< PROGRAMA EXECUTIVE >
M&A
y Private Equity banner cursos

PROGRAMA INTENSIVO: 66 horas

 

Mejora y Aprende con Profesores Profesionales!

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y Private Equity
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PROGRAMA INTENSIVO: 66 horas

 

Mejora y Aprende con Profesores Profesionales!

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OBJETIVO y DESCRIPCIÓN

El Programa Executive en M&A y Private Equity de ISBIF Finance School tiene como objetivo formar a profesionales para que puedan “Preparar Entrevistas, Mejorar su Desempeño Profesional, Mejorar las habilidades de Financiación, Inversión y M&A de las Cías como Inversor”…

Es el primer y único Programa en M&A y Private Equity en habla hispana, con un Claustro de Profesores formado 100% por profesionales en activo de reconocido prestigio de las principales firmas del sector: Bancos de Inversión, Corporate Finance, M&A, Private Equity, Fondos de Value Investing…

El Plan de Estudios del Programa Executive en M&A y Private Equity es el más completo y actual, incluyendo el estudio en profundidad:

  • Fases, Documentos y Rationale de un Proceso de M&A
  • Financiación de Adquisiciones
  • Estructuración de Transacciones de Corporate Finance: Ampliaciones de Capital, Compra-Venta, Fusión, Refinanciación…
  • Private Equity: Capital Expansión, LBO – Leveraged Buy-Out…
  • Operaciones en el Mercado de Capitales: Salidas a Bolsa, OPAs, Emisión de Bonos…
  • Due Diligence, Legal M&A y Fiscalidad del M&A

OBJETIVO y DESCRIPCIÓN

El Programa Executive en M&A y Private Equity de ISBIF Finance School tiene como objetivo formar a profesionales para que puedan “Preparar Entrevistas, Mejorar su Desempeño Profesional, Mejorar las habilidades de Financiación, Inversión y M&A de las Cías como Inversor”…

Es el primer y único Programa en M&A y Private Equity en habla hispana, con un Claustro de Profesores formado 100% por profesionales en activo de reconocido prestigio de las principales firmas del sector: Bancos de Inversión, Corporate Finance, M&A, Private Equity, Fondos de Value Investing…

El Plan de Estudios del Programa Executive en M&A y Private Equity es el más completo y actual, incluyendo el estudio en profundidad:

  • Fases, Documentos y Rationale de un Proceso de M&A
  • Financiación de Adquisiciones
  • Estructuración de Transacciones de Corporate Finance: Ampliaciones de Capital, Compra-Venta, Fusión, Refinanciación…
  • Private Equity: Capital Expansión, LBO – Leveraged Buy-Out…
  • Operaciones en el Mercado de Capitales: Salidas a Bolsa, OPAs, Emisión de Bonos…
  • Due Diligence, Legal M&A y Fiscalidad del M&A

VER MASTER en "CORPORATE FINANCE, M&A y PRIVATE EQUITY"

 

Si tu objetivo es “Cambiar, Acelerar o Iniciar” tu carrera en M&A, Banca de Inversión, Corporate Finance, Private Equity, etc.

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Si tu objetivo es “Cambiar, Acelerar o Iniciar” tu carrera en M&A, Banca de Inversión, Corporate Finance, Private Equity, etc.

A QUIEN VA DIRIGIDO

 

  • Profesionales de “Consultoría, Auditoría, Bancos, Departamentos Financieros…” que quieren FORMARSE PARA PREPARAR ENTREVISTAS y TENER UN ENTENDIMIENTO MÁS AMPLIO DE SU TRABAJO
  • Profesionales Junior de “Corporate Finance, M&A, Banca de Inversión…” que quieren MEJORAR SU DESEMPEÑO PROFESIONAL
  • Recién Titulados en Finanzas, ADE, Económicas… que busquen MEJORAR su CV y EMPLEABILIDAD en el SECTOR FINANCIERO
  • Profesionales que quieren MEJORAR LAS HABILIDADES DE FINANCIACIÓN, INVERSIÓN y M&A para ser un mejor “Inversor Value”

A QUIEN VA DIRIGIDO

 

