MÁSTER                                 Corporate Finance, Private Equity y Value Investing

 
Madrid           
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Cambia, Acelera o Inicia tu carrera en Banca de Inversión y Finanzas Corporativas!

20 Septiembre 2019 – 27 Junio 2020
Viernes: 17h a 22h y Sábados: 8:30h a 14:30h
Honorarios: 11.900€ (matrícula: 2.000€ y 10 cuotas mensuales: 990€)
Próxima Convocatoria: 17 Enero – 19 Diciembre 2020

Profesores Master

Objetivo y Descripción

El Master en Corporate Finance, Private Equity y Value Investing de ISBIF Finance School tiene como objetivo formar a profesionales para que puedan “Cambiar, Acelerar o Iniciar” su carrera en Banca de Inversión, Banca Corporativa, Corporate Finance, M&A, Private Equity… así como convertirse en un “Inversor Value Investor Profesional”

Es el primer y único Master en Corporate Finance, Private Equity y Value Investing en habla hispana, con un Claustro de Profesores formado 100% por profesionales en activo de reconocido prestigio de las principales firmas del sector: Bancos de Inversión, Corporate Finance, M&A, Private Equity, Fondos de Value Investing…

El Plan de Estudios es el más completo y actual, incluyendo el estudio en profundidad:

– Valoración de Empresas     – M&A y Corporate Finance     – Private Equity     – Mercado de Capitales: “Equity Capital Markets y Debt Capital Markets”     – Venture Capital y Startups     – Análisis y Valoración Sectorial         – Construcción de Modelos Financieros     – Real Estate: Valoración, Financiación e Inversión     – Project Finance y Asset Finance     – Bancos y Aseguradoras: Análisis y Valoración     – Value Investing     – Estrategias de Inversión en Bolsa y Hedge Fund

programa executive en madrid

FLEXIBILIDAD PARA CURSAR EL MASTER

Presencial

Madrid, Calle Velázquez 140                               

Las clases son grabadas para los días que no hayas podido asistir y como material de estudio

Online

A través de un chat, formulas tus preguntas durante la clase

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A quien va dirigido

Profesionales
  • Profesionales con experiencia de 1 a 5 años de “Consultoría, Auditoría, Bancos, Departamentos Financieros…” que quieren CAMBIAR SU CARRERA a “Banca de Inversión, Banca Corporativa, Corporate Finance, M&A…” 
  • Profesionales Junior de “Corporate Finance, M&A, Banca de Inversión…” que quieren cambiar ACELERAR e IMPULSAR SU CARRERA PROFESIONAL 
  • Recién Titulados en Finanzas, ADE, Económicas… con gran motivación en INICIAR SU CARRERA en “Banca de Inversión, Corporate Finance, M&A…” 
  • Profesionales que quieren CONVERTIRSE en un “Inversor Value Investor Profesional”
  • Banca de Inversión: M&A – Mergers&Acquisitions (Corporates, Bancos,  Aseguradoras y Real Estate), Salidas a Bolsa, OPAs, Mercado de  Capitales – Emisión de Bonos, Préstamos Sindicados, Reestructuración  Financiera, Equity Analyst – Brokers Report…
  • Private Equity, Family Offices, Venture Capital, Start-ups…
  • Fondos de Deuda Mezzanine, Subordinada, Direct Lending, Unitranche… 
  • Auditoras: Corporate Finance, Valoración de Empresas, Modelización Financiera, Due Diligence, Proyect Finance…
  • Banca Corporativa: Leverage Finance, Financiación de Adquisiciones, Financiación  Corporativa, Análisis de Riesgos, Project Finance…
  • Corporates: Inversión, Gestión y Desinversión de Activos, Financiación Estructurada, Project Finance, Relación con Inversores, Estrategia, Desarrollo Corporativo, M&A, Dirección General, Dirección Financiera…
  • Fondos de Inversión y Hedge Funds
  • Consultoría Estratégica, Financiera y de Negocio
  • Otros: Real Estate, Agencias de Rating…

Salidas Profesionales

Profesionales

Testimonios de Antiguos Alumnos ISBIF

  • “Me ha permitido mejorar mi carrera profesional”

    BRIAN ALEJANDRO CALDERÓN
    Alantra - Private Debt Analyst
  • “Te prepara para superar los procesos de entrevistas en Banca de Inversión”

