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< PROGRAMA EXECUTIVE >
M&A
y Private Equity

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PROGRAMA INTENSIVO: 63 horas

 

Aprende con Profesores Profesionales!

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SI TU OBJETIVO ES “CAMBIAR" TU CARRERA A "M&A"

El programa adecuado para ti es este Master
Descubre el Master en "Corporate Finance, M&A y Private Equity"
Descubre las Salidas Profesionales del Master en "Corporate Finance, M&A y Private Equity"
Consulta el Employment Report "Masters 2021 - 2024"

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SALIDAS PROFESIONALES - ALUMNOS ISBIF

El cambio, se realiza durante el año del master
Descubre más salidas profesionales
  • Investment Banking
    Pablo Regos Vilares
  • Investment Banking
    Pablo José Brutau Quintana
  • M&A Associate
    Noé Carlos Bailón Leyva
  • M&A Off-Cycle Analyst
    Esteban Fernández Arana
  • M&A Analyst
    Jesús Del Castillo Mochón

SALIDAS PROFESIONALES - ALUMNOS ISBIF

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    Pablo Regos Vilares
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  • M&A Analyst
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EMPLOYMENT REPORT "2021 - 2024"

89,2% de empleabilidad en el Sector
Consulta - Employment Report
desglosado alumno por alumno, con acceso a su linkedin

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Descubre el Master en "Corporate Finance, M&A y Private Equity"

PROGRAMA EXECUTIVE - DESCRIPCIÓN

El Programa Executive en M&A y Private Equity de ISBIF Finance School está dirigido a profesionales para que puedan: «Mejorar su Desempeño Profesional”.

El Programa en M&A y Private Equity, cuenta con un Claustro de Profesores formado 100% por profesionales en activo de reconocido prestigio de las principales firmas del sector: Bancos de Inversión, Corporate Finance, M&A, Private Equity…

El Plan de Estudios del Programa Executive en M&A y Private Equity es el más completo y actual, incluyendo el estudio en profundidad:

  • Fases, Documentos y Rationale de un Proceso de M&A
  • Financiación de Adquisiciones
  • Estructuración de Transacciones de Corporate Finance: Ampliaciones de Capital, Compra-Venta, Fusión, Refinanciación…
  • Private Equity: Capital Expansión, LBO – Leveraged Buy-Out…
  • Operaciones en el Mercado de Capitales: Salidas a Bolsa, OPAs, Emisión de Bonos…
  • Due Diligence, Legal M&A y Fiscalidad del M&A

PROGRAMA EXECUTIVE - DESCRIPCIÓN

El Programa Executive en M&A y Private Equity de ISBIF Finance School está dirigido a profesionales para que puedan: «Mejorar su Desempeño Profesional”.

El Programa en M&A y Private Equity, cuenta con un Claustro de Profesores formado 100% por profesionales en activo de reconocido prestigio de las principales firmas del sector: Bancos de Inversión, Corporate Finance, M&A, Private Equity…

El Plan de Estudios del Programa Executive en M&A y Private Equity es el más completo y actual, incluyendo el estudio en profundidad:

  • Fases, Documentos y Rationale de un Proceso de M&A
  • Financiación de Adquisiciones
  • Estructuración de Transacciones de Corporate Finance: Ampliaciones de Capital, Compra-Venta, Fusión, Refinanciación…
  • Private Equity: Capital Expansión, LBO – Leveraged Buy-Out…
  • Operaciones en el Mercado de Capitales: Salidas a Bolsa, OPAs, Emisión de Bonos…
  • Due Diligence, Legal M&A y Fiscalidad del M&A

PROFESORES

Descubre todos los profesores del Programa

PROFESORES PROGRAMA

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PROGRAMA

FASES y DOCUMENTOS de un PROCESO de M&A

  • Perfil Ciego / Teaser
  • Acuerdo de Confidencialidad / NDA (Non Disclosure Agreement)
  • Infomemo
  • Acuerdo de Confidencialidad / NDA (Non Disclosure Agreement)
  • Oferta Indicativa / NBO (Non Biding Offer)
  • Vendors Due Diligence: Financiero, Fiscal, Legal, Laboral, Comercial, Técnica, Medio Ambiental, Tecnológica, Real Estate, etc.
  • Staple Finance – Term Sheet
  • Confirmatory Due Diligence
  • Oferta Vinculante / BO (Biding Offer)
  • Contrato de Accionistas / SHA (Shareholders Agreement) – Legal
  • Contrato de Compra – Venta (Sales Purchase Agreement) – Legal
  • Lock box mechanism
  • Firma / Signing
  • Cierre / Closing

