MASTER
Finanzas Corporativas
y Dirección Financiera banner cursos

 

Cambia, Acelera o Inicia tu carrera en Finanzas Corporativas!
“Supera los procesos más exigentes”

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MASTER
Finanzas Corporativas
y Dirección Financiera
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DURACIÓN: 570 horas

 

Cambia, Acelera o Inicia tu carrera en
Finanzas Corporativas!
“Supera los procesos más exigentes”

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OBJETIVO y DESCRIPCIÓN

El Master en Finanzas Corporativas y Dirección Financiera de ISBIF Finance School tiene como objetivo formar a profesionales para que puedan “Cambiar, Acelerar o Iniciar” su carrera en Finanzas Corporativas, Dirección Financiera, Financiación Estructurada, Corporate Finance, Desarrollo Corporativo – M&A, Private Equity…

Es el primer y único Master en Finanzas Corporativas y Dirección Financiera en habla hispana, con un Claustro de Profesores formado 100% por profesionales en activo de reconocido prestigio de las principales firmas del sector: Departamentos Financieros, Financiación Estructurada, Corporate Finance, M&A, Private Equity…

El Plan de Estudios del Master en Finanzas Corporativas y Dirección Financiera es el más completo y actual, incluyendo el estudio en profundidad:

  • Dirección Financiera y Contabilidad
  • Estrategia Corporativa y Dirección General
  • Valoración de Empresas
  • M&A y Corporate Finance
  • Private Equity
  • Debt Advisory, Refinanciaciones y Restructuring  
  • Mercado de Capitales: “Equity Capital Markets y Debt Capital Markets”
  • Construcción de Modelos Financieros
  • Venture Capital y Startups
  • Project Finance y Asset Finance
  • Real Estate: Valoración, Financiación e Inversión
  • Contabilidad y Entendimiento de cómo están Interrelacionados: PyG, Balance y Flujo de Caja    
  • Taller de Casos Prácticos y Simulaciones de Entrevistas Profesionales
  • Proyecto Fin de Master   

OBJETIVO y DESCRIPCIÓN

El Master en Finanzas Corporativas y Dirección Financiera de ISBIF Finance School tiene como objetivo formar a profesionales para que puedan “Cambiar, Acelerar o Iniciar” su carrera en Finanzas Corporativas, Dirección Financiera, Financiación Estructurada, Corporate Finance, Desarrollo Corporativo – M&A, Private Equity…

Es el primer y único Master en Finanzas Corporativas y Dirección Financiera en habla hispana, con un Claustro de Profesores formado 100% por profesionales en activo de reconocido prestigio de las principales firmas del sector: Departamentos Financieros, Financiación Estructurada, Corporate Finance, M&A, Private Equity…

El Plan de Estudios del Master en Finanzas Corporativas y Dirección Financiera es el más completo y actual, incluyendo el estudio en profundidad:

  • Dirección Financiera y Contabilidad
  • Estrategia Corporativa y Dirección General
  • Valoración de Empresas
  • M&A y Corporate Finance
  • Private Equity
  • Debt Advisory, Refinanciaciones y Restructuring  
  • Mercado de Capitales: “Equity Capital Markets y Debt Capital Markets”
  • Construcción de Modelos Financieros
  • Venture Capital y Startups
  • Project Finance y Asset Finance
  • Real Estate: Valoración, Financiación e Inversión
  • Contabilidad y Entendimiento de cómo están Interrelacionados: PyG, Balance y Flujo de Caja    
  • Taller de Casos Prácticos y Simulaciones de Entrevistas Profesionales
  • Proyecto Fin de Master 

programa executive en madrid

FLEXIBILIDAD PARA CURSAR EL MASTER

PRESENCIAL

Madrid, Calle Velázquez 140. Además, las clases son grabadas para los días que no hayas podido asistir y como material de estudio

ONLINE

Formulas tus preguntas vía mensajes de voz y texto. Además, las clases son grabadas para los días que no hayas podido asistir y como material de estudio

BLENDED

Combina el % de clases que quieres asistir “Presencial y Online”. Además, las clases son grabadas para los días que no hayas podido asistir y como material de estudio

FLEXIBILIDAD PARA CURSAR EL MASTER

PRESENCIAL

Madrid, Calle Velázquez 140                               

Las clases son grabadas para los días que no hayas podido asistir y como material de estudio

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Las clases son grabadas para los días que no hayas podido asistir y como material de estudio

A QUIEN VA DIRIGIDO

  • Profesionales con experiencia de 1 a 5 años de “Consultoría, Auditoría, Transaction Services, Forensic, Banca de Empresas, Project Finance, Departamentos Financieros, Estrategia, Contabilidad, Tesorería, Controller, Auditoría Interna…” que quieren CAMBIAR SU CARRERA a “Finanzas Corporativas, Dirección Financiera, Financiación Estructurada, Corporate Finance, Desarrollo Corporativo – M&A…”
  • Profesionales Junior de “Dirección Financiera, Financiación Estructurada, Desarrollo Corporativo – M&A, Project Finance, Gestión, Desinversión e Inversión de Activos…” que quieren ACELERAR e IMPULSAR SU CARRERA PROFESIONAL
  • Recién Titulados en Finanzas, Contabilidad, ADE, Económicas, Ingenierías… con gran motivación en INICIAR su CARRERA en “Finanzas Corporativas, Dirección Financiera, Financiación Estructurada, Corporate Finance, Desarrollo Corporativo – M&A…”