  • Profesionales de “Consultoría, Auditoría, Bancos, Departamentos Financieros…” que quieren FORMARSE PARA PREPARAR ENTREVISTAS y TENER UN ENTENDIMIENTO MÁS AMPLIO DE SU TRABAJO
  • Profesionales Junior de “Corporate Finance, M&A, Banca de Inversión…” que quieren MEJORAR SU DESEMPEÑO PROFESIONAL
  • Recién Titulados en Finanzas, ADE, Económicas… que busquen MEJORAR su CV y EMPLEABILIDAD en el SECTOR FINANCIERO
  • Profesionales que quieren MEJORAR LAS HABILIDADES DE FINANCIACIÓN, INVERSIÓN y M&A para ser un mejor “Inversor Value”
MODALIDADES PARA CURSAR EL PROGRAMA

PRESENCIAL - 100%

Madrid, Calle Velázquez 140. Además, las clases son grabadas para los días que no hayas podido asistir y como material de estudio

ONLINE - 100%

Formulas tus preguntas vía mensajes de voz y texto. Además, las clases son grabadas para los días que no hayas podido asistir y como material de estudio

BLENDED

Combina el % de clases que quieres asistir «Presencial y Online». Además, las clases son grabadas para los días que no hayas podido asistir y como material de estudio

MODALIDADES PARA CURSAR EL PROGRAMA

PRESENCIAL - 100%

Madrid, Calle Velázquez 140                               

Las clases son grabadas para los días que no hayas podido asistir y como material de estudio

ONLINE - 100%

Formulas tus preguntas vía mensajes de voz y texto

Las clases son grabadas para los días que no hayas podido asistir y como material de estudio

BLENDED

Combina el % de clases que quieres asistir «Presencial y Online»

Las clases son grabadas para los días que no hayas podido asistir y como material de estudio

PROGRAMA

FASES y DOCUMENTOS de un PROCESO de M&A

  • Perfil Ciego / Teaser
  • Acuerdo de Confidencialidad / NDA (Non Disclosure Agreement)
  • Infomemo
  • Acuerdo de Confidencialidad / NDA (Non Disclosure Agreement)
  • Oferta Indicativa / NBO (Non Biding Offer)
  • Vendors Due Diligence: Financiero, Fiscal, Legal, Laboral, Comercial, Técnica, Medio Ambiental, Tecnológica, Real Estate, etc.
  • Staple Finance – Term Sheet
  • Confirmatory Due Diligence
  • Oferta Vinculante / BO (Biding Offer)
  • Contrato de Accionistas / SHA (Shareholders Agreement) – Legal
  • Contrato de Compra – Venta (Sales Purchase Agreement) – Legal
  • Lock box mechanism
  • Firma / Signing
  • Cierre / Closing

RATIONALE del M&A

  • Motivaciones
  • Sinergias
  • Generación de Valor
  • Claves del éxito de una Transacción

FINANCIACIÓN de ADQUISICIONES

  • Dimensionamiento de la deuda por tipología y garantías asociadas a cada tramo / tranche
  • Deuda Senior – Préstamos Sindicados: Tramo A, Tramo B, Tramo C…
  • Deuda Mezzanine
  • Deuda Subordinada
  • Préstamos Participativos
  • Vendors Loan
  • Earn-out
  • High Yield Bonds
  • Emisión de Bonos Investment Grade
  • MARF (Mercado Alternativo de Renta Fija) Hedge Funds

ESTRUCTURACIÓN de OPERACIONES

  • Ampliaciones de Capital
  • Compra – Venta y Compra de Activos vs. Compra de Sociedades
  • Fusión
  • Recap Dividend
  • Yield Co
  • Compra de deuda con descuento con posterior capitalización para entrar en el capital
  • Refinanciación de Deuda: Novación, Nueva Financiación, Deuda Espejo, Deuda Sostenible, etc…
  • Reestructuración Operativa y Financiera
  • Margin Loans

PRIVATE EQUITY

  • Fases y Docuemntos de un Fondo de Private Equity: Fund Raising, Inversión, Gestión y Desinversión
  • Tipos de Operaciones: MBO, MBI, BIMBO
  • Tipos de Fondos: Business Angels, Venture Capital, Capital Expansión, Build-up, LBO Leveraged Buy Out, Secondary Buy-Out, Capital Reestructuración, Fondo de Fondos y Fondos de Secondary
  • Tipos Exit y su impacto en valoración
  • Estructuración de un LBO – Leveraged Buy Out
  • Cálculo de la Rentabilidad: TIR y CoC / MOIC
  • Medición de donde se genera la rentabilidad: crecimiento, arbitraje de múltiplos, desapalancamiento, etc

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OPERACIONES en el MERCADO DE CAPITALES