RATIONALE del M&A

  • Motivaciones
  • Sinergias
  • Generación de Valor
  • Claves del éxito de una Transacción

FINANCIACIÓN de ADQUISICIONES

  • Dimensionamiento de la deuda por tipología y garantías asociadas a cada tramo / tranche
  • Deuda Senior – Préstamos Sindicados: Tramo A, Tramo B, Tramo C…
  • Deuda Mezzanine
  • Deuda Subordinada
  • Préstamos Participativos
  • Vendors Loan
  • Earn-out
  • High Yield Bonds
  • Emisión de Bonos Investment Grade
  • MARF (Mercado Alternativo de Renta Fija) Hedge Funds

ESTRUCTURACIÓN de OPERACIONES

  • Ampliaciones de Capital
  • Compra – Venta y Compra de Activos vs. Compra de Sociedades
  • Fusión
  • Recap Dividend
  • Yield Co
  • Compra de deuda con descuento con posterior capitalización para entrar en el capital
  • Refinanciación de Deuda: Novación, Nueva Financiación, Deuda Espejo, Deuda Sostenible, etc…
  • Reestructuración Operativa y Financiera
  • Margin Loans

PRIVATE EQUITY

  • Fases y Docuemntos de un Fondo de Private Equity: Fund Raising, Inversión, Gestión y Desinversión
  • Tipos de Operaciones: MBO, MBI, BIMBO
  • Tipos de Fondos: Business Angels, Venture Capital, Capital Expansión, Build-up, LBO Leveraged Buy Out, Secondary Buy-Out, Capital Reestructuración, Fondo de Fondos y Fondos de Secondary
  • Tipos Exit y su impacto en valoración
  • Estructuración de un LBO – Leveraged Buy Out
  • Cálculo de la Rentabilidad: TIR y CoC / MOIC
  • Medición de donde se genera la rentabilidad: crecimiento, arbitraje de múltiplos, desapalancamiento, etc

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OPERACIONES en el MERCADO DE CAPITALES

  • Equity Capital Markets (ECM) – Salidas a Bolsa: OPV (Oferta Pública de Venta) y OPS (Oferta Pública de Suscripción de Acciones), OPA (Oferta Pública de Adquisición) y MAB (Mercado Alternativo Bursátil)
  • Debt Capital Markets (DCM) – Rating, Emisión de Bonos Investment Grade, High Yield y MARF

DUE DILIGENCE, LEGAL M&A y FISCADLIDAD del M&A

  • Due Diligence Financiera, Fiscal, Laboral, Legal…
  • Legal M&A: Contrato de Compra-Venta, Contrato de Accionistas…

PROGRAMA

FASES y DOCUMENTOS de un PROCESO de M&A

  • Perfil Ciego / Teaser
  • Acuerdo de Confidencialidad / NDA (Non Disclosure Agreement)
  • Infomemo
  • Acuerdo de Confidencialidad / NDA (Non Disclosure Agreement)
  • Oferta Indicativa / NBO (Non Biding Offer)
  • Vendors Due Diligence: Financiero, Fiscal, Legal, Laboral, Comercial, Técnica, Medio Ambiental, Tecnológica, Real Estate, etc.
  • Staple Finance – Term Sheet
  • Confirmatory Due Diligence
  • Oferta Vinculante / BO (Biding Offer)
  • Contrato de Accionistas / SHA (Shareholders Agreement) – Legal
  • Contrato de Compra – Venta (Sales Purchase Agreement) – Legal
  • Lock box mechanism
  • Firma / Signing
  • Cierre / Closing

RATIONALE del M&A

  • Motivaciones
  • Sinergias
  • Generación de Valor
  • Claves del éxito de una Transacción

FINANCIACIÓN de ADQUISICIONES

  • Dimensionamiento de la deuda por tipología y garantías asociadas a cada tramo / tranche
  • Deuda Senior – Préstamos Sindicados: Tramo A, Tramo B, Tramo C…
  • Deuda Mezzanine
  • Deuda Subordinada
  • Préstamos Participativos
  • Vendors Loan
  • Earn-out
  • High Yield Bonds
  • Emisión de Bonos Investment Grade
  • MARF (Mercado Alternativo de Renta Fija) Hedge Funds