A QUIEN VA DIRIGIDO

  • Profesionales con experiencia de 1 a 5 años de “Consultoría, Auditoría, Transaction Services, Forensic, Banca de Empresas, Project Finance, Departamentos Financieros, Estrategia, Contabilidad, Tesorería, Controller, Auditoría Interna…” que quieren CAMBIAR SU CARRERA a “Finanzas Corporativas, Dirección Financiera, Financiación Estructurada, Corporate Finance, Desarrollo Corporativo – M&A…”
  • Profesionales Junior de “Dirección Financiera, Financiación Estructurada, Desarrollo Corporativo – M&A, Project Finance, Gestión, Desinversión e Inversión de Activos…” que quieren ACELERAR e IMPULSAR SU CARRERA PROFESIONAL
  • Recién Titulados en Finanzas, Contabilidad, ADE, Económicas, Ingenierías… con gran motivación en INICIAR su CARRERA en “Finanzas Corporativas, Dirección Financiera, Financiación Estructurada, Corporate Finance, Desarrollo Corporativo – M&A…”

programa executive en madrid

SALIDAS PROFESIONALES - "ISBIF FINANCE SCHOOL"

COACHING INDIVIDUAL

  • Identificación de aquellas posiciones y empresas que mejor encajan con las capacidades técnicas y motivaciones del alumno
  • Preparación del CV adaptado a esas posiciones y empresas, destacando todo aquello que conocemos que las empresas valoran

SIMULACIÓN de ENTREVISTAS PROFESIONALES

  • Fit” y motivacionales, que son las que determinan que candidatos pasan a fase de entrevistas técnicas
  • Técnicas y Casos de Entrevistas, para que los alumnos conozcan las preguntas y dinámicas de este tipo de entrevistas para aumentar las probabilidades de éxito

BOLSA de EMPLEO

  • Acceso y envío del CV a las posiciones abiertas que hemos identificado durante la fase de Coaching Individual

PREPARACIÓN de los PROCESOS de ENTREVISTAS

  • De forma individual diseñamos un plan de preparación específico para cada proceso selección

(*) El Servicio de Salida Profesionales lo tenéis disponible durante toda vuestra vida profesional

SALIDAS PROFESIONALES - "ISBIF FINANCE SCHOOL"

COACHING INDIVIDUAL

  • Identificación de aquellas posiciones y empresas que mejor encajan con las capacidades técnicas y motivaciones del alumno
  • Preparación del CV adaptado a esas posiciones y empresas, destacando todo aquello que conocemos que las empresas valoran

SIMULACIÓN de ENTREVISTAS PROFESIONALES

  • Fit” y motivacionales, que son las que determinan que candidatos pasan a fase de entrevistas técnicas
  • Técnicas y Casos de Entrevistas, para que los alumnos conozcan las preguntas y dinámicas de este tipo de entrevistas para aumentar las probabilidades de éxito

BOLSA de EMPLEO

  • Acceso y envío del CV a las posiciones abiertas que hemos identificado durante la fase de Coaching Individual

PREPARACIÓN de los PROCESOS de ENTREVISTAS

  • De forma individual diseñamos un plan de preparación específico para cada proceso selección

(*) El Servicio de Salida Profesionales lo tenéis disponible durante toda vuestra vida profesional

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SALIDAS PROFESIONALES - POSICIONES

  • Corporates: Dirección Financiera, Desarrollo Corporativo, M&A, Estrategia Corporativa, Inversión, Gestión y Desinversión de Activos, Financiación Estructurada, Project Finance, Relación con Inversores, Financial Planning Analyst, Controller Financiero, Dirección Financiera, Tesorería, Dirección General…
  • Consultoría Estratégica, Financiera y de Negocio
  • Banca Corporativa: Leveraged Finance, Financiación de Adquisiciones, Financiación Corporativa, Préstamos Sindicados, Project Finance, Asset Finance, Real Estate Finance, Rating, Análisis de Riesgos…
  • Auditoras: Corporate Finance, M&A, Valoración de Empresas, Modelización Financiera, Due Diligence, Proyect Finance, Debt Advisory, Refinanciaciones, Restructuring Operativo, Real Estate…
  • Banca de Inversión: M&A – Mergers&Acquisitions (Corporates, Bancos, Aseguradoras y Real Estate), Salidas a Bolsa, OPAs, Mercado de Capitales – Emisión de Bonos, Debt Advisory, Reestructuración Refinanciaciones, Equity Analyst – Brokers Report…
  • Private Equity, Fondos de Infra, Fondos de Renovables, Fondos de Real Estate, Family Office, Venture Capital, Start-ups…
  • Fondos de Deuda Mezzanine, Subordinada, Direct Lending, Unitranche…
  • Otros: Consultoras de Real Estate, Agencias de Rating…

SALIDAS PROFESIONALES - POSICIONES

  • Corporates: Dirección Financiera, Desarrollo Corporativo, M&A, Estrategia Corporativa, Inversión, Gestión y Desinversión de Activos, Financiación Estructurada, Project Finance, Relación con Inversores, Financial Planning Analyst, Controller Financiero, Dirección Financiera, Tesorería, Dirección General…
  • Consultoría Estratégica, Financiera y de Negocio
  • Banca Corporativa: Leveraged Finance, Financiación de Adquisiciones, Financiación Corporativa, Préstamos Sindicados, Project Finance, Asset Finance, Real Estate Finance, Rating, Análisis de Riesgos…
  • Auditoras:Corporate Finance, M&A, Valoración de Empresas, Modelización Financiera, Due Diligence, Proyect Finance, Debt Advisory, Refinanciaciones, Restructuring Operativo, Real Estate…
  • Banca de Inversión:M&A – Mergers&Acquisitions (Corporates, Bancos, Aseguradoras y Real Estate), Salidas a Bolsa, OPAs, Mercado de Capitales – Emisión de Bonos, Debt Advisory, Reestructuración Refinanciaciones, Equity Analyst – Brokers Report…
  • Private Equity, Fondos de Infra, Fondos de Renovables, Fondos de Real Estate, Family Office, Venture Capital, Start-ups…
  • Fondos de Deuda Mezzanine, Subordinada, Direct Lending, Unitranche…
  • Otros: Consultoras de Real Estate, Agencias de Rating…

