< MASTER >
Project Finance
y M&A
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Cambia, Acelera o Inicia tu Carrera!
“SUPERA LOS PROCESOS MÁS EXIGENTES”

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PROFESORES MASTER

PROFESORES MASTER

SALIDAS PROFESIONALES - ALUMNOS ISBIF

  • Senior Project Finance
    Gonzalo Pulgar García
  • Project Finance Analyst
    Pablo Regos Vilares
  • Investment Analyst
    Iñigo Martínez Barrio
  • Investment Analyst
    José María de la Viña Macías
  • Project Finance Analyst
    Miguel López Cuadra

SALIDAS PROFESIONALES - ALUMNOS ISBIF

  • Senior Project Finance
    Gonzalo Pulgar García
  • Project Finance Analyst
    Pablo Regos Vilares
  • Investment Analyst
    Iñigo Martínez Barrio
  • Investment Analyst
    José María de la Viña Macías
  • Project Finance Analyst
    Miguel López Cuadra

OBJETIVO y DESCRIPCIÓN

El Master en Project Finance y M&A de ISBIF Finance School tiene como objetivo formar a profesionales para que puedan “Cambiar, Acelerar o Iniciar” su carrera en Project Finance, M&A de Energía o Infra, Financiación Estructurada… 

Es el primer y único Master en Project Finance y M&A en habla hispana, con un Claustro de Profesores formado 100% por profesionales en activo de reconocido prestigio de las principales firmas del sector: Bancos de Inversión, Project Finance, M&A, Private Equity, Fondos de Energía Renovables, Infra…

El Plan de Estudios del Master en Project Finance y M&A es el más completo y actual, incluyendo el estudio en profundidad:

  • Project Finance y Asset Finance
  • Construcción de Modelos Financieros
  • Valoración de Proyectos
  • M&A y Corporate Finance
  • Modelling y M&A de Energías Renovables
  • Modelling y M&A de Infraestructuras
  • Debt Advisory, Refinanciaciones y Restructuring
  • Private Equity
  • Mercado de Capitales: “Equity Capital Markets y Debt Capital Markets”
  • Contabilidad y Entendimiento de cómo están Interrelacionados: PyG, Balance y Flujo de Caja
  • Taller de Casos Prácticos y Simulaciones de Entrevistas Profesionales
  • Proyecto Fin de Master

OBJETIVO y DESCRIPCIÓN

El Master en Project Finance y M&A de ISBIF Finance School tiene como objetivo formar a profesionales para que puedan “Cambiar, Acelerar o Iniciar” su carrera en Project Finance, M&A de Energía o Infra, Financiación Estructurada… 

Es el primer y único Master en Project Finance y M&A en habla hispana, con un Claustro de Profesores formado 100% por profesionales en activo de reconocido prestigio de las principales firmas del sector: Bancos de Inversión, Project Finance, M&A, Private Equity, Fondos de Energía Renovables, Infra…

El Plan de Estudios del Master en Project Finance y M&A es el más completo y actual, incluyendo el estudio en profundidad:

  • Project Finance y Asset Finance
  • Construcción de Modelos Financieros
  • Valoración de Proyectos
  • M&A y Corporate Finance
  • Modelling y M&A de Energías Renovables
  • Modelling y M&A de Infraestructuras
  • Debt Advisory, Refinanciaciones y Restructuring
  • Private Equity
  • Mercado de Capitales: “Equity Capital Markets y Debt Capital Markets”
  • Contabilidad y Entendimiento de cómo están Interrelacionados: PyG, Balance y Flujo de Caja
  • Taller de Casos Prácticos y Simulaciones de Entrevistas Profesionales
  • Proyecto Fin de Master

LOS ALUMNOS DEL MASTER TRABAJAN EN ESTAS EMPRESAS

LOS ALUMNOS DEL MASTER TRABAJAN EN ESTAS EMPRESAS

SALIDAS PROFESIONALES - MÉTODO ISBIF

"COACHING" INDIVIDUAL

  • Identificación de qué posiciones y empresas que mejor encajan con las capacidades técnicas y motivaciones del alumno, para asegurarnos de que el cambio será exitoso
  • Preparación del CV destacando todo aquello que conocemos que las empresas valoran para pasar a fase de entrevistas

SIMULACIÓN ENTREVISTAS

  • Fit” y motivacionales, que son las que determinan que candidatos pasan a fase de entrevistas técnicas
  • Técnicas y Casos de Entrevistas, para que los alumnos conozcan las preguntas y dinámicas de este tipo de entrevistas para aumentar las probabilidades de éxito

