PROGRAMA EXECUTIVE               Construcción de Modelos Financieros

 
Madrid           
Online           
Blended
Mejora y Aprende a “Construir Modelos Financieros” como los Bancos de Inversión!

Duración: 33 horas
14 – 29 Febrero 2020
Viernes: 17h a 22h y Sábados: 8:30h a 14:30h
Días Lectivos: 14, 15, 21, 22, 28 y 29 Febrero
Honorarios: 990€

Profesores Programa

Objetivo y Descripción

El Programa Executive en Construcción de Modelos Financieros de ISBIF Finance School tiene como objetivo formar a profesionales para que puedan “Preparar Entrevistas, Mejorar su Desempeño Profesional, Mejorar las habilidades de Plan de Negocio como Inversor”…

Es el primer y único Programa en Construcción de Modelos Financieros en habla hispana, con un Claustro de Profesores formado 100% por profesionales en activo de reconocido prestigio.

Incluye la Construcción de Modelos Financieros completos al máximo nivel de detalle tal y cómo los elaboran los Bancos de Inversión, Fondos de Private Equity, Value Investing e Infraestructuras. Se cubren modelos de: – Corporate Finance      – Private Equity      – Project Finance

Clases 100% prácticas, donde los alumnos deberán llevar su ordenador portátil y deberán construir desde cero varios modelos financieros completos siguiendo las indicaciones de los ponentes

programa executive en madrid

FLEXIBILIDAD PARA CURSAR NUESTROS PROGRAMAS

Presencial

Madrid, Calle Velázquez 140                               

Las clases son grabadas para los días que no hayas podido asistir y como material de estudio

Online

A través de un chat, formulas tus preguntas durante la clase

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Blended

Combina el % de clases que quieres asistir “Presencial y Online”

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A quien va dirigido

Profesionales
  • Profesionales de “Consultoría, Auditoría, Bancos, Departamentos Financieros…” que quieren FORMARSE PARA PREPARAR ENTREVISTAS y TENER UN ENTENDIMIENTO MÁS AMPLIO DE SU TRABAJO 
  • Profesionales Junior de “Corporate Finance, M&A, Banca de Inversión…” que quieren MEJORAR SU DESEMPEÑO PROFESIONAL 
  • Recién Titulados en Finanzas, ADE, Económicas… que busquen MEJORAR su CV y EMPLEABILIDAD en el SECTOR FINANCIERO
  • Profesionales que quieren MEJORAR LAS HABILIDADES DE PLAN DE NEGOCIO para ser un mejor “Inversor Value Investor Profesional”

Testimonios de Antiguos Alumnos ISBIF

  • “Me ha permitido mejorar mi carrera profesional”

    BRIAN ALEJANDRO CALDERÓN
    Alantra - Private Debt Analyst
  • “Te prepara para superar los procesos de entrevistas en Banca de Inversión”

    NOÉ CARLOS BAILÓN
    Deloitte - M&A Analyst
  • “El networking entre alumnos y profesores, facilita oportunidades profesionales”

    maria-bobi
    MARÍA DE LA SIERRA BOBI CASAS
    BBVA - Senior Associate M&A
  • “La profundidad de Contenidos te abre muchas oportunidades profesionales”

    jose ignacio navero berchez
    JOSÉ IGNACIO NAVERO BÉRCHEZ
    DELOITTE - M&A Associate
  • “Un programa que explica las herramientas de los Profesionales de la Inversión”

    ignacio lopez salazar
    IGNACIO LÓPEZ SALAZAR
    PwC – M&A FIG Senior Associate
  • “Lo que más valoro es la experiencia y perfil de los profesores”

    alvaro barbadillo
    ÁLVARO BARBADILLO
    Arcano Investment Banking - Analyst
  • “Se adapta a los requerimientos que necesito para desarrollar mi trabajo diario”

    jorge-robles
    JORGE ROBLES RADA
    Itaú BBA - Investment Banking Associate
  • “Los Casos Prácticos ayudan a acelerar el aprendizaje”

    rodolfo molina cubillo
    RODOLFO MOLINA CUBILLO
    DELOITTE - Restructuring Associate
  • “Los Casos Prácticos me han resultado muy útiles para mi puesto de trabajo”

    javier-rodriguez-vina
    JAVIER RODRÍGUEZ-VIÑA
    Renta 4 - Corporate Finance Analyst

Programa

INTRODUCCIÓN

  • Comprender como construyen los modelos los bancos de inversión
  • Claves para que un modelo sea bueno
  • Información necesaria para construir el modelo financiero y sus fuentes

OPERATIVA

  • Drivers de “Q y P” y Construcción de Escenarios

PyG

  • Ingresos, Costes de Ventas, Margen Bruto, Costes de Personal, Explotación… EBITDA, Amortización y Depreciación, Provisiones, Subvenciones, EBIT, Ingresos Financieros, Gastos Financieros, Impuestos Contables y Beneficio Neto

BALANCE

  • Inmovilizado Neto, Activos por Impuesto Diferido, Fondo de Comercio, Cuentas a Cobrar, Existencias, Periodificaciones, Caja, Fondos Propios, Patrimonio Neto, Deuda a Largo Plazo, Provisiones, Pasivos por Impuesto Diferido, Deuda a Corto Plazo, Proveedores y Acreedores

FLUJO DE CAJA

  • Flujo de Caja Operativo, Flujo de Caja para el Servicio de la Deuda, Flujo de Caja para el Repago del Principal, Flujo de Caja para el Accionista, Dividendos, Ampliaciones de Capital y Variación de Caja del Periodo