ANTIGUOS ALUMNOS

  • Finance Associate
    Juvenal Cubiles de Vega
  • Desarrollo Corporativo
    Javier Recalde Zamacona
  • M&A Analyst
    José Antonio Hermida Mencos
  • Investment Analyst
    Iñigo Martínez Barrio
  • Investment Analyst
    José María de la Viña Macías

ANTIGUOS ALUMNOS "ISBIF FINANCE SCHOOL"

  • Finance Associate
    Juvenal Cubiles de Vega
  • Desarrollo Corporativo
    Javier Recalde Zamacona
  • M&A Analyst
    José Antonio Hermida Mencos
  • Investment Analyst
    Iñigo Martínez Barrio
  • Investment Analyst
    José María de la Viña Macías

PROGRAMA

DIRECCIÓN FINANCIERA y CONTABILIDAD

  • Contabilidad Avanzada: Formulación de cuentas, auditoría, diferencias normas internacionales de contabilidad: US GAPP vs. NIIF, criterios de reconocimiento de ingresos y costes, operaciones complejas de contabilización…
  • Consolidación
  • Elaboración del Presupuesto: Control de Gestión, Cuadro de Mando Financiero, Reporting, Sistemas de información contable…
  • Tesorería Corporativa y Working Capital: diagnóstico y previsión, necesidades de working capital y a largo plazo (inversión), sistemas de gestión, gestión del riesgo de crédito, plan de negocio a corto plazo, “cash pooling”, remuneración de la tesorería
  • Auditoría Interna
  • Funciones del Departamento Financiero y Contable, e interacción con el resto de departamentos de la Empresa
  • Financiación a Largo Plazo: préstamos sindicados, préstamos bilaterales…
  • Financiación Working Capital: Factoring, Forfaiting, confirming…
  • Análisis de Crédito como la Banca Corporativa: Mecanismo de Aprobación, Importe, Plazos…
  • Financiación de Operaciones de Comercio Exterior – Trade Finance: Cartas de Crédito…
  • Derivados – Gestión de Riesgos: Tipos de interés, divisas…
  • Departamento Financiero en una Startup y Métricas para generar valor: toma de decisiones, “cash is King”…
  • Análisis de Proyectos de Inversión (VAN, TIR, Cas Flow…) y Política de Retribución al Accionista
  • Impuestos y Obligaciones Legales de las Sociedades

ESTRATEGIA CORPORATIVA y DIRECCIÓN GENERAL

  • Planificación Estratégica y Reflexión Estratégica “High Level”: Análisis externo (macro / micro), análisis interno (posición), dinámicas industria / posición, control y medición de la estrategia, vínculo entre estrategia e innovación, gestión integrada de portfolio…
  • Plan Estratégico y Plan Acción “Go to Market”: Análisis de la situación actual, determinación de factores críticos, identificación de estrategias, estrategias de implementación…
  • Innovación Corporativa: Clases de innovación, estrategias y vehículos de innovación corporativa, pitfalls comunes en la innovación empresarial…
  • Desarrollo de Negocio y Plan Comercial: Estrategia y Procesos, gestión de equipos, fases de ventas, comportamiento de cliente…
  • Marketing Estratégico – Plan de Marketing: entendimiento y segmentación del cliente, propuesta de valor, precio, gestión comercial…
  • Marketing Digital: Basics y Metrics, buscadores y redes sociales, growth hacking, big data, leads, e-commerce y marketplaces, logística e-commerce…
  • Estrategia de Marca: Posicionamiento, modelos de arquitectura de marca, comunicación para construir una marca, importancia de la marca en la decisión de compra…
  • Metodología “Agile Business” : Metodología aplicada principalmente en la Gestión de Proyectos de Startups
  • Estrategia de Recursos Humanos: Plan de Recursos Humanos, tendencias, teletrabajo, remuneración, captación de talento…

VALORACIÓN de EMPRESAS

  • Análisis Financiero: Estructura de Inversión y Financiación, Análisis de la Generación de Caja, Rentabilidad Empresa y Accionista…
  • Valoración por Descuento de Flujos de Caja
  • Valoración por Múltiplos de Compañías Cotizadas Comparables
  • Valoración por Transacciones Recientes
  • Valoración por Rentabilidades – LBO “Leveraged Buy-Out”
  • Valoración de Situaciones Especiales: Compañías Cíclicas, Dividendos, Concesiones, Distress… Sinergias, primas en OPAs…
  • Elaboración de Informes de Valoración: Fairness Opinion (Informe de Valoración del Experto Independiente) y Broker Report – Equity Analyst Sell Side
  • Valoración de Start-ups
  • Valoración Fundamental ligada a la Bolsa
  • Valoración fondos de Inversión Value Investing
  • Casos Prácticos de Construcción de Modelos de Valoración en Excel

M&A y CORPORATE FINANCE

  • Fases, Documentos, Intervinientes y Rationale del M&A
  • Financiación Corporativa y de Adquisiciones: Deuda Senior (Préstamos Sindicados y Club Deal), Deuda Mezzanine – Subordinada, Unitranche, Préstamos Participativos, Vendors Loan, Earn-out, Margin Loans…
  • Estructuración de Transacciones de Corporate Finance: Ampliaciones de Capital, Compra – Venta, Fusión, Recap Dividend, Yield Co, Compra de deuda con descuento y capitalización, Refinanciación de deuda, Reestructuración Operativa y Financiera
  • Due Diligence (Commercial, Financial, Fiscal, Labour y Legal), Legal M&A y Fiscalidad del M&A

