< PROGRAMA EXECUTIVE >
M&A
y Private Equity

banner cursos

PROGRAMA INTENSIVO: 63 horas

 

Aprende con Profesores Profesionales!

banner cursos

< PROGRAMA EXECUTIVE >
M&A
y Private Equity
banner cursos

PROGRAMA INTENSIVO: 63 horas

 

Aprende con Profesores Profesionales!

banner cursos

PROFESORES

PROFESORES PROGRAMA

OBJETIVO y DESCRIPCIÓN

El Programa Executive en M&A y Private Equity de ISBIF Finance School está dirigido a profesionales que tienen como objetivo formar a profesionales para que puedan: «Mejorar su Desempeño Profesional”.

Es el primer y único Programa en M&A y Private Equity en habla hispana, con un Claustro de Profesores formado 100% por profesionales en activo de reconocido prestigio de las principales firmas del sector: Bancos de Inversión, Corporate Finance, M&A, Private Equity…

El Plan de Estudios del Programa Executive en M&A y Private Equity es el más completo y actual, incluyendo el estudio en profundidad:

  • Fases, Documentos y Rationale de un Proceso de M&A
  • Financiación de Adquisiciones
  • Estructuración de Transacciones de Corporate Finance: Ampliaciones de Capital, Compra-Venta, Fusión, Refinanciación…
  • Private Equity: Capital Expansión, LBO – Leveraged Buy-Out…
  • Operaciones en el Mercado de Capitales: Salidas a Bolsa, OPAs, Emisión de Bonos…
  • Due Diligence, Legal M&A y Fiscalidad del M&A

OBJETIVO y DESCRIPCIÓN

El Programa Executive en Construcción de Modelos Financieros de ISBIF Finance School está dirigido a profesionales que tienen como objetivo formar a profesionales para que puedan: «Mejorar su Desempeño Profesional”.

Es el primer y único Programa en M&A y Private Equity en habla hispana, con un Claustro de Profesores formado 100% por profesionales en activo de reconocido prestigio de las principales firmas del sector: Bancos de Inversión, Corporate Finance, M&A, Private Equity…

El Plan de Estudios del Programa Executive en M&A y Private Equity es el más completo y actual, incluyendo el estudio en profundidad:

  • Fases, Documentos y Rationale de un Proceso de M&A
  • Financiación de Adquisiciones
  • Estructuración de Transacciones de Corporate Finance: Ampliaciones de Capital, Compra-Venta, Fusión, Refinanciación…
  • Private Equity: Capital Expansión, LBO – Leveraged Buy-Out…
  • Operaciones en el Mercado de Capitales: Salidas a Bolsa, OPAs, Emisión de Bonos…
  • Due Diligence, Legal M&A y Fiscalidad del M&A
MODALIDADES PARA CURSAR EL PROGRAMA

PRESENCIAL

Madrid, Calle Ríos Rosas 19                               

El alumno podrá cursar la clase en modalidad online, cuando no pueda asistir presencialmente

Las clases son grabadas para los días que no hayas podido asistir y como material de estudio

ONLINE

Formula tus preguntas como si estuvieras presencialmente en clase

Compartirás las clases con los alumnos que están en modalidad presencial

Las clases son grabadas para los días que no hayas podido asistir y como material de estudio

MODALIDADES PARA CURSAR EL PROGRAMA

PRESENCIAL

Madrid, Calle Ríos Rosas 19                               

El alumno podrá cursar la clase en modalidad online, cuando no pueda asistir presencialmente

Las clases son grabadas para los días que no hayas podido asistir y como material de estudio

ONLINE

Formula tus preguntas como si estuvieras presencialmente en clase

Compartirás las clases con los alumnos que están en modalidad presencial

Las clases son grabadas para los días que no hayas podido asistir y como material de estudio

PROGRAMA

FASES y DOCUMENTOS de un PROCESO de M&A

  • Perfil Ciego / Teaser
  • Acuerdo de Confidencialidad / NDA (Non Disclosure Agreement)
  • Infomemo
  • Acuerdo de Confidencialidad / NDA (Non Disclosure Agreement)
  • Oferta Indicativa / NBO (Non Biding Offer)
  • Vendors Due Diligence: Financiero, Fiscal, Legal, Laboral, Comercial, Técnica, Medio Ambiental, Tecnológica, Real Estate, etc.
  • Staple Finance – Term Sheet
  • Confirmatory Due Diligence
  • Oferta Vinculante / BO (Biding Offer)
  • Contrato de Accionistas / SHA (Shareholders Agreement) – Legal
  • Contrato de Compra – Venta (Sales Purchase Agreement) – Legal
  • Lock box mechanism
  • Firma / Signing
  • Cierre / Closing