ESTRUCTURACIÓN de OPERACIONES

  • Ampliaciones de Capital
  • Compra – Venta y Compra de Activos vs. Compra de Sociedades
  • Fusión
  • Recap Dividend
  • Yield Co
  • Compra de deuda con descuento con posterior capitalización para entrar en el capital
  • Refinanciación de Deuda: Novación, Nueva Financiación, Deuda Espejo, Deuda Sostenible, etc…
  • Reestructuración Operativa y Financiera
  • Margin Loans

PRIVATE EQUITY

  • Fases y Docuemntos de un Fondo de Private Equity: Fund Raising, Inversión, Gestión y Desinversión
  • Tipos de Operaciones: MBO, MBI, BIMBO
  • Tipos de Fondos: Business Angels, Venture Capital, Capital Expansión, Build-up, LBO Leveraged Buy Out, Secondary Buy-Out, Capital Reestructuración, Fondo de Fondos y Fondos de Secondary
  • Tipos Exit y su impacto en valoración
  • Estructuración de un LBO – Leveraged Buy Out
  • Cálculo de la Rentabilidad: TIR y CoC / MOIC
  • Medición de donde se genera la rentabilidad: crecimiento, arbitraje de múltiplos, desapalancamiento, etc

OPERACIONES en el MERCADO DE CAPITALES

  • Equity Capital Markets (ECM) – Salidas a Bolsa: OPV (Oferta Pública de Venta) y OPS (Oferta Pública de Suscripción de Acciones), OPA (Oferta Pública de Adquisición) y MAB (Mercado Alternativo Bursátil)
  • Debt Capital Markets (DCM) – Rating, Emisión de Bonos Investment Grade, High Yield y MARF

DUE DILIGENCE, LEGAL M&A y FISCADLIDAD del M&A

  • Due Diligence Financiera, Fiscal, Laboral, Legal…
  • Legal M&A: Contrato de Compra-Venta, Contrato de Accionistas…

ADMISIÓN EN EL PROGRAMA

Paso 1

Enviar CV

Enviar CV (o link de Linkedin) actualizado a admisiones@isbif.es con el asunto: «Inscripción Programa Executive en M&A y Private Equity (indicando modalidad: Presencial un Online)»

Paso 2

Carta de Admisión

Recepción vía mail de la Carta de Admisión por parte del Comité de Admisiones

Paso 3

Matrícula

Abonar la reserva de plaza: 2.000€ y el importe restante de los honorarios académicos: 3.990€ (2.990€ – Online) antes del 5 de Septiembre

ADMISIÓN EN EL PROGRAMA

Paso 1

Enviar CV

Enviar CV (o link de Linkedin) actualizado a admisiones@isbif.es con el asunto: «Inscripción Programa Executive en M&A y Private Equity (indicando modalidad: Presencial un Online)»

Paso 2

Carta de Admisión

Recepción vía mail de la Carta de Admisión por parte del Comité de Admisiones

Paso 3

Matrícula

Abonar la reserva de plaza: 2.000€ y el importe restante de los honorarios académicos: 3.990€ (2.990€ – Online) antes del 5 de Septiembre

M&A y PRIVATE EQUITY

ModalidadesMadrid - Ríos Rosas 19 y Online
Duración42 horas
HorarioViernes: 17h a 22h y Sábados: 9h a 14.30h
Fecha12 Septiembre - 4 Octubre 2025
Días Lectivos12, 13, 19, 20, 26 y 27 - Sep y 3 y 4 - Oct
Convocatorias al AñoSeptiembre y Enero
Honorarios Académicos5.990€ (4.990€ - Online)
Matrícula + Cuota Única2.000€ + 3.990€ (2.990€ - Online) antes del 5 Sep
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M&A y PRIVATE EQUITY

ModalidadesPresencial (Madrid, Ríos Rosas 19) y Online
Duración42 horas
HorarioViernes de 17h a 22h y Sábados de 9h a 14.30h
Fecha12 Septiembre - 4 Octubre 2025
Días Lectivos12, 13, 19, 20, 26 y 27 - Sep y 3 y 4 - Oct
Convocatorias al AñoSeptiembre y Enero
Honorarios Académicos5.990€ (4.990€ - Online)
Matrícula + Cuota Única2.000€ + 3.990€ (2.990€ - Online) antes del 5 Sep

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