Programa Executive en M&A y Private Equity

< PROGRAMA EXECUTIVE >
M&A
y Private Equity

PROGRAMA INTENSIVO: 63 horas

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SI TU OBJETIVO ES “CAMBIAR" TU CARRERA A "M&A"

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Descubre el Master en "Corporate Finance, M&A y Private Equity"

Descubre las Salidas Profesionales del Master en "Corporate Finance, M&A y Private Equity"

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SALIDAS PROFESIONALES - ALUMNOS ISBIF

El cambio, se realiza durante el año del master

Descubre más salidas profesionales

Investment Banking
Pablo Regos Vilares
Investment Banking
Pablo José Brutau Quintana
M&A Associate
Aurelio Valera Jiménez
M&A Associate
Noé Carlos Bailón Leyva
M&A Analyst
Esteban Fernández Arana

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EMPLOYMENT REPORT "2021 - 2024"

91,9% de empleabilidad en el Sector

Consulta - Employment Report

desglosado alumno por alumno, con acceso a su linkedin

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PROGRAMA EXECUTIVE - DESCRIPCIÓN

El Programa Executive en M&A y Private Equity de ISBIF Finance School está dirigido a profesionales para que puedan: «Mejorar su Desempeño Profesional”.

El Programa en M&A y Private Equity, cuenta con un Claustro de Profesores formado 100% por profesionales en activo de reconocido prestigio de las principales firmas del sector: Bancos de Inversión, Corporate Finance, M&A, Private Equity…

El Plan de Estudios del Programa Executive en M&A y Private Equity es el más completo y actual, incluyendo el estudio en profundidad:

Fases, Documentos y Rationale de un Proceso de M&A
Financiación de Adquisiciones
Estructuración de Transacciones de Corporate Finance: Ampliaciones de Capital, Compra-Venta, Fusión, Refinanciación…
Private Equity: Capital Expansión, LBO – Leveraged Buy-Out…
Operaciones en el Mercado de Capitales: Salidas a Bolsa, OPAs, Emisión de Bonos…
Due Diligence, Legal M&A y Fiscalidad del M&A

PROGRAMA EXECUTIVE - DESCRIPCIÓN

El Programa Executive en M&A y Private Equity de ISBIF Finance School está dirigido a profesionales para que puedan: «Mejorar su Desempeño Profesional”.

El Plan de Estudios del Programa Executive en M&A y Private Equity es el más completo y actual, incluyendo el estudio en profundidad:

Fases, Documentos y Rationale de un Proceso de M&A
Financiación de Adquisiciones
Estructuración de Transacciones de Corporate Finance: Ampliaciones de Capital, Compra-Venta, Fusión, Refinanciación…
Private Equity: Capital Expansión, LBO – Leveraged Buy-Out…
Operaciones en el Mercado de Capitales: Salidas a Bolsa, OPAs, Emisión de Bonos…
Due Diligence, Legal M&A y Fiscalidad del M&A

PROFESORES

Descubre todos los profesores del Programa

Director – M&A
Jorge Díez Viejo
Managing Director – M&A
Gorka Irigoyen
Partner – M&A
Carlos Rodríguez-Viña
Managing Director – M&A
Álvaro Lamo de Espinosa
Head Investment Banking
Alfredo Hernández-Redondo

PROFESORES PROGRAMA

Descubre todos los profesores del Programa

Director – M&A
Jorge Díez Viejo
Managing Director – M&A
Gorka Irigoyen
Partner – M&A
Carlos Rodríguez-Viña
Managing Director – M&A
Álvaro Lamo de Espinosa
Head Investment Banking
Alfredo Hernández-Redondo

PROGRAMA

FASES y DOCUMENTOS de un PROCESO de M&A

Perfil Ciego / Teaser
Acuerdo de Confidencialidad / NDA (Non Disclosure Agreement)
Infomemo
Acuerdo de Confidencialidad / NDA (Non Disclosure Agreement)
Oferta Indicativa / NBO (Non Biding Offer)
Vendors Due Diligence: Financiero, Fiscal, Legal, Laboral, Comercial, Técnica, Medio Ambiental, Tecnológica, Real Estate, etc.
Staple Finance – Term Sheet
Confirmatory Due Diligence
Oferta Vinculante / BO (Biding Offer)
Contrato de Accionistas / SHA (Shareholders Agreement) – Legal
Contrato de Compra – Venta (Sales Purchase Agreement) – Legal
Lock box mechanism
Firma / Signing
Cierre / Closing