RATIONALE del M&A

  • Motivaciones
  • Sinergias
  • Generación de Valor
  • Claves del éxito de una Transacción

FINANCIACIÓN de ADQUISICIONES

  • Dimensionamiento de la deuda por tipología y garantías asociadas a cada tramo / tranche
  • Deuda Senior – Préstamos Sindicados: Tramo A, Tramo B, Tramo C…
  • Deuda Mezzanine
  • Deuda Subordinada
  • Préstamos Participativos
  • Vendors Loan
  • Earn-out
  • High Yield Bonds
  • Emisión de Bonos Investment Grade
  • MARF (Mercado Alternativo de Renta Fija) Hedge Funds

ESTRUCTURACIÓN de OPERACIONES

  • Ampliaciones de Capital
  • Compra – Venta y Compra de Activos vs. Compra de Sociedades
  • Fusión
  • Recap Dividend
  • Yield Co
  • Compra de deuda con descuento con posterior capitalización para entrar en el capital
  • Refinanciación de Deuda: Novación, Nueva Financiación, Deuda Espejo, Deuda Sostenible, etc…
  • Reestructuración Operativa y Financiera
  • Margin Loans

PRIVATE EQUITY

  • Fases y Docuemntos de un Fondo de Private Equity: Fund Raising, Inversión, Gestión y Desinversión
  • Tipos de Operaciones: MBO, MBI, BIMBO
  • Tipos de Fondos: Business Angels, Venture Capital, Capital Expansión, Build-up, LBO Leveraged Buy Out, Secondary Buy-Out, Capital Reestructuración, Fondo de Fondos y Fondos de Secondary
  • Tipos Exit y su impacto en valoración
  • Estructuración de un LBO – Leveraged Buy Out
  • Cálculo de la Rentabilidad: TIR y CoC / MOIC
  • Medición de donde se genera la rentabilidad: crecimiento, arbitraje de múltiplos, desapalancamiento, etc

>

OPERACIONES en el MERCADO DE CAPITALES

  • Equity Capital Markets (ECM) – Salidas a Bolsa: OPV (Oferta Pública de Venta) y OPS (Oferta Pública de Suscripción de Acciones), OPA (Oferta Pública de Adquisición) y MAB (Mercado Alternativo Bursátil)
  • Debt Capital Markets (DCM) – Rating, Emisión de Bonos Investment Grade, High Yield y MARF

DUE DILIGENCE, LEGAL M&A y FISCADLIDAD del M&A

  • Due Diligence Financiera, Fiscal, Laboral, Legal…
  • Legal M&A: Contrato de Compra-Venta, Contrato de Accionistas…

PROGRAMA

FASES y DOCUMENTOS de un PROCESO de M&A

  • Perfil Ciego / Teaser
  • Acuerdo de Confidencialidad / NDA (Non Disclosure Agreement)
  • Infomemo
  • Acuerdo de Confidencialidad / NDA (Non Disclosure Agreement)
  • Oferta Indicativa / NBO (Non Biding Offer)
  • Vendors Due Diligence: Financiero, Fiscal, Legal, Laboral, Comercial, Técnica, Medio Ambiental, Tecnológica, Real Estate, etc.
  • Staple Finance – Term Sheet
  • Confirmatory Due Diligence
  • Oferta Vinculante / BO (Biding Offer)
  • Contrato de Accionistas / SHA (Shareholders Agreement) – Legal
  • Contrato de Compra – Venta (Sales Purchase Agreement) – Legal
  • Lock box mechanism
  • Firma / Signing
  • Cierre / Closing

RATIONALE del M&A

  • Motivaciones
  • Sinergias
  • Generación de Valor
  • Claves del éxito de una Transacción

FINANCIACIÓN de ADQUISICIONES

  • Dimensionamiento de la deuda por tipología y garantías asociadas a cada tramo / tranche
  • Deuda Senior – Préstamos Sindicados: Tramo A, Tramo B, Tramo C…
  • Deuda Mezzanine
  • Deuda Subordinada
  • Préstamos Participativos
  • Vendors Loan
  • Earn-out
  • High Yield Bonds
  • Emisión de Bonos Investment Grade
  • MARF (Mercado Alternativo de Renta Fija) Hedge Funds