PRIVATE EQUITY

  • Fases, Documentos, Intervinientes y Rationale del Private Equity
  • Fundraising, Gestión y Desinversión de Participadas
  • Estructura legal del Private Equity
  • Mecanismos de Retribución a los Equipos Directivos: Envy Ratio, Ratchet, Free Warrants, Préstamos de Accionistas…
  • Tipos de Operaciones: Capital Expansión, Build-up, LBO “Leveraged Buy Out”, Capital Reestructuración “Distressed Funds”, Special Situations, Otros: Secondary Buy Out, Fondos de Fondos y Fondos de Secondary

DEBT ADVISORY, REFINANCIACIONES y RESTRUCTURING

  • Debt Advisory
    – Tipos de Operaciones: LBOs, Recap Dividend, Acquisition Finance (Buy Side), Staple Finance (Sell Side), Expansión y Restructuring
    – Tipos de Financiadores y Características: Bancos, Fondos de Deuda Subordinada (Mezzanine), Fondos de Direct Lending, Unitranche, etc; y fases y documentos del proceso de financiación
    – Estructuración de la Financiación: Dimensionamiento, Plazos, Tramos, Tipos de Interés, Covenants… y principales cláusulas de la Financiación (Term-Sheet)
    – Proceso de Sindicación: Fases, Documentos y Tipología de Inversores (Bancos, Fondos…)
    – Construcción del Modelo Financiero de la Financiación
  • Refinanciaciones
    – Análisis de los Acreedores Financieros y su clasificación: largo plazo o corto plazo, instrumento de deuda, garantías, operating o holdco loan…
    – Tipos de refinanciaciones
    – Cálculo de la Deuda Sostenible y Quita (y como se capitaliza y se canjea por capital)
    – Cálculo del New Money y cómo se instrumentaliza: deuda super senior, convertible…
    – IBR “Independent Business Review”
    – Construcción del Modelo Financiero de la Refinanciación
  • Restructuring Operativo – Basics del Turnaround
    – Principales Proyectos: Optimización Working Capital, Eficiencia en la Gestión de la Tesorería y Mejora en Procesos (operaciones, logística…)
    – Insolvency

MERCADO de CAPITALES: “EQUITY CAPITAL MARKETS y DEBT CAPITAL MARKETS”

  • Equity Capital Markets
    – Fases, Documentos e Intervinientes
    – Salidas a Bolsa – OPV (Oferta Pública de Venta) y OPS (Oferta Pública de Suscripción de Acciones), OPAs (Ofertas Públicas de Adquisición), Accelerated Bookbuilding – ABB (colocaciones aceleradas) y MAB (Mercado Alternativo Bursátil)
  • Debt Capital Markets
    – Fases, Documentos e Intervinientes
    – Rating – Proceso y Cálculo
    – Emisión de Bonos Investment Grade, Bonos High Yield y MARF (Mercado Alternativo de Renta Fija)
  • Legal Capital Markets

CONSTRUCCIÓN de MODELOS FINANCIEROS

  • Construcción de modelos financieros completos al máximo nivel de detalle tal y cómo los elaboran los Bancos de Inversión, Fondos de Private Equity, Value Investing e Infraestructuras. Se cubren modelos de: Corporate Finance, Private Equity y Value Investing
  • Clases 100% prácticas, donde los alumnos deberán llevar su ordenador portátil y deberán construir desde cero varios modelos financieros completos siguiendo las indicaciones de los ponentes

VENTURE CAPITAL y STARTUPs

  • Entorno Emprendedor (Incubadoras, Aceleradoras…) y Búsqueda de Inversores: Business Plan, Hipótesis, Drivers del Modelo de Negocio, Análisis del Mercado, Generación de Ideas de Negocio – Design Thinking, Modelos de Negocio…
  • Fases, Documentos, Intervinientes y Análisis y Claves del Éxito: KPIs, sector, marketing…
  • Dirección Financiera en una Start-up: Escabilidad, métricas, financiación “cash is the King”
  • Valoración: Métodos, múltiplos esperados…
  • Estructuras de Inversión: Tipologías (FFF, seed, Series A, B…), Análisis de Retornos, Generación de Valor…
  • Estructuración Contractual: Cláusulas anti-dilución, liquidaciones preferentes, Ratchet, Tag y Drag Alone, Right of First Refusal, Right of Co-Sale…
  • Análisis de una Tesis de Inversión – Simulación de las entrevistas técnicas de los Fondos Venture
  • Caso Práctico: Cabify

PROJECT FINANCE y ASSET FINANCE

  • Project Finance de:
    – Infraestructuras: autopistas (con peaje, sin peaje y peaje en la sombra), puertos, hospitales, cárceles, gimnasios…
    – Energía: proyectos eólicos, solar…
  • Asset Finance: Buques, aviones…
  • Cubriendo:
    – Agentes involucrados (administraciones públicas, inversores, financiadores, aseguradoras…)
    – Asignación de riesgos
    – Estructuras de Inversión y Financiación
    – Estructuración Contractual
    – Análisis de rentabilidad y Generación de Valor

REAL ESTATE: VALORACIÓN, FINANCIACIÓN e INVERSIÓN

  • Descripción del Mercado Inmobiliario: Fases y Proceso Urbanístico (Permisos, Licencias, Administraciones Públicas involucradas, timing, etc), Players más importantes en la configuración del tejido de inversión inmobiliario: inmobiliarias, servicers…, Tipología de inversiones, Tendencias…
  • Valoración y Análisis – KPIs de:
    – Suelos en función de su fase urbanística y Viviendas
    – Oficinas, Industrial y Logística
    – Centros Comerciales, Hoteles y Retail
    – Empresas inmobiliarias y Socimis / REITs
    – NPLs (Non Performing Loans) con garantías de activos inmobiliarios
  • Estructuras de Inversión y Financiación: Bancos, Fondos Especializados y Financiación Alternativa, Estructuración del Equity, Generación de Valor…

