesionales de Banca de Inversión de empresas líderes, a los 3 – 4 meses después de la finalización de las clases

PROGRAMA

VALORACIÓN de EMPRESAS

  • Análisis Financiero: Estructura de Inversión y Financiación, Análisis de la Generación de Caja, Rentabilidad Empresa y Accionista…
  • Valoración por Descuento de Flujos de Caja
  • Valoración por Múltiplos de Compañías Cotizadas Comparables
  • Valoración por Transacciones Recientes
  • Valoración por Rentabilidades – LBO “Leveraged Buy-Out”
  • Valoración de Situaciones Especiales: Compañías Cíclicas, Dividendos, Concesiones, Distress… Sinergias, primas en OPAs…
  • Elaboración de Informes de Valoración: Fairness Opinion (Informe de Valoración del Experto Independiente) y Broker Report – Equity Analyst Sell Side
  • Valoración de Start-ups
  • Valoración Fundamental ligada a la Bolsa
  • Valoración fondos de Inversión Value Investing
  • Casos Prácticos de Construcción de Modelos de Valoración en Excel

M&A y CORPORATE FINANCE

  • Fases, Documentos, Intervinientes y Rationale del M&A
  • Financiación Corporativa y de Adquisiciones: Deuda Senior (Préstamos Sindicados y Club Deal), Deuda Mezzanine – Subordinada, Unitranche, Préstamos Participativos, Vendors Loan, Earn-out, Margin Loans…
  • Estructuración de Transacciones de Corporate Finance: Ampliaciones de Capital, Compra – Venta, Fusión, Recap Dividend, Yield Co, Compra de deuda con descuento y capitalización, Refinanciación de deuda, Reestructuración Operativa y Financiera
  • Due Diligence (Commercial, Financial, Fiscal, Labour y Legal), Legal M&A y Fiscalidad del M&A

PRIVATE EQUITY

  • Fases, Documentos, Intervinientes y Rationale del Private Equity
  • Fundraising, Gestión y Desinversión de Participadas
  • Estructura legal del Private Equity
  • Mecanismos de Retribución a los Equipos Directivos: Envy Ratio, Ratchet, Free Warrants, Préstamos de Accionistas…
  • Tipos de Operaciones: Capital Expansión, Build-up, LBO “Leveraged Buy Out”, Capital Reestructuración “Distressed Funds”, Special Situations, Otros: Secondary Buy Out, Fondos de Fondos y Fondos de Secondary

DEBT ADVISORY, REFINANCIACIONES y RESTRUCTURING

  • Debt Advisory
    -Tipos de Operaciones: LBOs, Recap Dividend, Acquisition Finance (Buy Side), Staple Finance (Sell Side), Expansión y Restructuring
    – Tipos de Financiadores y Características: Bancos, Fondos de Deuda Subordinada (Mezzanine), Fondos de Direct Lending, Unitranche, etc; y fases y documentos del proceso de financiación
    – Estructuración de la Financiación: Dimensionamiento, Plazos, Tramos, Tipos de Interés, Covenants… y principales cláusulas de la Financiación (Term-Sheet)
    – Proceso de Sindicación: Fases, Documentos y Tipología de Inversores (Bancos, Fondos…)
    – Construcción del Modelo Financiero de la Financiación
  • Refinanciaciones
    – Análisis de los Acreedores Financieros y su clasificación: largo plazo o corto plazo, instrumento de deuda, garantías, operating o holdco loan…
    – Tipos de refinanciaciones
    – Cálculo de la Deuda Sostenible y Quita (y como se capitaliza y se canjea por capital)
    – Cálculo del New Money y cómo se instrumentaliza: deuda super senior, convertible…
    – IBR “Independent Business Review”
    – Construcción del Modelo Financiero de la Refinanciación
  • Restructuring Operativo – Basics del Turnaround
    – Principales Proyectos: Optimización Working Capital, Eficiencia en la Gestión de la Tesorería y Mejora en Procesos (operaciones, logística…)
    – Insolvency

MERCADO de CAPITALES: “EQUITY CAPITAL MARKETS y DEBT CAPITAL MARKETS”