BOLSA de EMPLEO

  • Acceso y envío del CV a las posiciones abiertas que hemos identificado durante la fase de “Coaching” Individual cuando el alumno esté técnicamente preparado
  • De forma individual preparamos y diseñamos un plan de preparación específico para cada proceso selección

SALIDAS PROFESIONALES - MÉTODO ISBIF

"COACHING" INDIVIDUAL

  • Identificación de qué posiciones y empresas que mejor encajan con las capacidades técnicas y motivaciones del alumno, para asegurarnos de que el cambio será exitoso
  • Preparación del CV destacando todo aquello que conocemos que las empresas valoran para pasar a fase de entrevistas

SIMULACIÓN ENTREVISTAS

  • Fit” y motivacionales, que son las que determinan que candidatos pasan a fase de entrevistas técnicas
  • Técnicas y Casos de Entrevistas, para que los alumnos conozcan las preguntas y dinámicas de este tipo de entrevistas para aumentar las probabilidades de éxito

BOLSA de EMPLEO

  • Acceso y envío del CV a las posiciones abiertas que hemos identificado durante la fase de “Coaching” Individual cuando el alumno esté técnicamente preparado
  • De forma individual preparamos y diseñamos un plan de preparación específico para cada proceso selección

SALIDAS PROFESIONALES - POSICIONES

 

  • Banca de Inversión y Boutiques Financieras “Firmas Independientes de Asesoramiento Financiero”: M&A – Mergers&Acquisitions de Energías Renovables e Infraestructuras, Project Finance – Financiación Estructurada, Salidas a Bolsa, OPAs, Mercado de Capitales – Emisión de Bonos, Valoraciones – Fairness Opinion, Debt Advisory, Rating, Refinanciaciones, Análisis de Riesgos…
  • Fondos de Energías Renovables, Fondos de Infra y Private Equity
  • Auditoras y Consultoras: M&A de Energías Renovables e Infraestructuras, Valuation & Modelling de Project Finance, Transacciones y Estrategia de Project Finance, Due Diligence de Project Finance y Debt Advisory y Restructuring de Project Finance
  • Corporates: M&A de Energías Renovables e Infraestructuras (Inversión, Gestión y Desinversión de Activos de Project Finance), Project Finance – Financiación Estructurada, Estrategia Corporativa, Desarrollo Corporativos…
  • Agencias de Rating de Activos de Project Finance

SALIDAS PROFESIONALES - POSICIONES

  • Banca de Inversión y Boutiques Financieras “Firmas Independientes de Asesoramiento Financiero”: M&A – Mergers&Acquisitions de Energías Renovables e Infraestructuras, Project Finance – Financiación Estructurada, Salidas a Bolsa, OPAs, Mercado de Capitales – Emisión de Bonos, Valoraciones – Fairness Opinion, Debt Advisory, Rating, Refinanciaciones, Análisis de Riesgos…
  • Fondos de Energías Renovables, Fondos de Infra y Private Equity
  • Auditoras y Consultoras: M&A de Energías Renovables e Infraestructuras, Valuation & Modelling de Project Finance, Transacciones y Estrategia de Project Finance, Due Diligence de Project Finance y Debt Advisory y Restructuring de Project Finance
  • Corporates: M&A de Energías Renovables e Infraestructuras (Inversión, Gestión y Desinversión de Activos de Project Finance), Project Finance – Financiación Estructurada, Estrategia Corporativa, Desarrollo Corporativos…
  • Agencias de Rating de Activos de Project Finance

A QUIEN VA DIRIGIDO

 

  • Profesionales con experiencia de 1 a 5 años de “Consultoría, Auditoría, Transaction Services, Forensic, Banca de Empresas, Departamentos Financieros, Ingeniería, Estrategia, Contabilidad, Controller…” que quieren CAMBIAR SU CARRERA a “Project Finance, M&A de Energías Renovables o Infra, Financiación Estructurada, Modelling y Valuation de Proyectos…”
  • Profesionales Junior de “Project Finance, M&A de Energías Renovables o Infra, Financiación Estructurada, Modelling y Valuation de Proyectos…” que quieren ACELERAR e IMPULSAR SU CARRERA PROFESIONAL
  • Recién Titulados (cursarán un Training Online Intensivo de 30 horas durante el mes previo al inicio de las clases) en Finanzas, Contabilidad, ADE, Económicas, Ingenierías… con gran motivación en INICIAR su CARRERA en “Project Finance, M&A de Energías Renovables o Infra, Financiación Estructurada, Modelling y Valuation de Proyectos…”

A QUIEN VA DIRIGIDO

 