CONTABILIDAD y ENTENDIMIENTO de CÓMO ESTÁN INTERRALACIONADOS: PyG, BALANCE y FLUJO de CAJA

  • Se cubren las diferentes operaciones contables (periodificaciones, provisiones, anticipos…) y el entendimiento de cómo impactan cada una de ellas en PyG, Balance y Flujo de Caja

TALLER de CASOS PRÁCTICOS y SIMULACIONES de ENTREVISTAS PROFESIONALES

  • Clases de resolución de Casos Prácticos de procesos de entrevistas reales, donde los alumnos deben leer los enunciados del caso y resolverlos desde cero simulando como si estuvieran haciendo la entrevista real con el apoyo de los profesores

PROYECTO FIN de MASTER

  • Se selecciona una transacción real conjuntamente con el Claustro Académico de ISBIF Finance School, que cubra aquellas áreas de conocimiento sobre las cuáles el alumno quiere desarrollar su carrera profesional, para que les sirva como una simulación profesional real
  • El Proyecto Fin de Master se desarrolla de forma individual y será presentado ante un Tribunal integrado por profesionales de Banca de Inversión de empresas líderes, en los meses de Marzo – Abril 2021 (3 – 4 meses después de la finalización de las clases)

PROGRAMA

DIRECCIÓN FINANCIERA y CONTABILIDAD

  • Contabilidad Avanzada: Formulación de cuentas, auditoría, diferencias normas internacionales de contabilidad: US GAPP vs. NIIF, criterios de reconocimiento de ingresos y costes, operaciones complejas de contabilización…
  • Consolidación
  • Elaboración del Presupuesto: Control de Gestión, Cuadro de Mando Financiero, Reporting, Sistemas de información contable…
  • Tesorería Corporativa y Working Capital: diagnóstico y previsión, necesidades de working capital y a largo plazo (inversión), sistemas de gestión, gestión del riesgo de crédito, plan de negocio a corto plazo, “cash pooling”, remuneración de la tesorería
  • Auditoría Interna
  • Funciones del Departamento Financiero y Contable, e interacción con el resto de departamentos de la Empresa
  • Financiación a Largo Plazo: préstamos sindicados, préstamos bilaterales…
  • Financiación Working Capital: Factoring, Forfaiting, confirming…
  • Análisis de Crédito como la Banca Corporativa: Mecanismo de Aprobación, Importe, Plazos…
  • Financiación de Operaciones de Comercio Exterior – Trade Finance: Cartas de Crédito…
  • Derivados – Gestión de Riesgos: Tipos de interés, divisas…
  • Departamento Financiero en una Startup y Métricas para generar valor: toma de decisiones, “cash is King”…
  • Análisis de Proyectos de Inversión (VAN, TIR, Cas Flow…) y Política de Retribución al Accionista
  • Impuestos y Obligaciones Legales de las Sociedades

ESTRATEGIA CORPORATIVA y DIRECCIÓN GENERAL

  • Planificación Estratégica y Reflexión Estratégica “High Level”: Análisis externo (macro / micro), análisis interno (posición), dinámicas industria / posición, control y medición de la estrategia, vínculo entre estrategia e innovación, gestión integrada de portfolio…
  • Plan Estratégico y Plan Acción “Go to Market”: Análisis de la situación actual, determinación de factores críticos, identificación de estrategias, estrategias de implementación…
  • Innovación Corporativa: Clases de innovación, estrategias y vehículos de innovación corporativa, pitfalls comunes en la innovación empresarial…
  • Desarrollo de Negocio y Plan Comercial: Estrategia y Procesos, gestión de equipos, fases de ventas, comportamiento de cliente…
  • Marketing Estratégico – Plan de Marketing: entendimiento y segmentación del cliente, propuesta de valor, precio, gestión comercial…
  • Marketing Digital: Basics y Metrics, buscadores y redes sociales, growth hacking, big data, leads, e-commerce y marketplaces, logística e-commerce…
  • Estrategia de Marca: Posicionamiento, modelos de arquitectura de marca, comunicación para construir una marca, importancia de la marca en la decisión de compra…
  • Metodología “Agile Business” : Metodología aplicada principalmente en la Gestión de Proyectos de Startups
  • Estrategia de Recursos Humanos: Plan de Recursos Humanos, tendencias, teletrabajo, remuneración, captación de talento…

VALORACIÓN de EMPRESAS

  • Análisis Financiero: Estructura de Inversión y Financiación, Análisis de la Generación de Caja, Rentabilidad Empresa y Accionista…
  • Valoración por Descuento de Flujos de Caja
  • Valoración por Múltiplos de Compañías Cotizadas Comparables
  • Valoración por Transacciones Recientes
  • Valoración por Rentabilidades – LBO “Leveraged Buy-Out”
  • Valoración de Situaciones Especiales: Compañías Cíclicas, Dividendos, Concesiones, Distress… Sinergias, primas en OPAs…
  • Elaboración de Informes de Valoración: Fairness Opinion (Informe de Valoración del Experto Independiente) y Broker Report – Equity Analyst Sell Side
  • Valoración de Start-ups
  • Valoración Fundamental ligada a la Bolsa
  • Valoración fondos de Inversión Value Investing
  • Casos Prácticos de Construcción de Modelos de Valoración en Excel