    NOÉ CARLOS BAILÓN
    Deloitte - M&A Analyst
  • “El networking entre alumnos y profesores, facilita oportunidades profesionales”

    maria-bobi
    MARÍA DE LA SIERRA BOBI CASAS
    BBVA - Senior Associate M&A
  • “La profundidad de Contenidos te abre muchas oportunidades profesionales”

    jose ignacio navero berchez
    JOSÉ IGNACIO NAVERO BÉRCHEZ
    DELOITTE - M&A Associate
  • “Un programa que explica las herramientas de los Profesionales de la Inversión”

    ignacio lopez salazar
    IGNACIO LÓPEZ SALAZAR
    PwC – M&A FIG Senior Associate
  • “Lo que más valoro es la experiencia y perfil de los profesores”

    alvaro barbadillo
    ÁLVARO BARBADILLO
    Arcano Investment Banking - Analyst
  • “Se adapta a los requerimientos que necesito para desarrollar mi trabajo diario”

    jorge-robles
    JORGE ROBLES RADA
    Itaú BBA - Investment Banking Associate
  • “Los Casos Prácticos ayudan a acelerar el aprendizaje”

    rodolfo molina cubillo
    RODOLFO MOLINA CUBILLO
    DELOITTE - Restructuring Associate
  • “Los Casos Prácticos me han resultado muy útiles para mi puesto de trabajo”

    javier-rodriguez-vina
    JAVIER RODRÍGUEZ-VIÑA
    Renta 4 - Corporate Finance Analyst

¿Por qué ISBIF?

EMPLEABILIDAD – BOLSA DE EMPLEO

  • Asesoramiento Individual, Preparación y Simulación de Entrevistas Reales y Acceso a Entrevistas Profesionales
  • Éxito en las Entrevistas – Contenidos de los Estudios ajustados a los conocimientos y herramientas que requieren las empresas

CLAUSTRO CON EXCELENTES PROFESIONALES y DOCENTES

  • Ponentes 100% profesionales en activo y en firmas de reconocido prestigio
  • Especialistas en las materias que imparten y qué desarrollan en su día a día

FLEXIBILIDAD – PRESENCIAL, ONLINE y “BLENDED”

  • Blended – Combina el % de clases que quieres asistir “Presencial y Online”
  • Clase Grabadas – No te pierdas ninguna clase. Tienes acceso a visionarlas con posterioridad a la fecha y hora previstas

Programa y Profesores

VALORACIÓN DE EMPRESAS

  • Análisis Financiero: Estructura de Inversión y Financiación, Análisis de la Generación de Caja, Rentabilidad Empresa y Accionista…
  • Valoración por Descuento de Flujos de Caja
  • Valoración por Múltiplos de Compañías Cotizadas Comparables
  • Valoración por Transacciones Recientes
  • Valoración por Rentabilidades – LBO “Leveraged Buy-Out”
  • Valoración de Situaciones Especiales: Compañías Cíclicas, Dividendos, Concesiones, Distress… Sinergias, primas en OPAs…
  • Valoración de Start-ups
  • Valoración Fundamental ligada a la Bolsa
  • Valoración fondos de Inversión Value Investing

M&A y CORPORATE FINANCE

  • Fases, Documentos, Intervinientes y Rationale del M&A
  • Financiación Corporativa y de Adquisiciones: Deuda Senior (Préstamos Sindicados y Club Deal), Deuda Mezzanine – Subordinada, Unitranche, Préstamos Participativos, Vendors Loan, Earn-out, Margin Loans…
  • Estructuración de Transacciones de Corporate Finance: Ampliaciones de Capital, Compra – Venta, Fusión, Recap Dividend, Yield Co, Compra de deuda con descuento y capitalización, Refinanciación de deuda, Reestructuración Operativa y Financiera
  • Due Diligence (Commercial, Financial, Fiscal, Labour y Legal), Legal M&A y Fiscalidad del M&A

PRIVATE EQUITY

  • Fases, Documentos, Intervinientes y Rationale del Private Equity
  • Capital Expansión
  • LBO – Leveraged Buy Out
  • Capital Reestructuración “Distressed Funds
  • Special Situations
  • Otros: Secondary Buy Out, Fondo de Fondos y Fondos de Secondary

MERCADO DE CAPITALES: “EQUITY CAPITAL MARKETS Y DEBT CAPITAL MARKETS”

  • Fases, Documentos e Intervinientes en los Mercados de Capitales
  • Salidas a Bolsa – OPV (Oferta Pública de Venta) y OPS (Oferta Pública de Suscripción de Acciones), OPAs (Ofertas Públicas de Adquisición), Accelerated Bookbuilding – ABB (colocaciones aceleradas) y MAB (Mercado Alternativo Bursátil)
  • Emisión de Bonos Investment Grade, Bonos High Yield y MARF (Mercado Alternativo de Renta Fija)
  • Rating – Proceso y Cálculo