  • Equity Capital Markets
    – Fases, Documentos e Intervinientes
    – Salidas a Bolsa – OPV (Oferta Pública de Venta) y OPS (Oferta Pública de Suscripción de Acciones), OPAs (Ofertas Públicas de Adquisición), Accelerated Bookbuilding – ABB (colocaciones aceleradas) y MAB (Mercado Alternativo Bursátil)
  • Debt Capital Markets
    – Fases, Documentos e Intervinientes
    – Rating – Proceso y Cálculo
    – Emisión de Bonos Investment Grade, Bonos High Yield y MARF (Mercado Alternativo de Renta Fija)
  • Legal Capital Markets

CONSTRUCCIÓN de MODELOS FINANCIEROS

  • Construcción de modelos financieros completos al máximo nivel de detalle tal y cómo los elaboran los Bancos de Inversión, Fondos de Private Equity, Value Investing e Infraestructuras. Se cubren modelos de: Corporate Finance, Private Equity y Value Investing
  • Clases 100% prácticas, donde los alumnos deberán llevar su ordenador portátil y deberán construir desde cero varios modelos financieros completos siguiendo las indicaciones de los ponentes

VENTURE CAPITAL y STARTUPs

  • Entorno Emprendedor (Incubadoras, Aceleradoras…) y Búsqueda de Inversores: Business Plan, Hipótesis, Drivers del Modelo de Negocio, Análisis del Mercado, Generación de Ideas de Negocio – Design Thinking, Modelos de Negocio…
  • Fases, Documentos, Intervinientes y Análisis y Claves del Éxito: KPIs, sector, marketing…
  • Dirección Financiera en una Start-up: Escabilidad, métricas, financiación “cash is the King”
  • Valoración: Métodos, múltiplos esperados…
  • Estructuras de Inversión: Tipologías (FFF, seed, Series A, B…), Análisis de Retornos, Generación de Valor…
  • Estructuración Contractual: Cláusulas anti-dilución, liquidaciones preferentes, Ratchet, Tag y Drag Alone, Right of First Refusal, Right of Co-Sale…
  • Análisis de una Tesis de Inversión – Simulación de las entrevistas técnicas de los Fondos Venture
  • Caso Práctico: Cabify

PROJECT FINANCE y ASSET FINANCE

  • Project Finance de:
    – Infraestructuras: autopistas (con peaje, sin peaje y peaje en la sombra), puertos, hospitales, cárceles, gimnasios…
    – Energía: proyectos eólicos, solar…
  • Asset Finance: Buques, aviones…
  • Cubriendo:
    – Agentes involucrados (administraciones públicas, inversores, financiadores, aseguradoras…)
    – Asignación de riesgos
    – Estructuras de Inversión y Financiación
    – Estructuración Contractual
    – Análisis de rentabilidad y Generación de Valor

ENERGÍAS RENOVABLES: VALORACIÓN, FINANCIACIÓN e INVERSIÓN

  • Entendimiento del Mercado Eléctrico: tamaño, evolución, tipología de fuentes de generación de energía eléctrica, intervinientes en el mercado, perspectivas futuras, tendencias, KPIs, métricas…
  • Mercado Energías Renovables: tipología de fuentes de generación, situación actual, tamaño, evolución futura, tendencia, KPIs, Métricas, tipologías de ingresos (PPAs “power purchase agreement”, mercado…)
  • Construcción del Modelo Financiero: Operativa (ratios y KPIs específicos para la estimación de ingresos y costes) y Financiera (debt sizing)
  • Estructuras de Financiación: Préstamos y Bonos Verdes, Project Finance, Mini perm Financing, Project Bonds, Bancos de Desarrollo… y entendimiento de las principales cláusulas de este tipo de financiaciones (term-sheet)
  • Valoración de Activos de Energías Renovables
  • M&A Energías Renovables
  • Inversión en Proyectos Greenfield y Brownfield: Due Diligence, intervinientes y su “role” en la transacción, análisis y cobertura de riesgos, esquemas de garantías
  • Estructuración del Equity: Sponsor Industriales y Fondos de Renovables
  • Caso Práctico de Modelling: Proyecciones de PyG, Balance y Flujo de Caja, Sources and Uses, Debt Sizing, Covenants de la Deuda, Valoración, Análisis de Rentabilidad del Proyecto y Accionistas (a vencimiento o inversión y desinversión a diferentes plazos)…