RATIONALE del M&A

Motivaciones
Sinergias
Generación de Valor
Claves del éxito de una Transacción

FINANCIACIÓN de ADQUISICIONES

Dimensionamiento de la deuda por tipología y garantías asociadas a cada tramo / tranche
Deuda Senior – Préstamos Sindicados: Tramo A, Tramo B, Tramo C…
Deuda Mezzanine
Deuda Subordinada
Préstamos Participativos
Vendors Loan
Earn-out
High Yield Bonds
Emisión de Bonos Investment Grade
MARF (Mercado Alternativo de Renta Fija) Hedge Funds

ESTRUCTURACIÓN de OPERACIONES

Ampliaciones de Capital
Compra – Venta y Compra de Activos vs. Compra de Sociedades
Fusión
Recap Dividend
Yield Co
Compra de deuda con descuento con posterior capitalización para entrar en el capital
Refinanciación de Deuda: Novación, Nueva Financiación, Deuda Espejo, Deuda Sostenible, etc…
Reestructuración Operativa y Financiera
Margin Loans

PRIVATE EQUITY

Fases y Docuemntos de un Fondo de Private Equity: Fund Raising, Inversión, Gestión y Desinversión
Tipos de Operaciones: MBO, MBI, BIMBO
Tipos de Fondos: Business Angels, Venture Capital, Capital Expansión, Build-up, LBO Leveraged Buy Out, Secondary Buy-Out, Capital Reestructuración, Fondo de Fondos y Fondos de Secondary
Tipos Exit y su impacto en valoración
Estructuración de un LBO – Leveraged Buy Out
Cálculo de la Rentabilidad: TIR y CoC / MOIC
Medición de donde se genera la rentabilidad: crecimiento, arbitraje de múltiplos, desapalancamiento, etc

OPERACIONES en el MERCADO DE CAPITALES

Equity Capital Markets (ECM) – Salidas a Bolsa: OPV (Oferta Pública de Venta) y OPS (Oferta Pública de Suscripción de Acciones), OPA (Oferta Pública de Adquisición) y MAB (Mercado Alternativo Bursátil)
Debt Capital Markets (DCM) – Rating, Emisión de Bonos Investment Grade, High Yield y MARF

DUE DILIGENCE, LEGAL M&A y FISCADLIDAD del M&A

Due Diligence Financiera, Fiscal, Laboral, Legal…
Legal M&A: Contrato de Compra-Venta, Contrato de Accionistas…

PROGRAMA

FASES y DOCUMENTOS de un PROCESO de M&A

Perfil Ciego / Teaser
Acuerdo de Confidencialidad / NDA (Non Disclosure Agreement)
Infomemo
Acuerdo de Confidencialidad / NDA (Non Disclosure Agreement)
Oferta Indicativa / NBO (Non Biding Offer)
Vendors Due Diligence: Financiero, Fiscal, Legal, Laboral, Comercial, Técnica, Medio Ambiental, Tecnológica, Real Estate, etc.
Staple Finance – Term Sheet
Confirmatory Due Diligence
Oferta Vinculante / BO (Biding Offer)
Contrato de Accionistas / SHA (Shareholders Agreement) – Legal
Contrato de Compra – Venta (Sales Purchase Agreement) – Legal
Lock box mechanism
Firma / Signing
Cierre / Closing

RATIONALE del M&A

Motivaciones
Sinergias
Generación de Valor
Claves del éxito de una Transacción

FINANCIACIÓN de ADQUISICIONES

Dimensionamiento de la deuda por tipología y garantías asociadas a cada tramo / tranche
Deuda Senior – Préstamos Sindicados: Tramo A, Tramo B, Tramo C…
Deuda Mezzanine
Deuda Subordinada
Préstamos Participativos
Vendors Loan
Earn-out
High Yield Bonds
Emisión de Bonos Investment Grade
MARF (Mercado Alternativo de Renta Fija) Hedge Funds

ESTRUCTURACIÓN de OPERACIONES

Ampliaciones de Capital
Compra – Venta y Compra de Activos vs. Compra de Sociedades
Fusión
Recap Dividend
Yield Co
Compra de deuda con descuento con posterior capitalización para entrar en el capital
Refinanciación de Deuda: Novación, Nueva Financiación, Deuda Espejo, Deuda Sostenible, etc…
Reestructuración Operativa y Financiera
Margin Loans