CONSTRUCCIÓN DE MODELOS FINANCIEROS

  • Construcción de modelos financieros completos al máximo nivel de detalle tal y cómo los elaboran los Bancos de Inversión, Fondos de Private Equity, Value Investing e Infraestructuras. Se cubren modelos de: Corporate Finance, Private Equity y Value Investing
  • Clases 100% prácticas, donde los alumnos deberán llevar su ordenador portátil y deberán construir desde cero varios modelos financieros completos siguiendo las indicaciones de los ponentes

VENTURE CAPITAL y STARTUPs

  • Fases, Documentos, Intervinientes y Análisis y Claves del Éxito: KPIs, sector, marketing…
  • Dirección Financiera en una Start-up: Escabilidad, métricas, financiación “cash is the King”
  • Valoración: Métodos, múltiplos esperados…
  • Estructuras de Inversión: Tipologías (FFF, seed, Series A, B…), Análisis de Retornos, Generación de Valor…
  • Estructuración Contractual: Cláusulas anti-dilución, liquidaciones preferentes, Ratchet, Tag y Drag Alone, Right of First Refusal, Right of Co-Sale…
  • Casos Prácticos: Cabify y Job & Talent

  • ANÁLISIS y VALORACIÓN SECTORIAL

    • Se cubren los principales Sectores que cotizan en Bolsa:
      – Alimentación y Bebidas / Retail: Textil & Comercio
      – Industria: Bienes de Equipo y Automóvil / Industria Ferroviaria / Aerolíneas
      – Acereras / Papeleras / Gestión de Infraestructuras / Distribución
      – Commodities: Minerales y Metales / Transporte Marítimo
      – Petróleo y Gas / Business Services
      – Tecnología
      – Farma y Biotecnología
      – Utilities y Renovables / Real Estate & Socimi
      – Telecomunicaciones y Medios de Comunicación
      – Ocio y Hostelería / Restauración / Construcción, Ingeniería y Concesiones
    • Estudiando en profundidad para cada Sector:
      – Descripción: características, tamaño y evolución, cadena de valor, competidores y tendencias
      – Análisis: Drivers, KPIs y Métricas del sector, ratios y aspectos claves de los estados financieros a analizar y fuentes donde encontrar la información clave
      – Métodos de valoración utilizados
      – Catalizadores de su evolución en Bolsa
      – Caso práctico: análisis y valoración

  • REAL ESTATE: VALORACIÓN, FINANCIACIÓN e INVERSIÓN

    • Descripción del Mercado Inmobiliario: Fases y Proceso Urbanístico (Permisos, Licencias, Administraciones Públicas involucradas, timing, etc), Players más importantes en la configuración del tejido de inversión inmobiliario: inmobiliarias, servicers…, Tipología de inversiones, Tendencias…
    • Valoración y Análisis – KPIs de:
      – Suelos en función de su fase urbanística y Viviendas
      – Oficinas, Industrial y Logística
      – Centros Comerciales, Hoteles y Retail
      – Empresas inmobiliarias y Socimis / REITs
      – NPLs (Non Performing Loans) con garantías de activos inmobiliarios
    • Estructuras de Inversión y Financiación: Bancos, Fondos Especializados y Financiación Alternativa, Estructuración del Equity, Generación de Valor…

    PROJECT FINANCE y ASSET FINANCE

    • Project Finance de:
      – Infraestructuras: autopistas (con peaje, sin peaje y peaje en la sombra), puertos, hospitales, cárceles, gimnasios…
      – Energía: proyectos eólicos, solar…
    • Asset Finance: Buques, aviones…
    • Cubriendo:
      – Agentes involucrados (administraciones públicas, inversores, financiadores, aseguradoras…)
      – Asignación de riesgos
      – Estructuras de Inversión y Financiación
      – Estructuración Contractual
      – Análisis de rentabilidad y Generación de Valor

    BANCOS y ASEGURADORAS: ANÁLISIS y VALORACIÓN

    • Se cubren el sector Banca y Asegurador, estudiando en profundidad:
      – Regulación, Contabilidad (entendimiento de PyG, Balance, ratios de capital…), tipologías de bancos y aseguradoras…
      – Descripción: características, tamaño y evolución, cadena de valor, competidores y tendencias
      – Análisis: Drivers, KPIs y Métricas del sector, ratios y aspectos claves de los estados financieros a analizar y fuentes donde encontrar la información clave
      – Métodos de valoración utilizados, Catalizadores de su evolución en Bolsa y Casos Prácticos de Análisis y Valoración