REAL ESTATE: VALORACIÓN, FINANCIACIÓN e INVERSIÓN

  • Descripción del Mercado Inmobiliario: Fases y Proceso Urbanístico (Permisos, Licencias, Administraciones Públicas involucradas, timing, etc), Players más importantes en la configuración del tejido de inversión inmobiliario: inmobiliarias, servicers…, Tipología de inversiones, Tendencias…
  • Valoración y Análisis – KPIs de:
    – Suelos en función de su fase urbanística y Viviendas
    – Oficinas, Industrial y Logística
    – Centros Comerciales, Hoteles y Retail
    – Empresas inmobiliarias y Socimis / REITs
    – NPLs (Non Performing Loans) con garantías de activos inmobiliarios
  • Estructuras de Inversión y Financiación: Bancos, Fondos Especializados y Financiación Alternativa, Estructuración del Equity, Generación de Valor…

ANÁLISIS y VALORACIÓN SECTORIAL

  • Se cubren los principales Sectores que cotizan en Bolsa:
    – Alimentación y Distribución / Textil & Comercio
    – Industria: Bienes de Equipo y Automóvil / Industria Ferroviaria / Aerolíneas
    – Acereras / Papeleras
    – Commodities: Minerales y Metales / Transporte Marítimo
    – Petróleo y Gas / Business Services
    – Tecnología
    – Farma y Biotecnología
    – Utilities y Renovables / Real Estate & Socimi
    – Telecomunicaciones y Medios de Comunicación
    – Ocio y Hostelería / Restauración / Construcción, Ingeniería y Concesiones
  • Estudiando en profundidad para cada Sector:
    – Descripción: características, tamaño y evolución, cadena de valor, competidores y tendencias
    – Análisis: Drivers, KPIs y Métricas del sector, ratios y aspectos claves de los estados financieros a analizar y fuentes donde encontrar la información clave
    – Métodos de valoración utilizados
    – Catalizadores de su evolución en Bolsa
    – Caso práctico: análisis y valoración

BANCOS y ASEGURADORAS: ANÁLISIS y VALORACIÓN

  • Se cubren el sector Banca y Asegurador, estudiando en profundidad:
    – Regulación, Contabilidad (entendimiento de PyG, Balance, ratios de capital…), tipologías de bancos y aseguradoras…
    – Descripción: características, tamaño y evolución, cadena de valor, competidores y tendencias
    – Análisis: Drivers, KPIs y Métricas del sector, ratios y aspectos claves de los estados financieros a analizar y fuentes donde encontrar la información clave
    – Métodos de valoración utilizados, Catalizadores de su evolución en Bolsa y Casos Prácticos de Análisis y Valoración

CONTABILIDAD y ENTENDIMIENTO de CÓMO ESTÁN INTERRALACIONADOS: PyG, BALANCE y FLUJO de CAJA

  • Se cubren las diferentes operaciones contables (periodificaciones, provisiones, anticipos…) y el entendimiento de cómo impactan cada una de ellas en PyG, Balance y Flujo de Caja

TALLER CASOS PRÁCTICOS y SIMULACIONES de ENTREVISTAS PROFESIONALES

  • Clases de resolución de Casos Prácticos de procesos de entrevistas reales, donde los alumnos deben leer los enunciados del caso y resolverlos desde cero simulando como si estuvieran haciendo la entrevista real con el apoyo de los profesores

PROYECTO FIN de MASTER

  • Se selecciona una transacción real conjuntamente con el Claustro Académico de ISBIF Finance School, que cubra aquellas áreas de conocimiento sobre las cuáles el alumno quiere desarrollar su carrera profesional, para que les sirva como una simulación profesional real
  • El Proyecto Fin de Master se desarrolla de forma individual y será presentado ante un Tribunal integrado por profesionales de Banca de Inversión de empresas líderes, a los 3 – 4 meses después de la finalización de las clases

programa executive en madrid

BONUS TRACK: Programas Executive

Los alumnos tienen la opción de complementar sus estudios de Master con los siguientes Programas Executive por un total 120 horas lectivas, durante el año después de terminar sus estudios de Master, en modalidad Presencial u Online en función de las necesidades de ISBIF Finance School:

  • CONSULTORÍA ESTRATÉGICA
  • DIRECCIÓN FINANCIERA y CONTABILIDAD
  • ESTRATEGIA CORPORATIVA y DIRECCIÓN GENERAL
  •  

El cursar estos programas es opcional para el alumno que tiene el derecho a cursarlos sin coste adicional a los honorarios del Master.