  • Profesionales con experiencia de 1 a 5 años de “Consultoría, Auditoría, Transaction Services, Forensic, Banca de Empresas, Departamentos Financieros, Estrategia, Ingeniería, Contabilidad, Controller…” que quieren CAMBIAR SU CARRERA a “Project Finance, M&A de Energías Renovables o Infra, Financiación Estructurada, Modelling y Valuation de Proyectos…”
  • Profesionales Junior de “Project Finance, M&A de Energías Renovables o Infra, Financiación Estructurada, Modelling y Valuation de Proyectos…” que quieren ACELERAR e IMPULSAR SU CARRERA PROFESIONAL
  • Recién Titulados (cursarán un Training Online Intensivo de 30 horas durante el mes previo al inicio de las clases) en Finanzas, Contabilidad, ADE, Económicas, Ingenierías… con gran motivación en INICIAR su CARRERA en “Project Finance, M&A de Energías Renovables o Infra, Financiación Estructurada, Modelling y Valuation de Proyectos…”
MODALIDADES PARA CURSAR EL MASTER

PRESENCIAL - 100%

Madrid, Calle Velázquez 140. Además, las clases son grabadas para los días que no hayas podido asistir y como material de estudio

ONLINE - 100%

Formulas tus preguntas vía mensajes de voz y texto. Además, las clases son grabadas para los días que no hayas podido asistir y como material de estudio

BLENDED

Combina el % de clases que quieres asistir “Presencial y Online”. Además, las clases son grabadas para los días que no hayas podido asistir y como material de estudio

MODALIDADES PARA CURSAR EL MASTER

PRESENCIAL - 100%

Madrid, Calle Velázquez 140                               

Las clases son grabadas para los días que no hayas podido asistir y como material de estudio

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Las clases son grabadas para los días que no hayas podido asistir y como material de estudio

PROGRAMA

PROJECT FINANCE y ASSET FINANCE

  • Project Finance de:
    – Infraestructuras: autopistas (con peaje, sin peaje y peaje en la sombra), puertos, hospitales, cárceles, gimnasios…
    – Energía: proyectos eólicos, solar…
  • Asset Finance: Buques, aviones…
  • Cubriendo:
    – Agentes involucrados (administraciones públicas, inversores, financiadores, aseguradoras…)
    – Asignación de riesgos
    – Estructuras de Inversión y Financiación
    – Estructuración Contractual
    – Análisis de rentabilidad y Generación de Valor

CONSTRUCCIÓN de MODELOS FINANCIEROS

  • Construcción de modelos financieros completos al máximo nivel de detalle tal y cómo los elaboran los Bancos de Inversión, Fondos de Private Equity, Infraestructuras y Energía, Departamentos de Financiación Estructurada, etc.
  • Clases 100% prácticas, donde los alumnos deberán llevar su ordenador portátil y deberán construir desde cero varios modelos financieros completos siguiendo las indicaciones de los profesores

VALORACIÓN de PROYECTOS

  • Análisis Financiero: Estructura de Inversión y Financiación, Análisis de la Generación de Caja, Rentabilidad Empresa y Accionista…
  • Valoración por Descuento de Flujos de Caja
  • Valoración por Múltiplos de Compañías Cotizadas Comparables
  • Valoración por Transacciones Recientes
  • Valoración por Rentabilidades
  • Casos Prácticos de Construcción de Modelos de Valoración en Excel

M&A y CORPORATE FINANCE

  • Fases, Documentos, Intervinientes y Rationale del M&A
  • Financiación Corporativa y de Adquisiciones: Deuda Senior (Préstamos Sindicados y Club Deal), Deuda Mezzanine – Subordinada, Unitranche, Préstamos Participativos, Vendors Loan, Earn-out, Margin Loans…
  • Estructuración de Transacciones de Corporate Finance: Ampliaciones de Capital, Compra – Venta, Fusión, Recap Dividend, Yield Co, Compra de deuda con descuento y capitalización, Refinanciación de deuda, Reestructuración Operativa y Financiera
  • Due Diligence (Técnica, Commercial, Financial, Fiscal, Labour y Legal), Legal M&A y Fiscalidad del M&A