  • Equity Capital Markets (ECM) – Salidas a Bolsa: OPV (Oferta Pública de Venta) y OPS (Oferta Pública de Suscripción de Acciones), OPA (Oferta Pública de Adquisición) y MAB (Mercado Alternativo Bursátil)
  • Debt Capital Markets (DCM) – Rating, Emisión de Bonos Investment Grade, High Yield y MARF

DUE DILIGENCE, LEGAL M&A y FISCADLIDAD del M&A

  • Due Diligence Financiera, Fiscal, Laboral, Legal…
  • Legal M&A: Contrato de Compra-Venta, Contrato de Accionistas…

PROGRAMA

FASES y DOCUMENTOS de un PROCESO de M&A

  • Perfil Ciego / Teaser
  • Acuerdo de Confidencialidad / NDA (Non Disclosure Agreement)
  • Infomemo
  • Acuerdo de Confidencialidad / NDA (Non Disclosure Agreement)
  • Oferta Indicativa / NBO (Non Biding Offer)
  • Vendors Due Diligence: Financiero, Fiscal, Legal, Laboral, Comercial, Técnica, Medio Ambiental, Tecnológica, Real Estate, etc.
  • Staple Finance – Term Sheet
  • Confirmatory Due Diligence
  • Oferta Vinculante / BO (Biding Offer)
  • Contrato de Accionistas / SHA (Shareholders Agreement) – Legal
  • Contrato de Compra – Venta (Sales Purchase Agreement) – Legal
  • Lock box mechanism
  • Firma / Signing
  • Cierre / Closing

RATIONALE del M&A

  • Motivaciones
  • Sinergias
  • Generación de Valor
  • Claves del éxito de una Transacción

FINANCIACIÓN de ADQUISICIONES

  • Dimensionamiento de la deuda por tipología y garantías asociadas a cada tramo / tranche
  • Deuda Senior – Préstamos Sindicados: Tramo A, Tramo B, Tramo C…
  • Deuda Mezzanine
  • Deuda Subordinada
  • Préstamos Participativos
  • Vendors Loan
  • Earn-out
  • High Yield Bonds
  • Emisión de Bonos Investment Grade
  • MARF (Mercado Alternativo de Renta Fija) Hedge Funds

ESTRUCTURACIÓN de OPERACIONES

  • Ampliaciones de Capital
  • Compra – Venta y Compra de Activos vs. Compra de Sociedades
  • Fusión
  • Recap Dividend
  • Yield Co
  • Compra de deuda con descuento con posterior capitalización para entrar en el capital
  • Refinanciación de Deuda: Novación, Nueva Financiación, Deuda Espejo, Deuda Sostenible, etc…
  • Reestructuración Operativa y Financiera
  • Margin Loans

PRIVATE EQUITY

  • Fases y Docuemntos de un Fondo de Private Equity: Fund Raising, Inversión, Gestión y Desinversión
  • Tipos de Operaciones: MBO, MBI, BIMBO
  • Tipos de Fondos: Business Angels, Venture Capital, Capital Expansión, Build-up, LBO Leveraged Buy Out, Secondary Buy-Out, Capital Reestructuración, Fondo de Fondos y Fondos de Secondary
  • Tipos Exit y su impacto en valoración
  • Estructuración de un LBO – Leveraged Buy Out
  • Cálculo de la Rentabilidad: TIR y CoC / MOIC
  • Medición de donde se genera la rentabilidad: crecimiento, arbitraje de múltiplos, desapalancamiento, etc

OPERACIONES en el MERCADO DE CAPITALES

  • Equity Capital Markets (ECM) – Salidas a Bolsa: OPV (Oferta Pública de Venta) y OPS (Oferta Pública de Suscripción de Acciones), OPA (Oferta Pública de Adquisición) y MAB (Mercado Alternativo Bursátil)
  • Debt Capital Markets (DCM) – Rating, Emisión de Bonos Investment Grade, High Yield y MARF

DUE DILIGENCE, LEGAL M&A y FISCADLIDAD del M&A

  • Due Diligence Financiera, Fiscal, Laboral, Legal…
  • Legal M&A: Contrato de Compra-Venta, Contrato de Accionistas…

POR QUÉ ISBIF

PROFESORES PROFESIONALES

Profesores 100% profesionales en activo y en firmas de reconocido prestigio y elevada capacidad didáctica. Además, todos son Especialistas en las clases que imparten con un formato 100% práctico