BONUS TRACK: Programas Executive

Los alumnos tienen la opción de complementar sus estudios de Master con los siguientes Programas Executive por un total 120 horas lectivas, durante el año después de terminar sus estudios de Master, en modalidad Presencial u Online en función de las necesidades de ISBIF Finance School:

  • CONSULTORÍA ESTRATÉGICA
  • DIRECCIÓN FINANCIERA y CONTABILIDAD
  • ESTRATEGIA CORPORATIVA y DIRECCIÓN GENERAL

 

El cursar estos programas es opcional para el alumno que tiene el derecho a cursarlos sin coste adicional a los honorarios del Master.

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MÉTODO ISBIF

CLASES “Learning by Doing”

  • Clases Magistrales, donde se combinan Contenidos Técnicos Rigurosos y Actuales con Casos Prácticos Reales y Recientes, donde se simulan situaciones profesionales
  • Organización de Sesiones de Dudas, para preguntar y consultar cualquier duda que tengan los alumnos de las materias impartidas, situaciones profesionales, etc

MATERIALES DE ESTUDIO y PARA PREPARACIÓN DE ENTREVISTAS

  • Clases Grabadas, para que los alumnos puedan revisionarlas durante su Estudio
  • Notas Técnicas de Alta Calidad, elaborada por profesionales que incorporan las herramientas y metodología que aplican en su día a día
  • Documentación Real y Reciente como Soporte: informes de valoración, modelos financieros, infomemos, contratos de financiación, tesis de inversión, etc

EVALUACIÓN “Learning by Doing” y CALIFICACIÓN

  • Casos Prácticos – 50%, 5 Casos Evaluables, donde el alumno tendrá que invertir 3-4 horas/semana (individuales) y Proyecto Fin de Master – 50%, sobre una Transacción Real (individual)

MÉTODO ISBIF

CLASES “Learning by Doing”

  • Clases Magistrales, donde se combinan Contenidos Técnicos Rigurosos y Actuales con Casos Prácticos Reales y Recientes, donde se simulan situaciones profesionales
  • Organización de Sesiones de Dudas, para preguntar y consultar cualquier duda que tengan los alumnos de las materias impartidas, situaciones profesionales, etc

MATERIALES DE ESTUDIO y PARA PREPARACIÓN DE ENTREVISTAS

  • Clases Grabadas, para que los alumnos puedan revisionarlas durante su Estudio
  • Notas Técnicas de Alta Calidad, elaborada por profesionales que incorporan las herramientas y metodología que aplican en su día a día
  • Documentación Real y Reciente como Soporte: informes de valoración, modelos financieros, infomemos, contratos de financiación, tesis de inversión, etc

EVALUACIÓN “Learning by Doing” y CALIFICACIÓN

  • Casos Prácticos – 50%, 5 Casos Evaluables, donde el alumno tendrá que invertir 3-4 horas/semana (individuales) y Proyecto Fin de Master – 50%, sobre una Transacción Real (individual)

POR QUÉ ISBIF

EMPLEABILIDAD – BOLSA de EMPLEO

  • Asesoramiento Individual, Preparación y Simulación de Entrevistas Reales y Acceso a Entrevistas Profesionales
  • Éxito en las Entrevistas – Contenidos de los Estudios ajustados a los conocimientos que requieren las empresas

CLAUSTRO CON EXCELENTES PROFESIONALES y DOCENTES

  • Ponentes 100% profesionales en activo y en firmas de reconocido prestigio
  • Especialistas en las materias que imparten y qué desarrollan en su día a día

ESPECIALISTAS en FINANZAS CORPORATIVAS y BOLSA

  • Profundidad de contenidos y calidad de casos prácticos reales y recientes

FLEXIBILIDAD: PRESENCIAL – 100%, ONLINE – 100% o “BLENDED”

  • Blended – Combina el % de clases que quieres asistir “Presencial y Online” y Clases Grabadas – No te pierdas ninguna clase