MODELLING y M&A de ENERGÍAS RENOVABLES

  • Entendimiento del Mercado Eléctrico: tamaño, evolución, tipología de fuentes de generación de energía eléctrica, intervinientes en el mercado, perspectivas futuras, tendencias, KPIs, métricas…
  • Mercado Energías Renovables: tipología de fuentes de generación, situación actual, tamaño, evolución futura, tendencia, KPIs, Métricas, tipologías de ingresos (PPAs “power purchase agreement”, mercado…)
  • Construcción del Modelo Financiero: Operativa (ratios y KPIs específicos para la estimación de ingresos y costes) y Financiera (debt sizing)
  • Estructuras de Financiación: Préstamos y Bonos Verdes, Project Finance, Mini perm Financing, Project Bonds, Bancos de Desarrollo… y entendimiento de las principales cláusulas de este tipo de financiaciones (term-sheet)
  • Valoración de Activos de Energías Renovables
  • M&A Energías Renovables
  • Inversión en Proyectos Greenfield y Brownfield: Due Diligence, intervinientes y su “role” en la transacción, análisis y cobertura de riesgos, esquemas de garantías…
  • Estructuración del Equity: Sponsor Industriales y Fondos de Renovables
  • Caso Práctico de Modelling: Proyecciones de PyG, Balance y Flujo de Caja, Sources and Uses, Debt Sizing, Covenants de la Deuda, Valoración, Análisis de Rentabilidad del Proyecto y Accionistas (a vencimiento o inversión y desinversión a diferentes plazos)…

MODELLING y M&A de INFRAESTRUCTURAS

  • Mercado Infaestructuras: tipología de activos, situación actual, tamaño, evolución futura, tendencia, KPIs, Métricas, intervinientes en el mercado…
  • Construcción del Modelo Financiero: Operativa (ratios y KPIs específicos para la estimación de ingresos y costes) y Financiera (debt sizing)
  • Estructuras de Financiación: Préstamos y Bonos Verdes, Project Finance, Mini perm Financing, Project Bonds, Bancos de Desarrollo… y entendimiento de las principales cláusulas de este tipo de financiaciones (term-sheet)
  • Valoración de Activos de Energías Renovables
  • M&A Energías Renovables
  • Inversión en Proyectos Greenfield y Brownfield: Due Diligence, intervinientes y su “role” en la transacción, análisis y cobertura de riesgos, esquemas de garantías
  • Estructuración del Equity: Sponsor Industriales y Fondos de Renovables
  • Caso Práctico de Modelling: Proyecciones de PyG, Balance y Flujo de Caja, Sources and Uses, Debt Sizing, Covenants de la Deuda, Valoración, Análisis de Rentabilidad del Proyecto y Accionistas (a vencimiento o inversión y desinversión a diferentes plazos)…

DEBT ADVISORY, REFINANCIACIONES y RESTRUCTURING

  • Debt Advisory
    – Tipos de Operaciones: Greenfield Project, Recap Dividend, Acquisition Finance (Buy Side), Staple Finance (Sell Side), Expansión y Restructuring
    – Tipos de Financiadores y Características: Bancos, Fondos de Deuda Subordinada (Mezzanine), Fondos de Direct Lending, Unitranche, etc; y fases y documentos del proceso de financiación
    – Estructuración de la Financiación: Dimensionamiento, Plazos, Tramos, Tipos de Interés, Covenants… y principales cláusulas de la Financiación (Term-Sheet)
    – Proceso de Sindicación: Fases, Documentos y Tipología de Inversores (Bancos, Fondos…)
    – Construcción del Modelo Financiero de la Financiación
  • Refinanciaciones
    – Análisis de los Acreedores Financieros y su clasificación: largo plazo o corto plazo, instrumento de deuda, garantías, operating o holdco loan…
    – Tipos de refinanciaciones
    – Cálculo de la Deuda Sostenible y Quita (y como se capitaliza y se canjea por capital)
    – Cálculo del New Money y cómo se instrumentaliza: deuda super senior, convertible…
    – IBR “Independent Business Review”
    – Construcción del Modelo Financiero de la Refinanciación
  • Restructuring Operativo – Basics del Turnaround
    – Principales Proyectos: Optimización Working Capital, Eficiencia en la Gestión de la Tesorería y Mejora en Procesos (operaciones, logística…)
    – Insolvency

PRIVATE EQUITY

  • Fases, Documentos, Intervinientes y Rationale del Private Equity
  • Fundraising, Gestión y Desinversión de Participadas
  • Estructura legal del Private Equity
  • Mecanismos de Retribución a los Equipos Directivos: Envy Ratio, Ratchet, Free Warrants, Préstamos de Accionistas…

MERCADO de CAPITALES: “EQUITY CAPITAL MARKETS y DEBT CAPITAL MARKETS”