PRIVATE EQUITY

Fases y Docuemntos de un Fondo de Private Equity: Fund Raising, Inversión, Gestión y Desinversión
Tipos de Operaciones: MBO, MBI, BIMBO
Tipos de Fondos: Business Angels, Venture Capital, Capital Expansión, Build-up, LBO Leveraged Buy Out, Secondary Buy-Out, Capital Reestructuración, Fondo de Fondos y Fondos de Secondary
Tipos Exit y su impacto en valoración
Estructuración de un LBO – Leveraged Buy Out
Cálculo de la Rentabilidad: TIR y CoC / MOIC
Medición de donde se genera la rentabilidad: crecimiento, arbitraje de múltiplos, desapalancamiento, etc

OPERACIONES en el MERCADO DE CAPITALES

Equity Capital Markets (ECM) – Salidas a Bolsa: OPV (Oferta Pública de Venta) y OPS (Oferta Pública de Suscripción de Acciones), OPA (Oferta Pública de Adquisición) y MAB (Mercado Alternativo Bursátil)
Debt Capital Markets (DCM) – Rating, Emisión de Bonos Investment Grade, High Yield y MARF

DUE DILIGENCE, LEGAL M&A y FISCADLIDAD del M&A

Due Diligence Financiera, Fiscal, Laboral, Legal…
Legal M&A: Contrato de Compra-Venta, Contrato de Accionistas…

ADMISIÓN EN EL PROGRAMA

Paso 1

Enviar CV

Enviar CV (o link de Linkedin) actualizado a admisiones@isbif.es con el asunto: «Inscripción Programa Executive en M&A y Private Equity (indicando modalidad: Presencial un Online)»

Paso 2

Carta de Admisión

Recepción vía mail de la Carta de Admisión por parte del Comité de Admisiones

Paso 3

Matrícula

Abonar los honorarios del programa

ADMISIÓN EN EL PROGRAMA

Paso 1

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Carta de Admisión

Recepción vía mail de la Carta de Admisión por parte del Comité de Admisiones

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M&A y PRIVATE EQUITY

ModalidadesMadrid - Ríos Rosas 19 y Online

Duración42 horas

HorarioViernes: 17h a 22h y Sábados: 9h a 14.30h

Fecha4 al 26 Septiembre 2026

Días Lectivos4, 5, 11, 12, 18, 19, 25 y 26 - Septiembre

Convocatorias al AñoSeptiembre

Honorarios Académicos7.900€ (6.900€ - Online)

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M&A y PRIVATE EQUITY

ModalidadesPresencial (Madrid, Ríos Rosas 19) y Online

Duración42 horas

HorarioViernes de 17h a 22h y Sábados de 9h a 14.30h

Fecha4 al 26 Septiembre 2026

Días Lectivos4, 5, 11, 12, 18, 19, 25 y 26 - Septiembre

Convocatorias al AñoSeptiembre

Honorarios Académicos7.900€ (6.900€ - Online)

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< PROGRAMA EXECUTIVE >M&Ay Private Equity

PROGRAMA INTENSIVO: 63 horas

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PROGRAMA INTENSIVO: 63 horas

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SALIDAS PROFESIONALES - ALUMNOS ISBIF

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EMPLOYMENT REPORT "2021 - 2024"

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PROGRAMA EXECUTIVE - DESCRIPCIÓN

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PROFESORES

PROFESORES PROGRAMA

PROGRAMA

FASES y DOCUMENTOS de un PROCESO de M&A

RATIONALE del M&A

FINANCIACIÓN de ADQUISICIONES

ESTRUCTURACIÓN de OPERACIONES

PRIVATE EQUITY

OPERACIONES en el MERCADO DE CAPITALES

DUE DILIGENCE, LEGAL M&A y FISCADLIDAD del M&A

PROGRAMA

FASES y DOCUMENTOS de un PROCESO de M&A

RATIONALE del M&A

FINANCIACIÓN de ADQUISICIONES

ESTRUCTURACIÓN de OPERACIONES

PRIVATE EQUITY

OPERACIONES en el MERCADO DE CAPITALES

DUE DILIGENCE, LEGAL M&A y FISCADLIDAD del M&A

ADMISIÓN EN EL PROGRAMA

Enviar CV

Carta de Admisión

Matrícula

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M&A y PRIVATE EQUITY

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M&A
y Private Equity

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