M&A y CORPORATE FINANCE

  • Fases, Documentos, Intervinientes y Rationale del M&A
  • Financiación Corporativa y de Adquisiciones: Deuda Senior (Préstamos Sindicados y Club Deal), Deuda Mezzanine – Subordinada, Unitranche, Préstamos Participativos, Vendors Loan, Earn-out, Margin Loans…
  • Estructuración de Transacciones de Corporate Finance: Ampliaciones de Capital, Compra – Venta, Fusión, Recap Dividend, Yield Co, Compra de deuda con descuento y capitalización, Refinanciación de deuda, Reestructuración Operativa y Financiera
  • Due Diligence (Commercial, Financial, Fiscal, Labour y Legal), Legal M&A y Fiscalidad del M&A

PRIVATE EQUITY

  • Fases, Documentos, Intervinientes y Rationale del Private Equity
  • Fundraising, Gestión y Desinversión de Participadas
  • Estructura legal del Private Equity
  • Mecanismos de Retribución a los Equipos Directivos: Envy Ratio, Ratchet, Free Warrants, Préstamos de Accionistas…
  • Tipos de Operaciones: Capital Expansión, Build-up, LBO “Leveraged Buy Out”, Capital Reestructuración “Distressed Funds”, Special Situations, Otros: Secondary Buy Out, Fondos de Fondos y Fondos de Secondary

DEBT ADVISORY, REFINANCIACIONES y RESTRUCTURING

  • Debt Advisory
    -Tipos de Operaciones: LBOs, Recap Dividend, Acquisition Finance (Buy Side), Staple Finance (Sell Side), Expansión y Restructuring
    – Tipos de Financiadores y Características: Bancos, Fondos de Deuda Subordinada (Mezzanine), Fondos de Direct Lending, Unitranche, etc; y fases y documentos del proceso de financiación
    – Estructuración de la Financiación: Dimensionamiento, Plazos, Tramos, Tipos de Interés, Covenants… y principales cláusulas de la Financiación (Term-Sheet)
    – Proceso de Sindicación: Fases, Documentos y Tipología de Inversores (Bancos, Fondos…)
    – Construcción del Modelo Financiero de la Financiación
  • Refinanciaciones
    – Análisis de los Acreedores Financieros y su clasificación: largo plazo o corto plazo, instrumento de deuda, garantías, operating o holdco loan…
    – Tipos de refinanciaciones
    – Cálculo de la Deuda Sostenible y Quita (y como se capitaliza y se canjea por capital)
    – Cálculo del New Money y cómo se instrumentaliza: deuda super senior, convertible…
    – IBR “Independent Business Review”
    – Construcción del Modelo Financiero de la Refinanciación
  • Restructuring Operativo – Basics del Turnaround
    – Principales Proyectos: Optimización Working Capital, Eficiencia en la Gestión de la Tesorería y Mejora en Procesos (operaciones, logística…)
    – Insolvency

MERCADO de CAPITALES: “EQUITY CAPITAL MARKETS y DEBT CAPITAL MARKETS”

  • Equity Capital Markets
    – Fases, Documentos e Intervinientes
    – Salidas a Bolsa – OPV (Oferta Pública de Venta) y OPS (Oferta Pública de Suscripción de Acciones), OPAs (Ofertas Públicas de Adquisición), Accelerated Bookbuilding – ABB (colocaciones aceleradas) y MAB (Mercado Alternativo Bursátil)
  • Debt Capital Markets
    – Fases, Documentos e Intervinientes
    – Rating – Proceso y Cálculo
    – Emisión de Bonos Investment Grade, Bonos High Yield y MARF (Mercado Alternativo de Renta Fija)
  • Legal Capital Markets

CONSTRUCCIÓN de MODELOS FINANCIEROS

  • Construcción de modelos financieros completos al máximo nivel de detalle tal y cómo los elaboran los Bancos de Inversión, Fondos de Private Equity, Value Investing e Infraestructuras. Se cubren modelos de: Corporate Finance, Private Equity y Value Investing
  • Clases 100% prácticas, donde los alumnos deberán llevar su ordenador portátil y deberán construir desde cero varios modelos financieros completos siguiendo las indicaciones de los ponentes

VENTURE CAPITAL y STARTUPs

  • Entorno Emprendedor (Incubadoras, Aceleradoras…) y Búsqueda de Inversores: Business Plan, Hipótesis, Drivers del Modelo de Negocio, Análisis del Mercado, Generación de Ideas de Negocio – Design Thinking, Modelos de Negocio…
  • Fases, Documentos, Intervinientes y Análisis y Claves del Éxito: KPIs, sector, marketing…
  • Dirección Financiera en una Start-up: Escabilidad, métricas, financiación “cash is the King”
  • Valoración: Métodos, múltiplos esperados…
  • Estructuras de Inversión: Tipologías (FFF, seed, Series A, B…), Análisis de Retornos, Generación de Valor…
  • Estructuración Contractual: Cláusulas anti-dilución, liquidaciones preferentes, Ratchet, Tag y Drag Alone, Right of First Refusal, Right of Co-Sale…
  • Análisis de una Tesis de Inversión – Simulación de las entrevistas técnicas de los Fondos Venture
  • Caso Práctico: Cabify

PROJECT FINANCE y ASSET FINANCE

  • Project Finance de:
    – Infraestructuras: autopistas (con peaje, sin peaje y peaje en la sombra), puertos, hospitales, cárceles, gimnasios…
    – Energía: proyectos eólicos, solar…
  • Asset Finance: Buques, aviones…
  • Cubriendo:
    – Agentes involucrados (administraciones públicas, inversores, financiadores, aseguradoras…)
    – Asignación de riesgos
    – Estructuras de Inversión y Financiación
    – Estructuración Contractual
    – Análisis de rentabilidad y Generación de Valor