  • Equity Capital Markets
    – Fases, Documentos e Intervinientes
    – Salidas a Bolsa – OPV (Oferta Pública de Venta), OPS (Oferta Pública de Suscripción de Acciones) y OPAs (Ofertas Públicas de Adquisición)
  • Debt Capital Markets
    – Fases, Documentos e Intervinientes
    – Rating – Proceso y Cálculo
    – Emisión de Bonos Investment Grade y Bonos High Yield

CONTABILIDAD y ENTENDIMIENTO de CÓMO ESTÁN INTERRALACIONADOS: PyG, BALANCE y FLUJO de CAJA

  • Se cubren las diferentes operaciones contables (periodificaciones, provisiones, anticipos…) y el entendimiento de cómo impactan cada una de ellas en PyG, Balance y Flujo de Caja

TALLER CASOS PRÁCTICOS y SIMULACIONES de ENTREVISTAS PROFESIONALES

  • Clases de resolución de Casos Prácticos de procesos de entrevistas reales, donde los alumnos deben leer los enunciados del caso y resolverlos desde cero simulando como si estuvieran haciendo la entrevista real con el apoyo de los profesores

PROYECTO FIN de MASTER

  • Se selecciona una transacción real de un Activo de Energías Renovables o un Activo de Infraestructuras conjuntamente con el Claustro Académico de ISBIF Finance School, que cubra aquellas áreas de conocimiento sobre las cuáles el alumno quiere desarrollar su carrera profesional, para que les sirva como una simulación profesional real
  • El Proyecto Fin de Master se desarrolla de forma individual y será presentado ante un Tribunal integrado por profesionales de Banca de Inversión de empresas líderes, a los 3 – 4 meses después de la finalización de las clases

PROGRAMA

PROJECT FINANCE y ASSET FINANCE

  • Project Finance de:
    – Infraestructuras: autopistas (con peaje, sin peaje y peaje en la sombra), puertos, hospitales, cárceles, gimnasios…
    – Energía: proyectos eólicos, solar…
  • Asset Finance: Buques, aviones…
  • Cubriendo:
    – Agentes involucrados (administraciones públicas, inversores, financiadores, aseguradoras…)
    – Asignación de riesgos
    – Estructuras de Inversión y Financiación
    – Estructuración Contractual
    – Análisis de rentabilidad y Generación de Valor

CONSTRUCCIÓN de MODELOS FINANCIEROS

  • Construcción de modelos financieros completos al máximo nivel de detalle tal y cómo los elaboran los Bancos de Inversión, Fondos de Private Equity, Infraestructuras y Energía, Departamentos de Financiación Estructurada, etc.
  • Clases 100% prácticas, donde los alumnos deberán llevar su ordenador portátil y deberán construir desde cero varios modelos financieros completos siguiendo las indicaciones de los ponentes

VALORACIÓN de PROYECTOS

  • Análisis Financiero: Estructura de Inversión y Financiación, Análisis de la Generación de Caja, Rentabilidad Empresa y Accionista…
  • Valoración por Descuento de Flujos de Caja
  • Valoración por Múltiplos de Compañías Cotizadas Comparables
  • Valoración por Transacciones Recientes
  • Valoración por Rentabilidades
  • Casos Prácticos de Construcción de Modelos de Valoración en Excel

M&A y CORPORATE FINANCE

  • Fases, Documentos, Intervinientes y Rationale del M&A
  • Financiación Corporativa y de Adquisiciones: Deuda Senior (Préstamos Sindicados y Club Deal), Deuda Mezzanine – Subordinada, Unitranche, Préstamos Participativos, Vendors Loan, Earn-out, Margin Loans…
  • Estructuración de Transacciones de Corporate Finance: Ampliaciones de Capital, Compra – Venta, Fusión, Recap Dividend, Yield Co, Compra de deuda con descuento y capitalización, Refinanciación de deuda, Reestructuración Operativa y Financiera
  • Due Diligence (Técnica, Commercial, Financial, Fiscal, Labour y Legal), Legal M&A y Fiscalidad del M&A