IMPUESTOS

  • Impuestos Contable e Impuestos Caja, teniendo en cuenta los Activos por Impuesto Diferido y los Pasivos por Impuesto Diferido

DIMENSIONAMIENTO DE LA ESTRUCTURA DE FINANCIACIÓN

  • Utilizando el Ratio de Cobertura para el Servicio de la Deuda, DFN / EBITDA, Cobertur de Intereses, cola, vida media, proporción equity-deuda, LTV, PLCR, LLCR, etc

RATIOS OPERATIVOS Y FINANCIEROS PARA PODER ANALIZAR LA RAZONABILIDAD DE LOS PLANES DE NEGOCIO

  • Crecimiento, Márgenes, Análisis del Working Capital, Capex / Inmovilizado Neto, Cash Conversion, Coste explícito de la Financiación y Cobertura de Intereses

ANÁLISIS DE RENTABILIDAD DEL ACTIVO Y PARA EL ACCIONIS

  • ROCE, ROA, ROE y ROE Dupont

FLUJOS DE CAJA NECESARIOS PARA VALORACIÓN

  • Flujo de Caja Libre – Free Cash Flow, Flujo de Caja para el Accionista – Equity Cash Flow y Dividendos
  • Cálculo del WACC
  • Valor terminal

ESTRUCTURACIÓN DE UN MODELO LBO

  • Estado de Origen y Aplicación de Fondos (EOAF) / Sources & Uses (S&U)
  • Estructuración de Financiación: Debt / Equity mix, Deuda Senior (Bancos), Deuda Mezzanine, Préstamos Participativos, Vendors Loan, Earn-out…
  • Valoración de Entrada y Salida / Entry y Exit Valuation
  • TIR Objetivo / Target IRR
  • Generación de Caja / Cash Generation
  • Cálculo del Fondo de Comercio (Good Will)
  • Cálculo del Balance de Transacción
  • Mecanismos de Retribución al Equipo Directivo: Envy Ratio y Ratchet
  • Cálculo de Rentabilidad: TIR, CoC, MOIC…
  • Cálculo de Generación de Valor
  • Escenarios de Rentabilidad
  • Tablas de Sensibilidad

ESTRUCTURACIÓN DE UN MODELO PROJECT FINANCE

  • Inputs y Outputs de la Financiación
  • Dotación Cuenta de Reserva del Servicio de la Deuda, de Reposición y Renovación…
  • Financiación del IVA
  • Estructuración del Balance del Proyecto
  • Ratio de Apalancamiento Máximo
  • Ratios claves: RCSD máximo y medio, LLCR máximo y medio y “cola del proyecto”
  • Cash Sweep
  • Rentabilidad del Proyecto y del Promotor

Método ISBIF

Modalidad presencial y online

CLASES “Learning by Doing”

  • Clases Magistrales, donde se combinan Contenidos Teóricos Rigurosos y Actuales con Casos Prácticos Reales y Recientes, donde se simulan todas las situaciones que se pueden encontrar los alumnos en su experiencia profesional y se resuelven conjuntamente con el profesor

 

MATERIALES DE ESTUDIO y PARA PREPARACIÓN DE ENTREVISTAS

  • Clases Grabadas, para que los alumnos puedan revisionarlas durante su Estudio
  • Notas Técnicas de Alta Calidad, elaborada por profesionales que incorporan las herramientas y metodología que aplican en su día a día
  • Documentación Real y Reciente como Soporte: informes de valoración, modelos financieros, infomemos, contratos de financiación, tesis de inversión, etc

¿Por qué ISBIF?

CLAUSTRO CON EXCELENTES PROFESIONALES y DOCENTES

  • Ponentes 100% profesionales en activo y en firmas de reconocido prestigio
  • Especialistas en las materias que imparten y qué desarrollan en su día a día

FLEXIBILIDAD – PRESENCIAL, ONLINE y “BLENDED”

  • Blended – Combina el % de clases que quieres asistir “Presencial y Online”
  • Clase Grabadas – No te pierdas ninguna clase. Tienes acceso a visionarlas con posterioridad a la fecha y hora previstas

Admisión en los estudios

Paso 1

Enviar CV

Enviar CV (o link de Linkedin) actulizado a admisiones@isbif.es

Paso 2

Carta de Admisión

Recepción vía mail de la Carta de Admisión por parte del Comité de Admisiones

Paso 3

Matrícula

Abonar la reserva de plaza: 395€ y el importe restante de los honorarios académicos: 595€ antes del 7 de Febrero. En la Carta de Admisión te indicamos cómo

CONSTRUCCIÓN DE MODELOS FINANCIEROS

ModalidadPresencial (Madrid, Velázquez - 140), Online y Blended
Duración33 horas
HorarioViernes de 17h a 22h y Sábados de 8.30h a 14.30h
FechaDel 14 al 29 de Febrero de 2020
Días Lectivos14, 15, 21, 22, 28 y 29 Febrero
Convocatorias al Año1ª) Octubre y 2ª) Febrero
Honorarios Académicos990€ (395€ reserva de plaza y 595€ antes del 7 Febrero)
Financiable Banco SabadellComisión 50€ y 10 cuotas mensuales: 99€ al 0%
BonificableA través del FUNDAE con 429€ - Honorarios efectivos: 561€
Título PropioExpedido por la Dirección Académica de ISBIF
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Horario

Lun-Vie 9:00 - 22:00
Sáb 9:00 - 22:00

Teléfono

910 344 556

Whatsapp

645 015 347

Email

info@isbif.es

Dirección

Calle Velázquez 140, Madrid