ESTRUCTURACIÓN de OPERACIONES

  • Ampliaciones de Capital
  • Compra – Venta y Compra de Activos vs. Compra de Sociedades
  • Fusión
  • Recap Dividend
  • Yield Co
  • Compra de deuda con descuento con posterior capitalización para entrar en el capital
  • Refinanciación de Deuda: Novación, Nueva Financiación, Deuda Espejo, Deuda Sostenible, etc…
  • Reestructuración Operativa y Financiera
  • Margin Loans

PRIVATE EQUITY

  • Fases y Docuemntos de un Fondo de Private Equity: Fund Raising, Inversión, Gestión y Desinversión
  • Tipos de Operaciones: MBO, MBI, BIMBO
  • Tipos de Fondos: Business Angels, Venture Capital, Capital Expansión, Build-up, LBO Leveraged Buy Out, Secondary Buy-Out, Capital Reestructuración, Fondo de Fondos y Fondos de Secondary
  • Tipos Exit y su impacto en valoración
  • Estructuración de un LBO – Leveraged Buy Out
  • Cálculo de la Rentabilidad: TIR y CoC / MOIC
  • Medición de donde se genera la rentabilidad: crecimiento, arbitraje de múltiplos, desapalancamiento, etc

OPERACIONES en el MERCADO DE CAPITALES

  • Equity Capital Markets (ECM) – Salidas a Bolsa: OPV (Oferta Pública de Venta) y OPS (Oferta Pública de Suscripción de Acciones), OPA (Oferta Pública de Adquisición) y MAB (Mercado Alternativo Bursátil)
  • Debt Capital Markets (DCM) – Rating, Emisión de Bonos Investment Grade, High Yield y MARF

DUE DILIGENCE, LEGAL M&A y FISCADLIDAD del M&A

  • Due Diligence Financiera, Fiscal, Laboral, Legal…
  • Legal M&A: Contrato de Compra-Venta, Contrato de Accionistas…

ADMISIÓN EN EL PROGRAMA

Paso 1

Enviar CV

Enviar CV (o link de Linkedin) actualizado a admisiones@isbif.es con el asunto: «Inscripción Programa Executive en M&A y Private Equity (indicando modalidad: Presencial un Online)»

Paso 2

Carta de Admisión

Recepción vía mail de la Carta de Admisión por parte del Comité de Admisiones

Paso 3

Matrícula

Abonar la reserva de plaza: 3.000€ y el importe restante de los honorarios académicos: 2.990€ (1.490€ – Online) antes del 6 de Septiembre

ADMISIÓN EN EL PROGRAMA

Paso 1

Enviar CV

Enviar CV (o link de Linkedin) actualizado a admisiones@isbif.es con el asunto: «Inscripción Programa Executive en M&A y Private Equity (indicando modalidad: Presencial un Online)»

Paso 2

Carta de Admisión

Recepción vía mail de la Carta de Admisión por parte del Comité de Admisiones

Paso 3

Matrícula

Abonar la reserva de plaza: 3.000€ y el importe restante de los honorarios académicos: 2.990€ (1.490€ – Online) antes del 6 de Septiembre

M&A y PRIVATE EQUITY

ModalidadesMadrid - Ríos Rosas 19 y Online
Duración63 horas
HorarioViernes: 17h a 22h y Sábados: 8.30h a 14.30h
Fecha13 Septiembre - 26 Octubre 2024
Días Lectivos13, 14, 20, 21, 27 y 28 - Sep y 4, 5, 18, 19, 25 y 26 - Oct
Convocatorias al AñoSeptiembre y Enero
Honorarios Académicos5.990€ (4.490€ - Online)
Matrícula + Cuota Única3.000€ + 2.990€ (1.490€ - Online) antes del 6 Sep

M&A y PRIVATE EQUITY

ModalidadesPresencial (Madrid, Ríos Rosas 19) y Online
Duración63 horas
HorarioViernes de 17h a 22h y Sábados de 8.30h a 14.30h
Fecha13 Septiembre - 26 Octubre 2024
Días Lectivos13, 14, 20, 21, 27 y 28 - Sep y 4, 5, 18, 19, 25 y 26 - Oct
Convocatorias al AñoSeptiembre y Enero
Honorarios Académicos5.990€ (4.490€ - Online)
Matrícula + Cuota Única3.000€ + 2.990€ (1.490€ - Online) antes del 6 Sep