MODELLING y M&A de ENERGÍAS RENOVABLES

  • Entendimiento del Mercado Eléctrico: tamaño, evolución, tipología de fuentes de generación de energía eléctrica, intervinientes en el mercado, perspectivas futuras, tendencias, KPIs, métricas…
  • Mercado Energías Renovables: tipología de fuentes de generación, situación actual, tamaño, evolución futura, tendencia, KPIs, Métricas, tipologías de ingresos (PPAs “power purchase agreement”, mercado…)
  • Construcción del Modelo Financiero: Operativa (ratios y KPIs específicos para la estimación de ingresos y costes) y Financiera (debt sizing)
  • Estructuras de Financiación: Préstamos y Bonos Verdes, Project Finance, Mini perm Financing, Project Bonds, Bancos de Desarrollo… y entendimiento de las principales cláusulas de este tipo de financiaciones (term-sheet)
  • Valoración de Activos de Energías Renovables
  • M&A Energías Renovables
  • Inversión en Proyectos Greenfield y Brownfield: Due Diligence, intervinientes y su “role” en la transacción, análisis y cobertura de riesgos, esquemas de garantías…
  • Estructuración del Equity: Sponsor Industriales y Fondos de Renovables
  • Modelling: Proyecciones de PyG, Balance y Flujo de Caja, Sources and Uses, Debt Sizing, Covenants de la Deuda, Valoración, Análisis de Rentabilidad del Proyecto y Accionistas (a vencimiento o inversión y desinversión a diferentes plazos)…

MODELLING y M&A de INFRAESTRUCTURAS

  • Mercado Infraestructuras: tipología de activos, situación actual, tamaño, evolución futura, tendencia, KPIs, Métricas, intervinientes en el mercado…
  • Construcción del Modelo Financiero: Operativa (ratios y KPIs específicos para la estimación de ingresos y costes) y Financiera (debt sizing)
  • Estructuras de Financiación: Préstamos y Bonos Verdes, Project Finance, Mini perm Financing, Project Bonds, Bancos de Desarrollo… y entendimiento de las principales cláusulas de este tipo de financiaciones (term-sheet)
  • Valoración de Activos de Energías Renovables
  • M&A Energías Renovables
  • Inversión en Proyectos Greenfield y Brownfield: Due Diligence, intervinientes y su “role” en la transacción, análisis y cobertura de riesgos, esquemas de garantías
  • Estructuración del Equity: Sponsor Industriales y Fondos de Renovables
  • Modelling: Proyecciones de PyG, Balance y Flujo de Caja, Sources and Uses, Debt Sizing, Covenants de la Deuda, Valoración, Análisis de Rentabilidad del Proyecto y Accionistas (a vencimiento o inversión y desinversión a diferentes plazos)…

DEBT ADVISORY, REFINANCIACIONES y RESTRUCTURING

  • Debt Advisory
    -Tipos de Operaciones: Greenfield Project, Recap Dividend, Acquisition Finance (Buy Side), Staple Finance (Sell Side), Expansión y Restructuring
    – Tipos de Financiadores y Características: Bancos, Fondos de Deuda Subordinada (Mezzanine), Fondos de Direct Lending, Unitranche, etc; y fases y documentos del proceso de financiación
    – Estructuración de la Financiación: Dimensionamiento, Plazos, Tramos, Tipos de Interés, Covenants… y principales cláusulas de la Financiación (Term-Sheet)
    – Proceso de Sindicación: Fases, Documentos y Tipología de Inversores (Bancos, Fondos…)
    – Construcción del Modelo Financiero de la Financiación
  • Refinanciaciones
    – Análisis de los Acreedores Financieros y su clasificación: largo plazo o corto plazo, instrumento de deuda, garantías, operating o holdco loan…
    – Tipos de refinanciaciones
    – Cálculo de la Deuda Sostenible y Quita (y como se capitaliza y se canjea por capital)
    – Cálculo del New Money y cómo se instrumentaliza: deuda super senior, convertible…
    – IBR “Independent Business Review”
    – Construcción del Modelo Financiero de la Refinanciación
  • Restructuring Operativo – Basics del Turnaround
    – Principales Proyectos: Optimización Working Capital, Eficiencia en la Gestión de la Tesorería y Mejora en Procesos (operaciones, logística…)
    – Insolvency

PRIVATE EQUITY

  • Fases, Documentos, Intervinientes y Rationale del Private Equity
  • Fundraising, Gestión y Desinversión de Participadas
  • Estructura legal del Private Equity
  • Mecanismos de Retribución a los Equipos Directivos: Envy Ratio, Ratchet, Free Warrants, Préstamos de Accionistas…

MERCADO de CAPITALES: “EQUITY CAPITAL MARKETS y DEBT CAPITAL MARKETS”

  • Equity Capital Markets
    – Fases, Documentos e Intervinientes
    – Salidas a Bolsa – OPV (Oferta Pública de Venta), OPS (Oferta Pública de Suscripción de Acciones) y OPAs (Ofertas Públicas de Adquisición)
  • Debt Capital Markets
    – Fases, Documentos e Intervinientes
    – Rating – Proceso y Cálculo
    – Emisión de Bonos Investment Grade y Bonos High Yield