POR QUÉ ISBIF

EMPLEABILIDAD – BOLSA de EMPLEO

  • Asesoramiento Individual, Preparación y Simulación de Entrevistas Reales y Acceso a Entrevistas Profesionales
  • Éxito en las Entrevistas – Contenidos de los Estudios ajustados a los conocimientos que requieren las empresas

CLAUSTRO CON EXCELENTES PROFESIONALES y DOCENTES

  • Ponentes 100% profesionales en activo y en firmas de reconocido prestigio
  • Especialistas en las materias que imparten y qué desarrollan en su día a día

ESPECIALISTAS en FINANZAS CORPORATIVAS y BOLSA

  • Profundidad de contenidos y calidad de casos prácticos reales y recientes

FLEXIBILIDAD: PRESENCIAL – 100%, ONLINE – 100% o “BLENDED”

  • Blended – Combina el % de clases que quieres asistir “Presencial y Online” y Clases Grabadas – No te pierdas ninguna clase

¿CÓMO SON LAS CLASES ONLINE y CLASES GRABADAS?

“CLASES ONLINE”

Formulas tus preguntas vía mensajes de voz y texto. Previamente a la clase recibes la documentación

“CLASES GRABADAS”

Para cuando no hayas podido asistir a clase y como material de estudio y preparación de entrevistas

¿CÓMO SON LAS CLASES ONLINE y CLASES GRABADAS?

“CLASES ONLINE”

Formulas tus preguntas vía mensajes de voz y texto. Previamente a la clase recibes la documentación

“CLASES GRABADAS”

Cuando no hayas podido asistir a clase y como material de estudio y preparación de entrevistas

Admisión en el Master

Paso 1

Enviar Mail

1) CV, 2) Título o Expediente Académico de los Estudios Universitarios y 3) DNI, NIE o Pasaporte a admisiones@isbif.es

Paso 2

Entrevista

Entrevista con el Comité de Admisiones Presencial o vía Videollamada Virtual

Paso 3

Matrícula

Abonar la matrícula: 2.000€. En la Carta de Admisión te indicamos cómo

Admisión en el Master

Paso 1

Enviar Mail

1) CV, 2) Título o Expediente Académico de los Estudios Universitarios y 3) DNI, NIE o Pasaporte a admisiones@isbif.es

Paso 2

Entrevista

Entrevista con el Comité de Admisiones Presencial o vía Videollamada Virtual

Paso 3

Matrícula

Abonar la matrícula: 2.000€. En la Carta de Admisión te indicamos cómo

MASTER en "CORPORATE FINANCE, M&A y PRIVATE EQUITY"

ModalidadesMadrid - Velázquez 140, Online y Blended
Duración - 570 horas+ 120 horas - Programas Executive
HorarioViernes: 17h a 22h y Sábados: 8.30h a 14.30h
Fecha21 Enero - 10 Diciembre 2022
Periodos Lectivos21 Ene - 9 Jul y 16 Sep - 10 Dic
Convocatorias al AñoSeptiembre a Junio y Enero a Diciembre
Honorarios Académicos14.900€ (11.900€ - Online)
Matrícula y 10 Cuotas / Mes2.000€ + 1.290€ / mes (990€ - Online)
Becas hasta 3.000€ - ConsultarExcelencia Profesional, Académica y Recién Titulados
Financiación - hasta 14.900€Banco Sabadell
Cuota mensual - 8 años188,6€ (tipo interés: 5,0% + comisión: 74,5€)

MASTER en "CORPORATE FINANCE, M&A y PRIVATE EQUITY"

ModalidadesPresencial (Madrid, Velázquez - 140), Online y Blended
Duración - 570 horas+ 120 horas - Programas Executive
HorarioViernes de 17h a 22h y Sábados de 8.30h a 14.30h
Fecha21 Enero - 10 Diciembre 2022
Periodos Lectivos21 Enero - 9 Julio y 16 Septiembre - 10 Diciembre
Convocatorias al AñoSeptiembre a Junio y Enero a Diciembre
Honorarios Académicos14.900€ (11.900€ - Online)
Matrícula y 10 Cuotas / Mes2.000€ + 1.290€ / mes (990€ - Online)
Becas hasta 3.000€Excelencia Profesional, Académica y Recién Titulados
Financiación - hasta 14.900€Banco Sabadell
Cuota mensual - 8 años188,6€ (tipo interés: 5,0% + comisión apertura: 74,5€)

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