    VALUE INVESTING

    • Entendimiento del Ciclo Económicos y sus Fases: En qué sectores y tipos de activos donde invertir en función de la fase del ciclo
    • Análisis de la Calidad de los Negocios y Ventajas Competitivas
    • Tipos de Operaciones y Acciones: Compañías de Calidad, Sólidas de Dividendos, Crecimiento, Cíclicas: commodoties y consumo no discrecional, reestructuración, Special Situations: Spin-Off, mercados OTC…, Deep Value, Hidden Assets y Contrarian Trend
    • Renta Fija aplicada al Value Investing
    • Proceso Inversor, Herramientas y Generación de Ideas de Inversión
    • Psicología del Inversión
    • Tesis de Inversión

    ESTRATEGIAS DE INVERSIÓN en BOLSA y HEDGE FUNDs

    • Tipos de Inversión: Acciones, Renta Fija, Opciones, Futuros, CFDs… y cuál es el mejor activo en función de cada circunstancia
    • Indicadores macroeconómicos y su impacto en los mercados: entendimiento de la correlación del Ciclo bursátil y Ciclo económico
    • Maximizar el punto de entrada y salida en el mercado: Modelos de Cambio / Giro y Continuidad, cambios estructurales y las mega tendencias, indicadores (volumen, momentum, medias móviles…)
    • Estrategias de Inversión a medio y largo plazo: momentum, volumen…
    • Estrategias de Inversión con Opciones: venta de puts, venta de calls… (que nos permitirán adquirir compañías con un descuento adicional sobre el precio de cotización)
    • Estrategias de Inversión de Hedge Funds: Event Driven, Relative Value… y principalmente Long / Short Equity – Market Neutral (donde siempre obtienen retornos positivos independientemente que la Bolsa suba o baje)

    Método ISBIF

    Modalidad presencial y online

    CLASES “Learning by Doing”

    • Clases Magistrales, donde se combinan Contenidos Teóricos Rigurosos y Actuales con Casos Prácticos Reales y Recientes, donde se simulan todas las situaciones que se pueden encontrar los alumnos en su experiencia profesional y se resuelven conjuntamente con el profesor
    • Organización de Sesiones de Dudas, para que el alumno pueda preguntar y consultar cualquier duda que tenga de las materias impartidas hasta la fecha, situaciones profesionales, etc

    MATERIALES DE ESTUDIO y PARA PREPARACIÓN DE ENTREVISTAS

    • Clases Grabadas, para que los alumnos puedan revisionarlas durante su Estudio
    • Notas Técnicas de Alta Calidad, elaborada por profesionales que incorporan las herramientas y metodología que aplican en su día a día
    • Documentación Real y Reciente como Soporte: informes de valoración, modelos financieros, infomemos, contratos de financiación, tesis de inversión, etc

    EVALUACIÓN “Learning by Doing” y CALIFICACIÓN

    • Casos Prácticos – 50%. Se llevarán a cabo 10 Casos durante el Master, donde el alumno tendrá que invertir 3-4 horas/semana practicando lo aprendido en clase
    • Proyecto Fin de Master – 50%. Se elegirá una Situación Real y el alumno tendrá que aplicar todas las técnicas y conocimientos adquiridos durante el Master

    Admisión en el Master

    Paso 1

    Enviar Mail

    1) CV, 2) Título o Expediente Académico de                 los Estudios Universitarios y 3) DNI, NIE o                     Pasaporte a admisiones@isbif.es

    Paso 2

    Entrevista

    Entrevista con el Comité de Admisiones – Presencial o vía Skype

    Paso 3

    Matrícula

    Abonar la matrícula: 2.000€. En la Carta de Admisión te indicamos cómo

    MASTER en CORPORATE FINANCE, PRIVATE EQUITY y VALUE INVESTING

    ModalidadPresencial (Madrid, Velázquez - 140), Online y Blended
    Duración550 horas
    HorarioViernes de 17h a 22h y Sábados de 8.30h a 14.30h
    FechaDel 20 de Septiembre 2019 al 27 de Junio de 2020
    Periodos Lectivos20Sep - 30Nov / 10Ene - 28Mar / 17Abr - 27Jun
    Próxima Convocatoria17 Enero - 19 Diciembre 2020
    Honorarios Académicos11.900€
    Matrícula y PagosMatrícula: 2.000€ y 10 cuotas mensuales: 990€
    Becas hasta el 30% - ConsultarExcelencia Académica, Desarrollo Profesional o Movilidad
    FinanciaciónBanco Santander y Banco Sabadell
    Cuota mensual - 8 años150,7€ (tipo interés: 5,0% + comisión apertura: 59,5€)
    Pulsando el botón "Enviar", confirmas que aceptas la política de privacidad.

    Horario

    Lun-Vie 9:00 - 22:00
    Sáb 9:00 - 15:00

    Teléfono

    910 344 556

    Whatsapp

    652 87 80 74

    Email

    info@isbif.es

    Dirección

    Calle Velázquez 140, Madrid