CONTABILIDAD y ENTENDIMIENTO de CÓMO ESTÁN INTERRALACIONADOS: PyG, BALANCE y FLUJO de CAJA

  • Se cubren las diferentes operaciones contables (periodificaciones, provisiones, anticipos…) y el entendimiento de cómo impactan cada una de ellas en PyG, Balance y Flujo de Caja

TALLER CASOS PRÁCTICOS y SIMULACIONES de ENTREVISTAS PROFESIONALES

  • Clases de resolución de Casos Prácticos de procesos de entrevistas reales, donde los alumnos deben leer los enunciados del caso y resolverlos desde cero simulando como si estuvieran haciendo la entrevista real con el apoyo de los profesores

PROYECTO FIN de MASTER

  • Se selecciona una transacción real de un Activo de Energías Renovables o un Activo de Infraestructuras conjuntamente con el Claustro Académico de ISBIF Finance School, que cubra aquellas áreas de conocimiento sobre las cuáles el alumno quiere desarrollar su carrera profesional, para que les sirva como una simulación profesional real
  • El Proyecto Fin de Master se desarrolla de forma individual y será presentado ante un Tribunal integrado por profesionales de Banca de Inversión de empresas líderes, a los 3 – 4 meses después de la finalización de las clases

BONUS TRACK: PROGRAMAS EXECUTIVE

Los alumnos tienen la opción de complementar sus estudios de Master con los siguientes Programas Executive por un total 120 horas lectivas, durante el año después de terminar sus estudios de Master, en modalidad Presencial u Online en función de las necesidades de ISBIF Finance School:

  • CONSULTORÍA ESTRATÉGICA
  • DIRECCIÓN FINANCIERA y CONTABILIDAD
  • ESTRATEGIA CORPORATIVA y DIRECCIÓN GENERAL

El cursar estos programas es opcional para el alumno que tiene el derecho a cursarlos sin coste adicional a los honorarios del Master.

BONUS TRACK: PROGRAMAS EXECUTIVE

Los alumnos tienen la opción de complementar sus estudios de Master con los siguientes Programas Executive por un total 120 horas lectivas, durante el año después de terminar sus estudios de Master, en modalidad Presencial u Online en función de las necesidades de ISBIF Finance School:

  • CONSULTORÍA ESTRATÉGICA
  • DIRECCIÓN FINANCIERA y CONTABILIDAD
  • ESTRATEGIA CORPORATIVA y DIRECCIÓN GENERAL

El cursar estos programas es opcional para el alumno que tiene el derecho a cursarlos sin coste adicional a los honorarios del Master.

MÉTODO ISBIF

CASOS PRÁCTICOS

“Learning by Doing”, donde combinamos Clases Magistrales con todos los conocimientos prácticos que necesita el alumno para las Clases de Casos Prácticos Reales (> 60%), donde se simulan situaciones profesionales en todas las áreas habilitantes del Master

CASOS "MODELLING"

Más del 80% de los Casos serán de “Modelling”, donde en clase construiremos “desde cero” modelos de Planes de Negocios, Valoración, M&A, Fondos de Private Equity y Deuda, Debt Advisory, Restructuring, Financiación Estructurada, Startups, Tesorería…

EVALUACIÓN - 100% CASOS

No hay Exámenes. Evaluación vía 5 Casos Prácticos (50%), donde el alumno tendrá que invertir 3-4 horas/semana y un Proyecto Fin de Master (50%), sobre una Transacción Real del área que el alumno quiera desarrollar su carrera profesional. Son individuales

MÉTODO ISBIF

CASOS PRÁCTICOS

  • “Learning by Doing”, donde combinamos Clases Magistrales con todos los conocimientos prácticos que necesita el alumno para las Clases de Casos Prácticos Reales (> 60%), donde se simulan situaciones profesionales en todas las áreas habilitantes del Master

CASOS "MODELLING"

  • Más del 80% de los Casos serán de “Modelling”, donde en clase construiremos “desde cero” modelos de Planes de Negocios, Valoración, M&A, Fondos de Private Equity y Deuda, Debt Advisory, Restructuring, Financiación Estructurada, Startups, Tesorería…

EVALUACIÓN - 100% CASOS

  • No hay Exámenes. Evaluación vía 5 Casos Prácticos (50%), donde el alumno tendrá que invertir 3-4 horas/semana y un Proyecto Fin de Master (50%), sobre una Transacción Real del área que el alumno quiera desarrollar su carrera profesional. Son individuales

POR QUÉ ISBIF

BOLSA DE EMPLEO

Acceso privilegiado a Procesos de Selección Simulación de Entrevistas Reales (“Fit”, Motivacionales, Técnicas y Casos de Entrevistas) aumentando el éxito de nuestros alumnos