REAL ESTATE: VALORACIÓN, FINANCIACIÓN e INVERSIÓN

  • Descripción del Mercado Inmobiliario: Fases y Proceso Urbanístico (Permisos, Licencias, Administraciones Públicas involucradas, timing, etc), Players más importantes en la configuración del tejido de inversión inmobiliario: inmobiliarias, servicers…, Tipología de inversiones, Tendencias…
  • Valoración y Análisis – KPIs de:
    – Suelos en función de su fase urbanística y Viviendas
    – Oficinas, Industrial y Logística
    – Centros Comerciales, Hoteles y Retail
    – Empresas inmobiliarias y Socimis / REITs
    – NPLs (Non Performing Loans) con garantías de activos inmobiliarios
  • Estructuras de Inversión y Financiación: Bancos, Fondos Especializados y Financiación Alternativa, Estructuración del Equity, Generación de Valor…

CONTABILIDAD y ENTENDIMIENTO de CÓMO ESTÁN INTERRALACIONADOS: PyG, BALANCE y FLUJO de CAJA

  • Se cubren las diferentes operaciones contables (periodificaciones, provisiones, anticipos…) y el entendimiento de cómo impactan cada una de ellas en PyG, Balance y Flujo de Caja

TALLER CASOS PRÁCTICOS y SIMULACIONES de ENTREVISTAS PROFESIONALES

  • Clases de resolución de Casos Prácticos de procesos de entrevistas reales, donde los alumnos deben leer los enunciados del caso y resolverlos desde cero simulando como si estuvieran haciendo la entrevista real con el apoyo de los profesores

PROYECTO FIN de MASTER

  • Se selecciona una transacción real conjuntamente con el Claustro Académico de ISBIF Finance School, que cubra aquellas áreas de conocimiento sobre las cuáles el alumno quiere desarrollar su carrera profesional, para que les sirva como una simulación profesional real
  • El Proyecto Fin de Master se desarrolla de forma individual y será presentado ante un Tribunal integrado por profesionales de Banca de Inversión de empresas líderes, en los meses de Marzo – Abril 2021 (3 – 4 meses después de la finalización de las clases)

programa executive en madrid

BONUS TRACK: Programa Experto en "Value Investing y Estrategias de Inversión"

Los alumnos tienen la opción de complementar sus estudios de Master con el Programa Experto en “Value Investing y Estrategias de Inversión” de 77 horas lectivas, durante el año después de terminar sus estudios de Master, en modalidad Presencial u Online en función de las necesidades de ISBIF Finance School:

  • Análisis y Valoración Sectorial
  • Entendimiento del Ciclo Económico y sus Fases
  • Análisis de la Calidad de los Negocios y Ventajas Competitivos
  • Tipos de Operaciones y Acciones
  • Renta Fija aplicada al Value Investing
  • Proceso Inversor, Herramientas y Generación de Ideas de Inversión
  • Estrategias de Inversión con opciones aplicadas al Value Investing
  • Psicología de la Inversión
  • Tesis de Inversión

Bonus Track: Programa Experto en "Value Investing y Estrategias de Inversión"

Los alumnos tienen la opción de complementar sus estudios de Master con el Programa Experto en “Value Investing y Estrategias de Inversión” de 77 horas lectivas, durante el año después de terminar sus estudios de Master, en modalidad Presencial u Online en función de las necesidades de ISBIF Finance School:

  • Análisis y Valoración Sectorial
  • Entendimiento del Ciclo Económico y sus Fases
  • Análisis de la Calidad de los Negocios y Ventajas Competitivos
  • Tipos de Operaciones y Acciones
  • Renta Fija aplicada al Value Investing
  • Proceso Inversor, Herramientas y Generación de Ideas de Inversión
  • Estrategias de Inversión con opciones aplicadas al Value Investing
  • Psicología de la Inversión
  • Tesis de Inversión

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MÉTODO ISBIF

CLASES “Learning by Doing”

  • Clases Magistrales, donde se combinan Contenidos Técnicos Rigurosos y Actuales con Casos Prácticos Reales y Recientes, donde se simulan situaciones profesionales
  • Organización de Sesiones de Dudas, para preguntar y consultar cualquier duda que tengan los alumnos de las materias impartidas, situaciones profesionales, etc

MATERIALES DE ESTUDIO y PARA PREPARACIÓN DE ENTREVISTAS

  • Clases Grabadas, para que los alumnos puedan revisionarlas durante su Estudio
  • Notas Técnicas de Alta Calidad, elaborada por profesionales que incorporan las herramientas y metodología que aplican en su día a día
  • Documentación Real y Reciente como Soporte: informes de valoración, modelos financieros, infomemos, contratos de financiación, tesis de inversión, etc

EVALUACIÓN “Learning by Doing” y CALIFICACIÓN

  • Casos Prácticos – 50%, 5 Casos Evaluables, donde el alumno tendrá que invertir 3-4 horas/semana (individuales) y Proyecto Fin de Master – 50%, sobre una Transacción Real (individual)

MÉTODO ISBIF

CLASES “Learning by Doing”

  • Clases Magistrales, donde se combinan Contenidos Técnicos Rigurosos y Actuales con Casos Prácticos Reales y Recientes, donde se simulan situaciones profesionales
  • Organización de Sesiones de Dudas, para preguntar y consultar cualquier duda que tengan los alumnos de las materias impartidas, situaciones profesionales, etc

MATERIALES DE ESTUDIO y PARA PREPARACIÓN DE ENTREVISTAS

  • Clases Grabadas, para que los alumnos puedan revisionarlas durante su Estudio
  • Notas Técnicas de Alta Calidad, elaborada por profesionales que incorporan las herramientas y metodología que aplican en su día a día
  • Documentación Real y Reciente como Soporte: informes de valoración, modelos financieros, infomemos, contratos de financiación, tesis de inversión, etc