ESPECIALISTAS EN FINANZAS

Programas Académicos actualizados y ajustados a los conocimientos técnicos actuales que requieren las empresas del sector y «networking» privilegiado con las empresas que contratan

PRESENCIAL y ONLINE

Flexibilidad para cursar el Programa – 100% – Presencial, 100% Online o Combina el % de clases que quieres asistir «Presencial y Online» y Clases Grabadas – No te pierdas ninguna clase

POR QUÉ ISBIF

PROFESORES PROFESIONALES

  • Profesores 100% profesionales en activo y en firmas de reconocido prestigio y elevada capacidad didáctica. Además, todos son Especialistas en las clases que imparten con un formato 100% práctico

ESPECIALISTAS EN FINANZAS

  • Programas Académicos actualizados y ajustados a los conocimientos técnicos actuales que requieren las empresas del sector y «networking» privilegiado con las empresas que contratan

PRESENCIAL y ONLINE

  • Flexibilidad para cursar el Programa – 100% – Presencial, 100% Online o Combina el % de clases que quieres asistir «Presencial y Online» y Clases Grabadas – No te pierdas ninguna clase

¿CÓMO SON LAS CLASES ONLINE y CLASES GRABADAS?

«CLASES ONLINE»

Formulas tus preguntas vía mensajes de voz y texto. Previamente a la clase recibes la documentación

«CLASES GRABADAS»

Para cuando no hayas podido asistir a clase y como material de estudio y preparación de entrevistas

¿CÓMO SON LAS CLASES ONLINE y CLASES GRABADAS?

«CLASES ONLINE»

Formulas tus preguntas vía mensajes de voz y texto. Previamente a la clase recibes la documentación

«CLASES GRABADAS»

Cuando no hayas podido asistir a clase y como material de estudio y preparación de entrevistas

ADMISIÓN EN EL PROGRAMA

Paso 1

Enviar CV

Enviar CV (o link de Linkedin) actualizado a admisiones@isbif.es con el asunto: «Inscripción Programa Executive en M&A y Private Equity (indicando modalidad: Presencial un Online)»

Paso 2

Carta de Admisión

Recepción vía mail de la Carta de Admisión por parte del Comité de Admisiones

Paso 3

Matrícula

Abonar la reserva de plaza: 1.095€ y el importe restante de los honorarios académicos: 1.895€ (1.195€ – Online) antes del 9 de Septiembre

ADMISIÓN EN EL PROGRAMA

Paso 1

Enviar CV

Enviar CV (o link de Linkedin) actualizado a admisiones@isbif.es con el asunto: «Inscripción Programa Executive en M&A y Private Equity (indicando modalidad: Presencial un Online)»

Paso 2

Carta de Admisión

Recepción vía mail de la Carta de Admisión por parte del Comité de Admisiones

Paso 3

Matrícula

Abonar la reserva de plaza: 1.095€ y el importe restante de los honorarios académicos: 1.895€ (1.195€ – Online) antes del 9 de Septiembre

M&A y PRIVATE EQUITY

ModalidadesMadrid - Velázquez 140, Online y Blended
Duración66 horas (30 horas válidas para recertificaciones EFPA)
HorarioViernes: 17h a 22h y Sábados: 8.30h a 14.30h
Fecha16 Septiembre - 22 Octubre 2022
Días Lectivos16, 17, 23, 24 y 30 - Sep y 1, 7, 8, 14, 15, 21 y 22 - Oct
Convocatorias al AñoSeptiembre y Enero
Honorarios Académicos2.990€ (2.290€ - Online)
Matrícula + Cuota Única1.095€ + 1.895€ (1.195€ - Online) antes del 9 Sep

M&A y PRIVATE EQUITY

ModalidadesPresencial (Madrid, Velázquez - 140), Online y Blended
Duración66 horas (30 horas válidas para recertificaciones EFPA)
HorarioViernes de 17h a 22h y Sábados de 8.30h a 14.30h
Fecha16 Septiembre - 22 Octubre 2022
Días Lectivos16, 17, 23, 24 y 30 - Sep y 1, 7, 8, 14, 15, 21 y 22 - Oct
Convocatorias al AñoSeptiembre y Enero
Honorarios Académicos2.990€ (2.290€ - Online)
Matrícula + Cuota Única1.095€ + 1.895€ (1.195€ - Online) antes del 9 Sep

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Si tu objetivo es “Cambiar, Acelerar o Iniciar” tu carrera en M&A, Banca de Inversión, Corporate Finance, Private Equity, etc.

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