PROFESORES PROFESIONALES

Profesores 100% profesionales en activo y en firmas de reconocido prestigio y elevada capacidad didáctica. Además, todos son Especialistas en las clases que imparten con un formato 100% práctico

ESPECIALISTAS EN FINANZAS

Programas Académicos actualizados y ajustados a los conocimientos técnicos actuales que requieren las empresas del sector y “networking” privilegiado con las empresas que contratan

POR QUÉ ISBIF

BOLSA DE EMPLEO

  • Acceso privilegiado a Procesos de Selección Simulación de Entrevistas Reales (“Fit”, Motivacionales, Técnicas y Casos de Entrevistas) aumentando el éxito de nuestros alumnos

PROFESORES PROFESIONALES

  • Profesores 100% profesionales en activo y en firmas de reconocido prestigio y elevada capacidad didáctica. Además, todos son Especialistas en las clases que imparten con un formato 100% práctico

ESPECIALISTAS EN FINANZAS

  • Programas Académicos actualizados y ajustados a los conocimientos técnicos actuales que requieren las empresas del sector y “networking” privilegiado con las empresas que contratan

¿CÓMO SON LAS CLASES ONLINE y CLASES GRABADAS?

“CLASES ONLINE”

Formulas tus preguntas vía mensajes de voz y texto. Previamente a la clase recibes la documentación

“CLASES GRABADAS”

Para cuando no hayas podido asistir a clase y como material de estudio y preparación de entrevistas

¿CÓMO SON LAS CLASES ONLINE y CLASES GRABADAS?

“CLASES ONLINE”

Formulas tus preguntas vía mensajes de voz y texto. Previamente a la clase recibes la documentación

“CLASES GRABADAS”

Cuando no hayas podido asistir a clase y como material de estudio y preparación de entrevistas

ADMISIÓN EN EL MASTER

Paso 1

Enviar Mail

1) CV, 2) Título o Expediente Académico de los Estudios Universitarios y 3) DNI, NIE o Pasaporte a admisiones@isbif.es

Paso 2

Entrevista

Entrevista con el Comité de Admisiones Presencial o vía Videollamada Virtual

Paso 3

Matrícula

Abonar la matrícula: 2.000€. En la Carta de Admisión te indicamos cómo

ADMISIÓN EN EL MASTER

Paso 1

Enviar Mail

1) CV, 2) Título o Expediente Académico de                 los Estudios Universitarios y 3) DNI, NIE o                     Pasaporte a admisiones@isbif.es

Paso 2

Entrevista

Entrevista con el Comité de Admisiones Presencial o vía Videollamada Virtual

Paso 3

Matrícula

Abonar la matrícula: 2.000€. En la Carta de Admisión te indicamos cómo

MASTER en "PROJECT FINANCE y M&A"

ModalidadesMadrid - Velázquez 140, Online y Blended
Duración - 570 horas+ 120 horas - Programas Executive
HorarioViernes: 17h a 22h y Sábados: 8.30h a 14.30h
Fecha21 Enero - 10 Diciembre 2022
Periodos Lectivos21 Ene - 9 Jul y 16 Sep - 10 Dic
Convocatorias al AñoSeptiembre a Junio y Enero a Diciembre
Honorarios Académicos14.900€ (11.900€ - Online)
Matrícula y 10 Cuotas / Mes2.000€ + 1.290€ / mes (990€ - Online)
Becas hasta 3.000€ - ConsultarExcelencia Profesional, Académica y Recién Titulados
Financiación - hasta 14.900€Banco Sabadell
Cuota mensual - 8 años188,6€ (tipo interés: 5,0% + comisión: 74,5€)

MASTER en "PROJECT FINANCE y M&A"

ModalidadesPresencial (Madrid, Velázquez - 140), Online y Blended
Duración - 570 horas+ 120 horas - Programas Executive
HorarioViernes de 17h a 22h y Sábados de 8.30h a 14.30h
Fecha21 Enero - 10 Diciembre 2022
Periodos Lectivos21 Enero - 9 Julio y 16 Septiembre - 10 Diciembre
Convocatorias al AñoSeptiembre a Junio y Enero a Diciembre
Honorarios Académicos14.900€ (11.900€ - Online)
Matrícula y 10 Cuotas / Mes2.000€ + 1.290€ / mes (990€ - Online)
Becas hasta 3.000€Excelencia Profesional, Académica y Recién Titulados
Financiación - hasta 14.900€Banco Sabadell
Cuota Mensual - 8 años188,6€ (tipo interés: 5,0% + comisión apertura: 74,5€)

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