EVALUACIÓN “Learning by Doing” y CALIFICACIÓN

  • Casos Prácticos – 50%, 5 Casos Evaluables, donde el alumno tendrá que invertir 3-4 horas/semana y Proyecto Fin de Master – 50%, sobre una Transacción Real

POR QUÉ ISBIF

EMPLEABILIDAD – BOLSA de EMPLEO

  • Asesoramiento Individual, Preparación y Simulación de Entrevistas Reales y Acceso a Entrevistas Profesionales
  • Éxito en las Entrevistas – Contenidos de los Estudios ajustados a los conocimientos que requieren las empresas

CLAUSTRO CON EXCELENTES PROFESIONALES y DOCENTES

  • Ponentes 100% profesionales en activo y en firmas de reconocido prestigio
  • Especialistas en las materias que imparten y qué desarrollan en su día a día

ESPECIALISTAS en FINANZAS CORPORATIVAS y BOLSA

  • Profundidad de contenidos y calidad de casos prácticos reales y recientes

FLEXIBILIDAD – PRESENCIAL, ONLINE y “BLENDED”

  • Blended – Combina el % de clases que quieres asistir “Presencial y Online” y Clases Grabadas – No te pierdas ninguna clase

POR QUÉ ISBIF

EMPLEABILIDAD – BOLSA de EMPLEO

  • Asesoramiento Individual, Preparación y Simulación de Entrevistas Reales y Acceso a Entrevistas Profesionales
  • Éxito en las Entrevistas – Contenidos de los Estudios ajustados a los conocimientos que requieren las empresas

CLAUSTRO CON EXCELENTES PROFESIONALES y DOCENTES

  • Ponentes 100% profesionales en activo y en firmas de reconocido prestigio
  • Especialistas en las materias que imparten y qué desarrollan en su día a día

ESPECIALISTAS en FINANZAS CORPORATIVAS y BOLSA

  • Profundidad de contenidos y calidad de casos prácticos reales y recientes

FLEXIBILIDAD – PRESENCIAL, ONLINE y “BLENDED”

  • Blended – Combina el % de clases que quieres asistir “Presencial y Online” y Clases Grabadas – No te pierdas ninguna clase

¿CÓMO SON LAS CLASES ONLINE y CLASES GRABADAS?

“CLASES ONLINE”

Formulas tus preguntas vía mensajes de voz y texto. Previamente a la clase recibes la documentación

“CLASES GRABADAS”

Para cuando no hayas podido asistir a clase y como material de estudio y preparación de entrevistas

¿CÓMO SON LAS CLASES ONLINE y CLASES GRABADAS?

“CLASES ONLINE”

Formulas tus preguntas vía mensajes de voz y texto. Previamente a la clase recibes la documentación

“CLASES GRABADAS”

Cuando no hayas podido asistir a clase y como material de estudio y preparación de entrevistas

Admisión en el Master

Paso 1

Enviar Mail

1) CV, 2) Título o Expediente Académico de los Estudios Universitarios y 3) DNI, NIE o Pasaporte a admisiones@isbif.es

Paso 2

Entrevista

Entrevista con el Comité de Admisiones Presencial o vía Videollamada Virtual

Paso 3

Matrícula

Abonar la matrícula: 2.000€. En la Carta de Admisión te indicamos cómo

Admisión en el Master

Paso 1

Enviar Mail

1) CV, 2) Título o Expediente Académico de                 los Estudios Universitarios y 3) DNI, NIE o                     Pasaporte a admisiones@isbif.es

Paso 2

Entrevista

Entrevista con el Comité de Admisiones Presencial o vía Videollamada Virtual

Paso 3

Matrícula

Abonar la matrícula: 2.000€. En la Carta de Admisión te indicamos cómo

MASTER en "FINANZAS CORPORATIVAS y DIRECCIÓN FINANCIERA"

ModalidadMadrid - Velázquez 140, Online y Blended
Duración - 570 horas+ 77 - Programa Experto "Value Investing"
HorarioViernes: 17h a 22h y Sábados: 8.30h a 14.30h
Fecha24 Septiembre 2021 - 9 Julio 2022
Periodos Lectivos24 Sep - 18 Dic y 14 Ene - 9 Jul
Convocatorias al AñoSeptiembre a Junio y Enero a Diciembre
Honorarios Académicos14.900€
Matrícula y PagosMatrícula: 2.000€ y 10 cuotas mensuales: 1.290€
Becas hasta 3.000€ - ConsultarExcelencia Profesional y Académica
FinanciaciónBanco Sabadell
Cuota mensual - 8 años188,6€ (tipo interés: 5,0% + comisión: 74,5€)

MASTER en "FINANZAS CORPORATIVAS y DIRECCIÓN FINANCIERA"

ModalidadPresencial (Madrid, Velázquez - 140), Online y Blended
Duración - 570 horas+ 77 horas - Programa Experto "Value Investing"
HorarioViernes de 17h a 22h y Sábados de 8.30h a 14.30h
Fecha24 Septiembre 2021 - 9 Julio 2022
Periodos Lectivos24 Septiembre - 18 Diciembre y 14 Enero - 9 Julio
Convocatorias al AñoSeptiembre a Junio y Enero a Diciembre
Honorarios Académicos14.900€
Matrícula y PagosMatrícula: 2.000€ y 10 cuotas mensuales: 1.290€
Becas hasta 3.000€Excelencia Profesional y Académica
FinanciaciónBanco Sabadell
Cuota Mensual - 8 años188,6€ (tipo interés: 5,0% + comisión apertura: 74,5€)

    Pulsando el botón "Enviar", confirmas que aceptas la política de privacidad.

    Horario

    Lun-Vie 9:00 - 22:00
    Sáb 9:00 - 22:00

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    910 344 556

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